睿远傅鹏博暂停申购,有什么可以替代

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中信建投金融产品E享   2021-5-9 11:55   14749   0

根据睿远基金的公告,傅鹏博管理的睿远成长价值007119将从下周一开始暂停申购和定投,笔者精心选择了五只替代的基金,“老司机+业绩好+各具特色”,满足您不同需求:


替代选择1:睿远均衡价值008969-赵枫管理
首先睿远家的睿远均衡价值(008969),坊间传言“睿远出品,必属精品”。说100%可能有点过了,但目前的两只基金:成长价值和均衡价值表现都不错。


睿远均衡价值成立于今年2月下旬,由知名基金经理赵枫担纲,赵枫有24年投研经验,曾参与过融通基金、交银基金两家老牌基金公司的筹备,2001年就开始管理“基金通乾”,2005年至2008年管理的交银精选任职回报接近400%,发掘了多只如今耳熟能详的白马股,可谓握准了时代的脉搏。再之后又创办过私募兴聚投资,加入睿远后、基金发行当天认购规模超过1200亿,创下公募基金史上最高认购记录的基金。这么介绍,您有印象了吧。


睿远均衡价值成立以来虽受疫情影响有小幅回撤,但跑赢沪深300和偏股型基金指数,在同类排名中稳定居前:


数据来自wind,截至2020年7月23日
小提示:
(1)根据基金有关法律法规,不得片面宣传成立未满6个月的基金业绩,笔者想强调的是睿远品牌+赵枫实力,短期业绩仅供参考,但多年的、较稳定的业绩,可作重点参考
(2)傅鹏博和赵枫的持仓有共性也有差异,傅总更偏成长,赵总更为均衡,今年二季报两只基金的重仓股示例如下:


(3)根据wind数据,睿远均衡价值的最新规模为67.98亿元,虽然相较睿远成长价值的155.96亿元还有差距,但刚刚公告单日限购1000元,未来是否也会暂停申购及定投,笔者不能保证。



替代选择2: 兴全趋势投资163402-董承非管理
行业知名老司机董承非管理,10座金牛,谁与争锋,“基金业20年最佳基金经理”,管理兴全趋势投资近7年,年化回报22.35%持仓上适度分散,适合多种风格的市场,长期业绩稳定居前,值得长期信任。






数据来自wind,截至2020年7月23日



替代选择3:兴全合宜163417-谢治宇管理
兴全合宜163417,满足以下四个条件:
(1)和睿远成长价值相关性高(下图为兴全合宜和睿远成长价值净值走势的叠加)
(2)业绩同样好
(3)基金经理投资经验丰富
(4)基金公司投研实力强
(备注:傅鹏博之前在兴全工作10年,投研体系光辉传承


数据来自wind,截至2020年7月23日


兴全合宜由知名基金经理谢治宇管理,13年投研经验,7.5年公募管理经验,7次夺得金牛奖,堪称金牛基金公司新一代挑大梁者,对市场生态认识透彻,持仓行业分散,风格上“谋大胜、弃小利,重剑无锋”,业绩上持续战胜沪深300,同类排名稳定居前。



替代选择4: 交银新成长519736-王崇管理
知名成长股猎手王崇管理,风格上注重成长潜力的同时也注重当下的盈利,行业分散, “三年一倍”方法论的践行者,业绩上难得的“进攻强+防守也强”:




数据来自wind,截至2020年7月23日

替代选择5: 华泰柏瑞创新动力000967-张慧管理
和前边几位靠主动选股获得稳健收益的大咖不同,张慧(13年投研经验,近7年公募管理经验)在挖掘公司价值和成长潜力的同时成体系的量化模型加持,风格灵活,熊市回撤相对小,牛市表现不俗。


数据来自wind,截至2020年7月23日


另外,根据wind数据,基金规模仅5.65亿,在投资策略上还有“打新”增强收益,效果较为显著。

作者:水墨   执业证书编号:S1440618040006


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本报告不代表中信建投证券观点,仅属于投资策略讨论。任何人据此做出的任何投资决策与中信建投证券以及作者无关。产品详情请务必详细阅读相关法律文件,并以之为准,基金历史业绩不代表未来,选择基金前,请投资者务必核对自身风险承受能力与基金是否匹配,基金产品投资有风险,决策须谨慎,上市基金可能有折价风险。





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