发行状况
高澜转债(123084)
债券代码:123084
债券简称:高澜转债
申购代码:370499
申购简称:高澜发债
原股东配售认购代码:380499
原股东配售认购简称:高澜配债
原股东股权登记日:2020-12-09
原股东每股配售额:1.0061/每股
正股代码:300499
正股简称:高澜股份
发行价格:100.00元
实际募集资金总额:2.80亿元
申购日期:2020-12-10 周四
申购上限:100万元
发行类型:交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。
发行备注:本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)将采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足2.8亿元的余额由主承销商包销,包销基数为2.8亿。
债券转换信息
高澜转债(123084)
债券面值:100.00元
转股价:11.36元
回售触发价:7.95
强赎触发价:14.77
转股开始日:2021年06月16日
转股结束日:2026年12月09日
债券信息
高澜转债(123084)
发行价格:100.00元
债券发行总额:2.80亿
债券期限:6年
信用级别:A+
起息日:2020-12-10
止息日:2026-12-09
到期日:2026-12-10
每年付息日:12-10
利率说明：第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为2.0%、第五年为2.5%、第六年为4.0%。
补偿利率:本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值115%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
筹资用途
高澜转债(123084)
项目名称:购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权
计划投资总额:20400.00万元
计划投入募集资金:20400.00万元
项目名称:补充流动资金
计划投资总额:7600.00万元
计划投入募集资金:7600.00万元
重要日期
高澜转债(123084)
日期 安排
2020-12-09:网上路演推荐日
2020-12-10:原股东优先配售股权登记日
2020-12-10:网上申购配号日
2020-12-10:网上中签率确定日
2020-12-11:网上摇号抽签日
2020-12-14:网上中签结果公告日
2020-12-16:债券资金到账日
可转债重要条款
高澜转债(123084)
回售期限:最后两个计息年度
回售条款:30＜70%
赎回条款:30(15)＞=130%
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