川财观点
【电子】 显示方面，政策鼓励企业突破新型背板、柔性面板等量产技术，实现产品结构调整，先进显示公司有望实现快速成长， 相关标的为京东方、深天马 A 等；智能网联车方面，车载摄像头和车用连接器有望在汽车电子发展过程中迎来新的成长，相关标的为：均胜电子、欧菲科技、立讯精密等。消费电子方面，中高端产品占比有望进一步提升,ASP 将有所提高，市场份额较大的公司受益，相关标的欧菲科技、立讯精密等。此外，建议关注 5G 新技术相关题材， 5G 发展将使毫米波、 MIMO 等技术实现大规模推广，手机里的天线数量将增多、尺寸将变小，手机后盖将全部应用玻璃和陶瓷材质，基站和手机里使用的 PCB 的层数和品质也有所提升，相关标的蓝思科技、三环集团、立讯精密、深南电路等。
【计算机】云计算业务继续保持高速增长。阿里一季度云业务保持高速增长，实现销售额 47.0 亿元，同比增长 93%，客单价提升、付费用户数增长。其中付费客户数按年增加 75%至 101.1 万， ARPU 值由去年同期的 2154 元上升至 2405 元。目前国内云计算厂商主要是阿里、腾讯、百度， 其中阿里已经稳居全球第三大 IaaS 服务提供商，未来行业集中度可能进一步提升， 带动 IDC、 服务器、 PaaS、 SaaS 市场发展。从行业发展路径上看， A 股云计算产业的投资机会更多的集中在 SaaS 领域，相关标的宝信软件（ IDC 机房）、 广联达（建筑云）、太极股份（政务云）、卫宁健康（医疗云）、卫士通（安全云）等。
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