债券承销 | 民银资本助力中国电建成功发行5亿美元高级永续债券

债券承销
2021年3月25日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，协助中国电力建设集团有限公司（“中国电建”，“公司”）成功发行5亿美元、首5年不可赎回的高级永续债券，票面利率3.08%，债券评级为惠誉BBB。此次发行是民银资本继2017年以来第五次成功协助公司完成境外债券的发行。
中国电建主体评级为穆迪 Baa1、标普BBB+、惠誉BBB+，展望均为稳定，中国电建优良的信用资质得到投资者高度认可，簿记当天，初始指引价格为3.55%，在最终指引价格发布时，新债的订单超过37亿美元。最终定价3.08%，较初始价格指引大幅收窄47个基点。民银资本作为承销团成员，积极协调内外部优质投资者，贡献了扎实的基石订单，为本次债券发行提供了有力的支持。

关于公司
中国电建是经国务院批准，在中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属的14个省（市、区）电力勘测设计、工程、装备制造企业的基础上重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。

中国电建是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量，服务“一带一路”建设的龙头企业，为海内外客户提供投资融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案的工程建设投资发展商。此外，受国家有关部委委托，承担国家水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源的规划、审查等职能。

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