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- 之前有一段时间不太理解拉勾网，不太懂垂直招聘到底和泛招聘有什么区别，前者只做一个领域，后者都做，怎么做得赢。后来有次偶然跟一位朋友（这位朋友很厉害，是 @郑小小 ）聊天，逐渐理解了它的模式，我觉得这个估值，还比较合理。至少我是觉得它确实模式不错，但是具体价格上，还得投资方面的同学更清楚，我主要说说我理解的模式、产品上的东西。
先上结论： 拉勾网从思路上，从产品上，完全是电商的思路，把岗位当成是商品。并且，是一个客单价高、佣金抽取高、顾客购物需求明确直接易分析、垂直口碑好、持续收入稳定又不烧钱、无库存物流等烂摊子事的电商。然后估值从电商这个概念和实际估计已经开始盈利的情况，开始起跳。
先说说模式。
此前的招聘网站，大体是根据一些泛投简历、经常出现为了广撒网，海投简历的情况，平台方针对这个问题又没有做太好的解决，导致恶性循环，至少我认识一些朋友在现在最大的几个招聘网站上招聘时，打开简历率很低，普遍不信任，而求职者也对什么公司好、什么公司不好没有认识。双方的体验、感受和实际收益都不好。
我推测，拉勾网最初是根据几个创始人在业内的影响力，做了一些线下人肉推荐的活儿，发现这个事情可持续（创业公司和大公司各种互相跳槽挖人层出不穷）、易盈利（推荐一个高端职位往往几万中介费甚至送车）、口碑又容易出来，便开始扯了旗子自己干。然后发现，垂直互联网求职这么一做，模式立即和泛招聘平台区别明显了。
其一是减少了海投简历的情况，比如作为想求知产品的人，在明确的岗位导航和分类下，不会去投项目经理、市场推广等沾边岗位，而是专注在这个岗位下挑选风评好、一些点上优秀的公司。一旦减少了海投简历和盲目的情况，招聘方接收到的简历也开始越发对口和恰当起来了。小道消息，从数据上看，基本上投3份简历就有1次面试机会。
其二是挑选岗位和公司的过程，类比为电商角度来设计。一个商品和一个卖家，顾客在购买时，是要从许多角度来挑选的，比如商家经营情况（皇冠卖家什么的）、月销量、公司信息、关键服务（7天包退换什么的）。而体现到拉勾设计的互联网求职，就变成了，求职者可以在购买过程中，看到一个商家的融资阶段（就是经营情况）、公司信息、规模（月销量）、领域（商家经营的类目）、关键服务（年终分红、股票期权）什么的，也可以看到岗位的职位诱惑、详细描述、价格（工资）、要求什么的。
解决了一些用户的问题，用户就会来用，然后就可以看看为啥值钱。前面说的我展开下： - 客单价和佣金高就是指，每次面试最终形成招聘成功，价格（工资）都是很高的，而平台从中抽取的佣金往往是按工资来算（至少我了解的互联网猎头和推荐领域是这么算的）。
- 顾客购物需求明确直接是指，平台方面可以很简单的根据用户的简历、点击行为就知道用户是要挑选广州的产品经理，并且希望有股票期权，这样清晰明确的用户需求和画像，对电商而言，多么重要，估计在阿里做电商的都知道。
- 垂直口碑好就是信息保持真实有效，让平台容易生命力强健。
- 收入持续稳定又不烧钱，无库存物流，这个就好理解了，岗位这样的虚拟物品电商，不需要考虑库存物流，收入就成交一个又一个，成本就少得可怜。估值自然就高了。
如果考虑到后续平台可以做商品推荐（发现已经做了..）、搜索时的直通车（从现在搜索的强入口形态就推测可能以后要高）等流量上去以后平台卖流量给商家的机制，那这块的估值估计还得涨..要知道，公司对优秀求职者的欲望真的很强..
最后再看产品和运营上的关键点和细节，对模式的推测做个验证。（做过策略分析的估计都是这样一个文字写法，但是实际上，我都是先有产品上的关键点，然后再逆推模式，就是金字塔思维），看看拉勾网和京东网的首页，这商品分类导航，这商品强搜索入口...
拉勾首页（拉勾网-最专业的互联网招聘平台）：  京东首页（京东网上商城-综合网购首选（JD.COM））  按照这个模式和思路往下走，估计后续要对公司加求职者的评价（商品评价）、平台对公司做出评级（皇冠卖家）等
以上。 - | 
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