债券承销 | 民银资本助力中航租赁发行5亿美元高级无抵押固息债券

债券承销
2021年3月24日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，再次协助中航国际租赁有限公司（“中航租赁”，“公司”）成功发行5亿美元3年期高级无抵押固息债券（“此次发行”），票面利率1.75%。

此次发行为中航租赁（穆迪Baa1、惠誉A-，展望均为稳定）开曼子公司Soar Wise Limited设立的20亿美元中期票据及永续资本债券计划下的提取发行，中航租赁为债券提供无条件及不可撤销担保，债项评级为惠誉A-。

在近期市场较为疲软的背景下，公司凭借其优质的信用资质，获得了市场的关注。定价当日，最终指导价发布时，新债的订单规模超过20亿美元，最终指引价格T3+155bps较初始价格指引缩窄45bps。此次发行是民银资本第二次协助中航租赁发行美元债券，也是民银团队协助中国航空工业集团下属公司成功发行的第四笔美元债券。

关于公司
中航租赁是商务部和国家税务总局批准成立的国内首批融资租赁试点企业之一，隶属于十大军工央企集团-中国航空工业集团有限公司，控股方中航资本控股股份有限公司是国内资本市场首家直接上市的金融控股上市公司。

中航租赁于1993年在上海浦东新区注册成立，目前经营地在上海，并在北京、成都、爱尔兰等地设立业务网点和办事处，现有客户遍布全国30多个省市超过400家。

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