【锂电设备&先导智能】产业由政策驱动走向市场驱动，推荐锂电设备龙头先导智能。受制于国内政策，海外整车企业在国内新能源汽车布局缓慢，随着2020年国内新能源汽车退补，大众等海外车企已明确将推出新能源车型，对应电芯的需求将大幅增加。目前这些海外车企的电芯主要由三星、LG、松下等大型电芯企业供应，为满足整车企业的电芯需求，19年开始大型海外电芯厂将持续在中国扩产，同时国内大型电芯企业为应对需求增加，将持续扩产，也将利好锂电设备龙头企业。
【轨交行业&思维列控】轨道交通行业投资未来仍将维持高位，以高铁为代表的铁路固定资产投资仍将在8000亿体量，2019年-2020年是以地铁为代表的城市轨道交通通车高峰窗口。就铁路行业而言，行业整体投资高位弹性有限，伴随机车车辆存量市场的扩大，无论是动车系统的高级维修市场，还是全路段机车的维修更换后市场，将是轨交细分领域最具弹性的部分，未来三年行业整体投资维持高位，细分后市场景气向上。思维列控是国内机车LKJ列控系统的先驱，新一代LKJ列控系统推广时间窗口逐渐临近。目前强烈看好思维列控的三个核心逻辑：第一是行业逻辑，行业上铁路固定资产投资仍将维持高位，未来三年的更新更换维护后市场趋势向上；第二是公司新一代LKJ列控系统更新更换逻辑，存量市场和新增市场总量扩大，价格相较于旧设备弹性巨大，量价双生贡献公司业绩高弹性；第三是收购蓝信科技的外延逻辑，收购蓝信科技是公司高铁战略落地体现，未来协同效应显现，增厚公司业绩。
【半导体装备&长川科技】公司发布收购草案，拟以30.17元/股的价格，向交易对方国家产业基金、天堂硅谷和上海装备发行1,625.20万股股份收购长新投资90%股权，交易价格4.9亿元。长新投资主要经营性资产STI为从事研发、生产和销售芯片以及wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备商。长川科技与STI业务高度协同，进一步增厚公司业绩，符合未来发展战略布局，长期看好。
本周核心推荐组合：科沃斯、先导智能、思维列控、华测检测、恒立液压、北方华创、浙江鼎力、郑煤机、建设机械
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