真相!做市商能否造就大牛市?

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价值文胜说   2021-5-3 13:52   7828   0

立足价值、做多中国,大家好,欢迎大家来到【纯正价值投资家园】,这里我们一起成长、共赢牛熊!


上交所:“适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。”


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指数暴涨原因揭秘


指数突然暴涨,到底为什么?答案就是最上面这句话!

“做市商”、“T+0”股市好像即将迎来一波牛市,股民的春天到了吗?因为美国股市就是做市商制度,也是T+0制度,而美国股市连年大涨,所以投资者对这一块是有很大预期的。

以人为镜,我们如果推出做市商制度,那不就是和美股一样一直上涨?我们就以美股为例,看一下做市商制度到底如何:

美股做市商制度不是一直都存在,而是1971年起源于美国纳斯达克市场,距今历史不到50年,网上有很多美化做市商的言论,认为做市商一是促进股票流动活跃了市场,二是维持了供求平衡稳定了市场,三是防止操纵市场证券价格,因此对证券市场起到了巨大的正面积极作用。


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告诉你一个真相



在我国有没有做市商制度?

之前是有过的!前几年流行的炒邮票、炒茶叶、炒现货、炒MT4、炒石油这些都是做市商制度,2019年的时候,无论是前海油、还是各种邮票、茶叶、古董、现货的交易所基本上都被取缔了。

原因也很简单,因为参与其中的交易者亏损惨不忍睹,我们曾经有一些同事就是不干股票、出去干什么前海油、干什么MT4平台,各个都发大财了,一年赚上亿的人都有,像我这种比较坚持本心的人,一直坚持股票就冷眼看着他们疯狂,不是不报、时间未到。

那么他们是怎么发财的?他们几个人搞一个小公司,加入一些省级交易所的成为会员,但交易所很小承担不了大的损失,那么他们就成为了自己公司客户的做市商,你所有的交易都是跟公司做对手盘,你的亏损,就是他们的盈利;这还不算他们还要收你高额的点差和手续费,引导你去做高频交易!

这群人不赚钱谁赚钱?你盯着可能的利润,他们盯着你的本金!

可是,这种情况在当时还算是合法的,因为交易所是省级单位批准的,公司也都是在交易所的框架内进行运作,并不存在违法问题,但投资者面对的市场本质,就是和公司对赌、和交易所对赌,你能赌赢吗?你所有的底牌他们全都知道。

更有一些平台是非法的,他们根本没有参加交易所交易,而是自己开了一个盘子,你的资金就在他们公司自己的盘子流动,基本上你进去了就出不来了,这也是我常说10个金融9个骗的原因。

我不知道多少人见过国外价格未波动、内盘一根针瞬间打到所有投资者的止损线或爆仓线,然后马上恢复正常的所谓MT4盘,我看太多了……


-03-
做市商的本质


股市做市商事实上和上面的做市商没有区别,他们就控制着短期的交易价格。

在我国,人们通常说的股市庄家,是指我国股市暗中进行投机炒作的机构。而做市商制度,就是直接设立一个“明庄”,很多人认为只要对其进行严格监管,让其进行合法投机,那么是有利于证券市场发展的。

这你就可以想象为打牌的时候,以前一群人打牌,庄家就是出老千的那个人,而现在是要把它变成“澳门赌场”,荷官发牌,大家下注,基本上大多数情况下,是不怕你赚钱、就怕你不来。看似更加合法和合理,至少出老千的人没了,但事实上,散户的命运并没有改变。

我就想到了一个词——腐败合法化。说的是中国有一些公知老说西方国家没有腐败,而事实上是,西方国家把腐败合法化了,选前利益集团游说、卸任后到利益集团当高管,这和这个很像,把“暗庄”变成“明庄”……

所以我一直认为对散户这并不是一个好事情。

当然,这一次设置做市商制度可能并非针对散户,而是我们国家在不断扩大开放,为了防止国外资本利用我们的股市不成熟的地方,进行财富劫掠和洗劫,因此我们需要又能够控制价格的能力,这也是中国之前为什么在国际上的投资屡做屡亏的根本原因。

现在如果他们要到我们的市场上来,那么就是“以彼之道、还之彼身”!


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股市真正的改变


那为什么美股还能够实现一直不停的上涨?

答案令人苦笑不得!——因为出老千的人知道,我玩不过他们,我就安安静静做价值投资了,要么就跟散户一起被最做市商消灭了,只剩下一些做价值投资的机构和极少数个人投资者。


这时候做市商赚什么钱?叫做点差!

美股他们报两个价格,比如50/55,什么意思呢?就是有人要买多,那么55美元我会卖给你;有人要买空,那么我50美元接你的货,相当于我就每一笔交易赚5美元。

所以现在美股交易所干的都是这个事情,基本上是稳赚不赔的买卖,他们的要求点差一般在5%的范围内,也就相当于5%的手续费,现在回想起国内万分之2.5,是不是很幸福呢?所以美股的人做投机其实代价是很大的,因为你固定成本就这么高,来回做几次是多少钱?




不知道真相,就以为这个世界是和平的;不了解资本,就以为金融市场是赚钱的;其实哪有那么容易?

天下熙熙、皆为利来;天下攘攘、皆为利往;大部分人只能是别人的盘中餐,这才是现实。

欢迎转发,让更多人了解真相!独立、客观的思考少有人能够理解,所以既然志同道合走到了一起,我希望我们相互支持、相互扶助,这样才能行稳致远!


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本文观点由孙文胜(执业编号:A0600611010005)、张峰华(执业编号:A0600619080001)编辑整理。内容仅代表个人观点,不构成投资意见!本公众号上不提供具体的买入、卖出指导,过往战绩不预示产品未来表现。股市有风险,入市需谨慎!







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