匿名人员
2018-9-25 00:35
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板块追踪：上周通信（申万）指数收于2051.35，上涨1.87%，沪深300指数上涨2.96%，创业板指数上涨1.10%。上周，各申万一级行业除纺织服装、农林牧渔、公用事业等全部上涨，通信行业指数上涨幅度靠前，排名第6。从子板块来看，上周子板块除基站射频和天线、专网通信和增值运营服务外全部上涨。其中，运营商上涨最多（4.15%），其次是军工通信（3.35%）。上周通信板块有28家公司上涨，2家公司持平，90家公司下跌。
行业观点：中国信通院副院长、IMT-2020（5G）推进组组长王志勤在上周举办的首届智博会上表示，上半年非独立组网（NSA）测试已经完成，6月份标准冻结后三季度将开启独立组网（SA）测试。并表示将在今年9月发布5G频谱最终许可方案。频谱分配对5G推进和部署至关重要，目前3.4-3.8GHz频段成为全球漫游性最佳频段，2.6GHz和4.9GHz产业链成熟度稍差、但2.6GHz能够更好的与4G基站协同组网，4.9GHz能实现更高的系统容量。按照3G和4G时代中国移动当担产业推动者的历史经验，我们认为较为成熟的3.5GHz频段将分配给中国电信、中国联通，而4.9GHz+2.6GHz频段将分配给中国移动。根据4G的推进经验，2012年10月出台频谱规划，2013年12月发放4G牌照，频谱规划和发牌相差1年2个月的时间。我国5G频谱规划于9月份发布，牌照发放也将不远，因此频谱规划的发布将成为整体5G板块的催化剂，5G大潮将于2019年开启，利好天线、滤波器、小基站、终端、高频PCB板等相关板块。建议关注：烽火通信，光迅科技，中兴通讯和沪电股份。
阿里巴巴与中国铁塔正式签署战略合作协议，双方将在云计算、边缘计算、大数据等领域展开深度合作，中国铁塔将为阿里巴巴物联网建设提供遍布全国的站址资源支撑服务。根据协议，阿里巴巴将依托中国铁塔近190万站址及配套设施资源，增强边缘计算能力，打造云边端三位一体的服务体系，在智慧城市、智慧农业、环境大脑等领域快速实现解决方案和应用的落地。同时将依托中国铁塔的资源能力，加快面向5G、自动驾驶、车联网等领域的探索布局。近年来，中国铁塔与电力、铁路、公安、房地产等各个行业开展广泛合作，开展多元化产业布局。截至2018年6月底，中国铁塔跨行业业务租户数量从2017年的1.9万增至5.7万，涉及环境监控、海事监控、地震监测等16个行业。物联网、边缘计算的产业规模预计将达万亿元级，相关产业的发展将为中国铁塔带来大量租户，未来中国铁塔的收入增长和利润率水平值得期待。
公司推荐：1、高新兴（300098）：近年来公司致力于由单一的通信运维服务商转型升级，树立了以物联网技术为核心，聚焦公共安全行业应用，打造大数据运营商的发展战略。公司成立时主要产品为基站监控设备， 通过视频监控的集成进入安防行业，目前安防业务体系已经形成五大板块：通信安防、平安城市、金融安防、铁路安全和警务系统。公司外延式发展切入物联网，夯实智慧城市基础架构。收购中兴智联，布局电子车牌市场，收购中兴物联，建立“云+端”业务生态体系。2、网宿科技（300017）：公司聚焦IDC+CDN+云计算+边缘计算”产业链。作为CDN龙头厂商，立足于CDN并积极向IDC及云计算和边缘计算延伸。CDN方面，网宿科技在CDN行业经营多年，长期占据龙头地位。IDC方面，公司将IDC业务以增资形式剥离至厦门秦淮子公司，以定制化为突破口，迎合大型互联网客户需求。云计算方面，目前公司已实现 CDN 节点的云化改造，推出了全速云系列产品。边 缘计算方面，公司已逐步将CDN节点升级为具备存储、计算、安全功能的边缘计算节点。未来公司与运营商的合作将会进一步深化，移动边缘计算市场的启动将推动公司转型并受益。公司通过建立子公司和收购海外公司的方式快速拓展海外市场，目前，公司已覆盖几十个国家及地区，能够为海外客户提供丰富的服务。
风险因素：技术发展及落地不及预期；行业增速不及预期风险。
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