美方正式实施加征关税，中方表示将采取反制措施：据商务部官方网站消息，美方已将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%，中方对此深表遗憾，将不得不采取必要反制措施。第十一轮中美经贸高级别磋商正在进行中，希望美方与中方相向而行、共同努力，通过合作和协商办法解决存在的问题。
华为全球已获40多份5G合同，英国电信表示是否与华为合作取决于政府：华为在全球范围已签署了40多份5G合同，累计5G基站出货量超过10万个，据介绍，40多份5G合同中，有25份来自欧洲、10份来自中东、6份来自亚太、1份来自非洲——这也意味着即便在美国和部分西方国家的施压与诋毁下，华为智简的5G解决方案依然受到了广泛的欢迎；在超过10万个基站出货中，MassiveMIMO的占比为97％。华为在5G上的领先并非“一日之功”，而是来自“十年磨一剑”的持续投入。目前为止，这家公司共向3GPP提交了超过1.6万项5GNR提案，换算为A4纸厚度有9米之高；在标准中，贡献了高达20％的专利。英国电信集团（BT）日前表示，正在等待英国政府的指示，在围绕华为的安全担忧之际，就是否在5G网络部署中与华为合作进行最终决策。英国电信某高管表示：“我们和华为有着长达15年的合作关系，日前正在等待英国政府的指示，以便如何继续展开与华为的合作。”在美国全球围堵的背景下，华为依然受到众多用户青睐，我们继续推荐华为产业链产业链公司的投资机会。
4G基站继续扩容，5G部署逐步推进，雄安等河北11城已开通5G网络：工信部、国资委印发关于开展深入推进宽带网络提速降费、支撑经济高质量发展2019专项行动的通知。通知要求，进一步完善4G网络覆盖，加大载波聚合等4G演进技术的部署力度，全年扩容及新建4G基站超过60万个，满足人民群众日益增长的流量需求;河北联通副总经理相光辉表示，4G改变生活，5G改变社会，河北联通积极迎接5G，已经在雄安及河北11个城市全部开通5G网络，打响业内第一枪。据介绍，雄安5G核心网围绕数据中心部署，规划专用通信云，构建“区域+本地+边缘”三层架构，兼顾集中化、属地化、业务体验;广通移动表示，2018年11月，广东移动开通了2.6GHz频段的基站站点，打通SAFirstcall,2019年2月，广东移动开展了全网SA跟珠江新城的连片覆盖，同时也进行了2.6GHz和4.9GHz的聚合。未来在5G上会继续加大投入，今年将会接近开通1万个基站，主要部署在广州和深圳。
2021年云上数据量超过传统数据中心，AllinCloud是趋势：据知名研究机构IDC预测，2021年全球存储在公共云上的数据量将超过传统数据中心，传统数据中心自上世纪60年代起对企业数据的把持将被云打破，企业进入AllinCloud时代。IDC预测，全球数据量正迎来爆发，将从2018年的33ZB增长到2025年的175ZB。推动这一增长的重要因素之一是云计算具备弹性扩容、按需使用、按量付费等优点，云数据中心正成为企业新的数据存储库。2021年会成为转折一年，存储在云上的数据量将超过传统数据中心。随着迁移上云的解决方案变得简单可行、迁移过程的安全保障提高，企业AllinCloud在全球范围内是既成事实，建议继续关注云计算大数据相关公司。
投资建议：基站中国铁塔（0788.HK）；主设备中兴通讯（000063）；天线通宇通迅（002792）、飞荣达（300602）、盛路通信（002446）；光模块光迅科技（002281）、博创科技（300548）;物联网厂商日海智能（002313）、高新兴（300098）、广和通（300638）；流量与大数据：天源迪科（300047）、东方国信（300166）、梦网集团（002123）。
风险提示：中国5G资本开支及商用进展低于预期；国际市场逆全球化影响、贸易摩擦影响等。
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