可转债日报 | 12月17日

一、申购
● 健20转债

转股价值100.47元，转股溢价率-0.47%，较好；评级AA，适中。下修条款：“15/30，90%”，较宽松；
赎回条款：“15/30，130%”，适中；
回售条款：“30，70%”，适中。
利率：0.3%、0.6%、1%、1.5%、1.8%、2%。发行公司南京健友股份有限公司，中国早期从事肝素提取纯化和开发肝素类粘多糖产品结构确认方法的制药企业之一，至今从事甘肃产品生产超过20年。截至2020年Q3，营收、净利润分别为21.58亿、6.13亿，同比增长为18.08%、36.69%。正股估值（PE）处于行业和历史正常区间，有大股东认购。综合评估：建议申购。

● 旺能转债

转股价值93.87元，转股溢价率6.53%，稍低；评级AA，适中。下修条款：“15/30，85%”，较严格；
赎回条款：“15/30，130%”，适中；
回售条款：“30，70%”，适中。
利率：0.3%、0.5%、1%、1.5%、1.8%、2%。发行公司浙江旺能环保股份有限公司，主营垃圾焚烧发电和垃圾资源综合利用、环保装备制造、环保技术设备服务。截至2020年Q3，营收、净利润分别为11.92亿、3.78亿，同比增长为34.50%、20.21%。正股估值（PE）处于行业适中、历史低位。综合评估：建议申购。
二、上市● 洪城转债

转股价值92.85元，转股溢价率7.70%，稍差；评级AA+，评级中上；下修条款较严格；股东配售率81.14%。发行公司江西洪城水业股份有限公司，主营自来水生产和销售，是南昌国资控股的区域水务龙头。截至2020年Q3，营收、净利润分别为11.92亿、6.13亿，同比增长18.08%、36.69%。Q3单季度营收、归母净利润同比增长69.89%、81.53%。预估开盘价102～112元。
三、打新实证2020年初至今可转债打新情况统计如下：

提示
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