【炜炜道来】做市商和T+0都要来了吗？

收市看盘

2020.06.01

今天市场是大涨，而且沪深两市包括创业板都出现了比较大的涨幅，成交量也相应放大。以今天市场的收盘来看，我们认为有比较明显的增量开始入场。增量来自于几个方面，一方面是北上资金，从连续多周的情况来看，北上资金的买入一直持之以恒，而且量越来越大，那么这里面是不是有被动的扩围（比如说MSCI还是富时罗素），还是主动性的，我们不知道，但是北上资金的这种买力对市场形成的量变到质变是比较明显的。第二方面是整个社融数据一直在高位运行，虽然经济的复苏脚步比较慢，但是社融它最终一定会使得整个市场水涨船高，这是我们在3月份跟大家提到的整个这一轮市场的几条逻辑里面的主逻辑。第三就是大量的保险理财资金开始在低利率的环境下，通过各种渠道，比如说公募基金、私募基金进入到市场，当市场起来以后放量以后，大家的情绪会比较亢奋，我们倒觉得保持平常心即可。今天市场是多条主线，科技、金融、地产，包括我们说的部分的混改预期都出现了，所以以这样的涨势来看很难连续，我们希望市场保持一个温和的横盘状态，也有可能在冲高到2950以后再回荡去回补今天的缺口。但总体而言，我们认为大家在过去一段时间要形成几个固定思维，第一，优质企业议价的效应比较明显，无论在哪个行业，第二，从整体来看，对确定性的业绩和不同赛道的选择是由不同资金掌控的，所以选择你比较熟悉和你比较喜好的能力圈，这是非常重要的。第三，从整个市场的操作格局来看，目前多路资金总体应该还是比较有关的，所以我们认为水位在不断的提高，我记得在3月份跟大家讲的那句话是时间对多方有利珍惜2800点以下。5月份我们说如果一定要珍惜，我觉得珍惜2900点以下，我认为未来我们应该还有机会在2900点以下看到，希望你真的能够珍惜。订阅号昨天我们跟大家聊了聊市场，聊了聊选时选股选工具，这是很多人互动的一些话题。同时我跟大家讲了混改，混改是一个综合能力的考验，做混改预期也好，做国企改革也好，它其实对很多个人投资者的要求更多的是在对这个集团的综合考量，所以有很多的朋友一些订阅号的用户看了以后说有点头昏脑胀，但我建议很多的投资者在我们给大家的那两张表格的央企系和地方系里面选择一两个系，做一个深入的了解，一周也好两周也好，做完以后你可以长期的关注，其实还是蛮有趣的，像一个破案的方式，最后我们给了大家一个案例，这个案例是我在17年年底18年录的中化集团的当时研报点金的一个案例，那么我给大家梳理了，我们当时怎么去看他们的股权结构，怎么去看他们的业绩结构，怎么去看他们的股东结构，这些东西都在很多公司的年报里面是有的，大家可以照这个方式去找一次，虽然花时间花精力，但是对你的提高会有质的飞跃。希望这一次的研报和这一次的订阅号对你真的有帮助，仅供参考，谢谢大家。（证券执业编号：S08806110152 以下观点仅供参考）
炜炜道来

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