发行状况
靖远转债(127027)
债券代码:127027
债券简称:靖远转债
申购代码:070552
申购简称:靖远发债
原股东配售认购代码:080552
原股东配售认购简称:靖远配债
原股东股权登记日:2020-12-09
原股东每股配售额:1.2243/每股
正股代码:000552
正股简称:靖远煤电
发行价格:100.00元
实际募集资金总额:28.00亿元
申购日期:2020-12-10 周四
申购上限:100万元
发行类型:交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。
发行备注:本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
债券转换信息
靖远转债(127027)
债券面值:100.00元
转股价:3.33元
回售触发价:2.33
强赎触发价:4.33
转股开始日:2021年06月16日
转股结束日:2026年12月09日
债券信息
靖远转债(127027)
发行价格:100.00元
债券发行总额:2.80亿
债券期限:6年
信用级别:AA+
起息日:2020-12-10
止息日:2026-12-09
到期日:2026-12-10
每年付息日:12-10
利率说明：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
补偿利率:本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值110%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
筹资用途
靖远转债(127027)
项目名称:靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目一期
计划投资总额:338500.00万元
计划投入募集资金:280000.00万元
重要日期
靖远转债(127027)
日期 安排
2020-12-09:网上路演推荐日
2020-12-10:原股东优先配售股权登记日
2020-12-10:网上申购配号日
2020-12-10:网上中签率确定日
2020-12-11:网上摇号抽签日
2020-12-14:网上中签结果公告日
2020-12-16:债券资金到账日
可转债重要条款
靖远转债(127027)
回售期限:最后两个计息年度
回售条款:30＜70%
赎回条款:30(15)＞=130%
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