可转债发行重回正轨 | 蓝帆转债发行申购（20200528）

今天可转债抽奖终于重新开张福莱转债、火炬转债发行申购，各位记得申购。
而明天又有一直规模较大的可转债发行，中签率有望破10%。。。

蓝帆转债申购

蓝帆转债（债券代码：128108、申购代码：072382）发行申购，债券评级为AA。正股蓝帆医疗经历连续两天涨停，当前转股价值121.53元，转股溢价率-17.72%；纯债价值87.99元，内在价值132.37元。

正股蓝帆医疗的经营范围是：生产加工 PVC 手套、丁腈手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品。丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务——也就是个生产医疗手套倒卖医疗器械的，摸鱼评分仅为5分。本次发行可转债募集资金31.44亿，募集资金主要用于收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG100%股权和CBCH Ⅱ公司的少数股权。当前同行业可转债的转股价值差别较大，故小白筛选出转股价值118-124元的AA转债，平均溢价率为3.32%。

本次发行可转债规模为31.44亿，有股东配售，假设股东配售率80%，预估申购户数约600万，则预估顶格申购中签率约为10.48%。综合转股价值、溢价率和内在价值，预估蓝帆转债上市首日合理价格在123-128元之间。

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