用金融之债券融资篇 | 福建中行：发挥资本市场融资功能促进企业发债融资

2020年12月11日，全省金融工作座谈会上提出，要创新投融资模式，用好政府专项债，加大财政支持金融力度，促进财政金融协同发力。

作为国有大行，中国银行福建省分行秉承初心和使命，认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，聚焦新发展格局，积极发挥中银集团业务全球化和服务综合化的优势，通过“商行+投行”的模式服务实体经济，全力支持符合条件的企业赴银行间债券市场发债融资，交出了一份亮眼的答卷。

2020年度境内债承销规模491.16亿元、境外债发行规模164亿元，四大行市场份额均保持第一。发行“疫情防控债”6支30.5亿元，熊猫债2支15亿元，为民企发行债券7支29亿元，市场份额均排名全省第一；全省债券承销客户覆盖度达37.50%，为福建高质量发展注入强劲金融力量。

发挥综合优势持续加大金融供给

面对百年不遇的全球突发新冠肺炎疫情，福建中行发挥资本市场融资功能，聚焦企业需求和痛点，充分利用交易商协会绿色通道等监管优惠政策，将服务触角延伸到疫情防控第一线，全力支持符合条件的企业赴银行间债券市场发债融资。

2020年2月28日，福建中行作为独家主承销商，为恒安国际成功发行2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债），总金额10亿元，期限为270天，票面利率2.85%，创恒安集团境内有史以来最低票息率记录。这也是交易商协会熊猫债项下首笔疫情防控债券。

恒安集团是国内最大的生活用纸和妇幼卫生用品制造商。福建中行在获悉该企业需要融资采购防疫生产相关原材料后，第一时间推荐发行防疫主题超短期融资债券融资方案，并在短时间内完成所有发行前的申报流程，为我省疫情防控做出了积极贡献。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。疫情发生以来，福建中行积极发挥“商业银行+投资银行”综合化优势，开拓短融、中票等直接融资渠道，运用多层次金融市场，持续加大金融供给，有效满足企业低成本融资需求，助力企业复工复产——成功为福耀玻璃发行6亿元全国首笔AAA评级民企疫情防控中票，也是福建省首笔民企疫情防控债券；为厦门航空发行4亿元超短期融资券，票面利率追平发行人历史最低发行票面价格。

立足省内，开拓全国，福建中行正着力打造专业化资本市场销售团队，维护北上广深等地区超80家金融机构客户，不断拓宽债券销售渠道，保障主承债券项目顺利发行。2020年以来，福建中行在省内主承债的参与率超过90%，中标率近15%，在协助发行人获得较为满意发行结果的同时，提高该行债券业务品牌知名度。同时，充分协调集团资源，加大对我省地方债的投资力度，并通过营销基金、保险、券商等非银金融机构参与我省地方债的投资，支持各级政府项目融资，为我省经济建设添砖加瓦。

坚持创新引领助力产业转型升级

大疫当前，百业艰难，但危中有机，唯创新者胜。党的十九届五中全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。福建中行不断创新产品、优化渠道、推陈出新，为企业提供了更全面、更便利的发债融资服务，并发挥资本市场融资功能，推进直融产品创新突破。

福建省电子信息集团是福建省电子信息产业龙头企业与“打造东南沿海集成电路产业集聚区”的核心骨干企业，近年来按照省委、省政府“增芯强屏”战略部署，加速推动信息领域核心技术突破，资本金需求量大。

“以往我们只能通过贷款方式解决资金需求，在福建中行的大力推荐和高效服务下，仅短短一个月，‘双创债’便成功发行。这也开拓了我们企业融资的新渠道。”福建省电子信息集团相关负责人表示。

2020年5月18日，全省首笔银行间市场 “双创债”成功发行，发行金额5亿元。该笔债券募集资金用于出资成立福建省集成电路产业基金，加快建设“千亿级新型显示产业集群、五百亿级集成电路产业集群、五百亿级软件和信息服务产业集群”。该笔债券的成功发行是福建中行积极创新投行模式，大力扶持集成电路民族产业与“双创”产业，助力福建产业结构优化升级与实体经济高质量发展的又一生动案例。

创新是引领发展的第一动力。2020年以来，福建中行持续发力债券品种创新，成功为安踏体育发行10亿元全市场首笔体育产业熊猫债，为东百集团配套信用风险缓释凭证发行超短融，为紫金矿业发行福建首笔并表型资产支持票据，在福建地区树立了债券承销专业口碑，为地方经济高质量发展赋能。

创新客户服务模式，升级服务理念，福建中行以客户需求为中心适配产品，制定专项服务方案，为用户提供个性化产品和贴心服务。2020年初，在为福耀玻璃发行疫情防控债时，福建中行主动为其嵌入募集资金托管服务，通过出具专项托管报告确保资金用途合规，满足监管部门对疫情防控债募集资金用途监控的管理要求，树立行业标杆，也获得客户高度评价。

“征途漫漫，惟有奋斗。”下一步，福建中行将认真按照全省金融工作座谈会要求，持续发挥境内外债务资本市场优势，促进企业发债融资，为谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章添砖加瓦。