2021年3月20日财经新闻

热点聚焦

A股早盘大幅低开后窄幅整理，午后跌势加重，上证指数一度下触3389点。上证指数收跌1.69%报3404.66点，深证成指跌2.56%，创业板指跌2.81%，万得全A跌1.82%。两市成交7721亿元；北向资金全天净卖出逾40亿元，终结连续8日净买入。本周，上证指数跌1.4%、创业板指跌3%，周线均五连阴。

盘面上，A股市值排名前100位的公司中，95家录跌，长江电力、中信证券、宝钢、金山办公、航发动力逆市飘红，招行、比亚迪、牧原股份、万科跌超4%，宁德时代、药明康德跌超5%，顺丰控股、TCL科技跌超6%。

港股低开后维持震荡，恒生科技指数一度跌超3%，尾盘跌幅收窄；恒生指数收跌1.41%，科技指数跌1.44%。大市成交额2062亿港元，南向资金净卖出近33亿港元。能源、原材料、医药、消费板块跌幅明显，中石油、中石化均跌近6%；电力、燃气股走强，华润电力大涨逾13%。科技股多数下挫，半导体跌幅居前。

环球市场

亚太股市涨跌互现，日经225指数收跌1.41%，报29792.05点；韩国综合指数跌0.86%，报3039.53点；澳洲标普200指数跌0.56%，报6708.2点；新西兰NZX50指数涨0.15%，报12515.22点。

宏观

央行周五开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Wind数据显示，本周央行公开市场有500亿元逆回购和1000亿元MLF到期，央行累计进行500亿元逆回购和1000亿元MLF操作，因此本周无资金投放也无回笼；下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

发改委：将进一步强化数字经济的顶层设计，编制“十四五”数字经济专项规划；将编制出台“十四五”新型基础设施建设相关规划，推进数据中心、5G绿色高质量发展；加快培育数据要素市场，编制出台培育数据要素市场的指导性文件。

国家卫健委：3月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，其中境外输入病例10例（上海5例，广东3例，天津1例，湖南1例），本土病例1例（在陕西）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者5例（均为境外输入）。

国家能源局：1-2月全社会累计用电量12588亿千瓦时，同比增长22.2%；全国发电装机容量221957万千瓦，同比增9%。

海关总署：今年前2个月，全国综合保税区实现进出口值7649.6亿元，同比增长46.9%，比进出口整体增速高14.7个百分点，成为稳外贸稳外资的重要力量。

深圳市发布《深圳市生态环境保护“十四五”规划》（征求意见稿）明确，创新推动低碳试点示范。开展气候投融资试点，建设深圳国家气候投融资促进中心和国家自主贡献项目库。健全碳排放权交易机制，深化碳交易在交通、建筑等领域的协同减排作用，有序扩大市场覆盖范围。鼓励基础较好的城区开展碳达峰试点、碳中和试点和碳汇试点。

国内股市

Wind数据统计显示，下周将有13只新股发行，累计发行数量约3.89亿股，预计募集资金73.78亿元。3月22日发行的是元琛科技、盛剑环境；3月23日发行的是富信科技、芯碁微装、昀冢科技、恒宇信通；3月24日发行的是罗曼股份；3月25日发行的是中金辐照、中农联合、真爱美家；3月26日发行的是智明达、智洋创新、中洲特材。此外，月22日将有长龄液压、同力日升、线上线下、楚天龙首发上市。

据36氪，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。

消息称吉利将推高端电动汽车品牌Zeekr，在高端电动汽车领域挑战其主要竞争对手特斯拉。新品牌将隶属于吉利即将推出的电动汽车实体“00科技”旗下。

滴滴上市进程或将加速。据36氪，滴滴可能在今年第二季度交表、三季度在港交所完成上市，目标估值超过600亿美金。知情人士称，不排除滴滴只将网约车业务单独作为上市主体。

中国自动驾驶初创公司Momenta表示，已从上汽集团、丰田汽车和德国汽车零部件供应商博世集团获得共5亿美元注资。

消息人士指，腾讯投资的肿瘤学数据库公司思派网络考虑今年下半年在港上市，集资10亿美元。

腾讯支持的联易融在港获批10亿美元IPO，此前消息称其寻求在香港进行5亿美元的IPO。

富士康正与越南汽车制造商VinFast就电动汽车合作事宜进行初步谈判。

金融

最高检、央行联合通报，2020年央行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展专项和综合执法检查，依法完成对537家义务机构的行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额2468万元。

银保监会修改《外资保险公司管理条例实施细则》，取消外资股比的限制性规定，外国保险公司或者外国保险集团公司作为外资保险公司股东，其持股比例可达100%；允许符合条件的多元化主体持股外资保险公司。

央行：通过研究出台司法解释和指导意见，开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛，加强部门间交流座谈等多种形式，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严厉打击治理各类洗钱犯罪活动，有效防范化解重大风险。

楼市

据深圳市住房和建设局，今年深圳将加大住房供应，实施大规模住房建设计划，全年计划新开工1500万平方米住房。同时，加大力度规范住房租赁市场，建设筹集租赁住房10万套。

南昌住房发展“十四五”规划征求意见：视情调整南昌市新建普通商品住房全面限价的调控政策；“十四五”期间，预计全市住房需求年均约10万套（约6200万平方米），将进一步加大商品住房用地中小套型住房供应比例，增加中小套型普通商品住房上市供应量。

中指研究院院长莫天全表示，今年中国主要城市房价存在持续性的上行趋势，但是不会有不合常规的速度。在稳地价、稳房价、稳预期的调控目标指导下，今年房价涨幅可能会在5%左右或者低于这个数字，不会大起大落。

产业

国家网信办：正在抓紧制定《“十四五”国家信息化规划》，将加快信息基础设施的优化升级，加快5G网络规模化部署，前瞻性的布局6G网络技术储备，全面推动IPv6应用的规模部署。

国家网信办：目前加紧制定出台《数据安全法》、《个人信息保护法》，从而在法律层面为数据安全和个人隐私保护提供法律保障；正在加紧制定相关法规标准，建立数据资源的确权、开放、流通以及交易的相关制度，从而在运行机制上进一步完善数据产权保护制度。

工信部等六部门组织开展第二批智能光伏试点示范工作，支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企；支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合大数据、互联网和人工智能。

全国“扫黄打非”办公室作出安排部署，即日起至11月底开展“新风2021”集中行动。将继续开展网络直播专项整治，深入整治直播打赏乱象，严禁炒作“天价打赏；开展网络游戏、网络文学、弹窗广告以及网络社交平台专项整治；严厉打击自媒体从事虚假新闻、扰乱网络传播秩序等活动。

国家电网发布加快抽水蓄能开发建设重要举措，力争“十四五”期间在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站；向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目。

新荣耀CEO赵明表示，荣耀很快就会达到千亿规模，成为世界500强，未来荣耀将推出高端旗舰Magic，作为行业最顶级旗舰产品来打造。

海外

日本央行维持基准利率、10年期国债收益率目标以及12万亿日元ETF购买上限不变，但将10年期国债收益率波动区间调整为-0.25%至0.25%，并删除6万亿日元年度ETF购买目标。日本央行称，货币宽松政策将持续更长时间，将在需要时引入新的工具来设定利率限制。

日本央行行长黑田东彦：日本经济仍处于严峻状态，但有好转的趋势；油价下跌对CPI造成压力，通胀预期已经下降，坚持2%的通胀目标；没有考虑ETF调整措施的退出，不要认为降息已经到极限，新的措施将允许央行更加灵活地深化负利率。

黑田东彦：目前还没有扩大收益率区间的计划，收益率低于-0.25%不影响宽松效果，将确保任何收益率上升都不会减弱宽松政策的作用，超长期国债收益率过低不利于市场。

韩国财政部发布《最近经济动向》（绿皮书）称，近期韩国出口和投资出现恢复势头，就业人口降幅收窄，受疫情影响，内需低迷持续。绿皮书从去年7月至今年2月连续8个月提及实体经济不确定性，但此次却没有相关措辞。

韩国执政党共同民主党和政府宣布，将研讨扩大房地产登记制度适用范围至全体公职人员的方案，拟通过强化监管措施根除房地产投机行为。若公职人员通过违规投机谋取不正当利益，将被追缴3至5倍罚款。

加拿大统计局最新人口估算数字显示，2020年加拿大人口仅增加不足15万人，增长0.4%，增长率跌至1916年以来的最低值。加统计局表示，新冠疫情导致的死亡人数增加并非去年人口增幅下降的主因；疫情对人口变化的最主要影响是减少了国际移民。该国去年接纳移民184624人，同比减少近半，也是1998年以来的最低值。

美国皮尤研究中心最新研究显示，新冠病毒大流行引发的经济危机对全球居民生活水平产生重大影响，致使大批人脱离中产或陷入贫困，其中印度2020年中产将骤减3200万、贫困人口增加7500万。

日本核心CPI连续第七个月下跌。日本总务省数据显示，日本2月核心CPI同比降0.4%，预期降0.4%，前值降0.6%；全国CPI同比降0.4%，预期降0.4%，前值降0.6%。

澳大利亚2月季调后零售销售环比降1.1%，预期增0.4%，前值增0.5%。

国际股市

美国汽车安全部门披露，已对27起特斯拉车祸事故展开调查，其中23起仍在调查中，另有4起已经完成调查，结果已公布。

美司法部和SEC表示，SpaceX的一名工程师承认与他人合谋进行债券欺诈，在“暗网”上贩卖内幕交易信息。他将面临最高5年监禁的刑罚。SEC称，这是其首次就暗网上的证券违规行为发起执法行动。

三星电子已经对其汽车半导体业务部门进行调整，拆解零部件平台业务团队，并将该部门工作职责分摊给其他部门。

知情人士称，英国航空公司正在考虑出售其庞大的伦敦总部，并计划采用所谓的“混合”工作方式，即将居家办公和办公室工作相结合。英航发言人表示，英航已对其业务进行重组，以摆脱危机，并证实正在考虑是否仍需要如此庞大的总部。

美国国际贸易委员会公布，就LG能源解决方案和SK创新之间的电池专利侵权案做出初步裁定的时间将从原定的当地时间19日延期两周至4月2日。

商品

唐山市发布钢铁行业企业限产减排措施通知，执行时间3月20日0时至12月31日24时，减排比例30%-50%。

内蒙古“十四五”能源供应目标确定：5年后达到8.2亿吨标准煤；全面实施散煤清洁替代。“十四五”时期煤炭消费占比降低10个百分点。

高盛：预计OPEC+原油产量至8月将增加280万桶；自2月以来，石油市场仍有250万桶/日的巨大缺口；近期的抛售是油价大幅反弹中的短暂回调和买入机会；今年夏天布伦特原油价格将从3月份的65美元/桶升至80美元/桶。

债券

国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.27%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.06%。本周10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.09%。

央行公告称，为丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线，将于3月25日在香港发行50亿元人民币央票，期限6个月。

上交所公告，个别投资者在交易“联泰转债”(113526)过程中存在盘中拉抬等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为，上交所依归对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。

外汇

周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5045，较上一交易日跌28个基点，本周累计跌9个基点。人民币兑美元中间价报6.5098，调贬239个基点，本周累计调贬253个基点。

重要经济日程前瞻

中国发展高层论坛2021年会将于3月20至22日将在北京举行，本届论坛主题为“迈上现代化新征程的中国”。

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