【交易周记】短线情绪开始回暖，新周期要来了？

中秋节过完了，节后市场会是什么样的走势呢？明天开盘前，照例还是帮大家复盘一下~
上周市场依旧是延续了高速轮动的环境，热点除了爆发当天介入吃溢价外，第二天追高基本上都是套人的（未免太伤人了），而不管跌了几天，起码过节前一天表现尚可，不失为一个好兆头。

目前市场能看到的是，短线情绪已经开始回暖，可能新周期快要到来。
下面帮大家厘一厘各板块的具体表现：上周持续性最强的板块莫过于“上合峰会”预期的一带一路（西部大开发、西部基建、西部物流等）。龙头天顺股份目前已经达到了7板的高度，个人认为主要看其明后天的表现，如果能够成为破局者9板进小黑屋，那对整个市场的短线情绪就是一个提振的作用，板块内也会挖掘补涨个股；重点关注西部地区+基建/油气/跨境支付/物流个股，另外可以关注一下九丰能源趋势低吸机会，短线上山西路桥的补涨机会；
其他板块分析&精彩内容，先接着往下看↓

01.
盘面分析

上周五市场盘面上三大指数集体高开高走，一洗周四阴霾，创业板指数在医药生物和医美的双驱动带动下涨幅1%，上证指数在上证50等权重个股的带动下涨超0.8%。
成交额方面还是维持缩量格局，北向资金是大幅净流入超过170亿元，个股方面涨跌互半，市场资金调仓动向明显，赚钱效应一般。

板块上，医药生物、医美板块全天领涨，房地产板块近期活跃个股掀起涨停潮，另外牙科医疗、跨境支付、小金属概念、建筑材料涨幅居前，光热发电、TopCon电池、酒店餐饮、培育钻石板块跌幅居前。

指数方面，上周上证指数经历了两天的测试走出了突破，并没有回一次3227再上去，这不得不说是为之后的杀跌做准备，不过短线上依然还是看向上方3274的压力区。就看是先上后下，还是先下后上。
创业板指数方面孕线收盘，虽然没有持续的上涨，但至少稳住了，赛道日内有一些迹象，不过缺乏一定的持续性，但毕竟是节前，也不好判断，大阴线内的孕线，看多一个交易日再做定夺也不迟。

02.
个股分析

一、火电灵活性改造
双碳战略下，以风光为代表的新能源发电占比快速提升，新能源大规模并网带来消纳问题日趋突出。在此形势下，增大调峰能力迫在眉睫。
目前，实施调峰的电源包括煤电、气电、水电、核电、抽水蓄能、电化学储能等。
相比之下，抽水蓄能受建设条件限制，电化学储能前期投入资本高，天然气价格易受国际市场影响。而煤电机组具备灵活性改造效果好、性价比高、周期短的特点。
其中火电灵活性是“十四五”期间推动新能源消纳最重要的手段之一。

△火电灵活性改造价值

2021年，国家发改委发布《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》，强调煤电机组灵活性改造应改尽改，促进清洁能源消纳，火电灵活性改造为火电企业的发展带来了转型契机。
通知提出进一步提升煤电机组清洁高效灵活性水平，存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦，促进清洁能源消纳。
未来整个市场空间将超过随着电力辅助服务、清洁能源消纳等相关政策的逐步推广，更多的火电企业参与灵活性改造及深度调峰可预期。“十四五”期间火电灵活性改造需求有望加速释放。

灵活性电源可以缓解电力供需错配，通过在电力供不应求时“向上调节”增加出力、供大于求时减少出力，从而减少发电废弃，尽快恢复供需平衡，火电灵活性改造当前主要目标是增加调频调峰能力，尤其是调峰能力。
从改造经济性来看，调峰辅助服务市场是火电灵活性改造盈利能力重要的影响因素之一，调峰辅助服务补贴是火电灵活性改造主要的收入来源，且不同地区调峰辅助补贴政策有较大差别。
同时，灵活性改造将提高电企利润水平。一方面，灵活性电源可以获得新能源调峰补偿收益，另一方面通过智能化响应现货市场，在低电价时段减少出力减少亏损，在高点加时段快速启机获取利润。
结合未来在政策催化下，火电灵活性改造有望迎来广阔发展空间。
相关参考标的：
600011—华能国际
发电装机容量、规模居国内行业第一，公司主要产品为电力及热力、港口服务、运输服务。

二、WiFi6

网络稳定的重要性不言而喻，毕竟你也不想看电视看得正起劲、用投影跟着刘畊宏健身正high、和网友一起组队打游戏时，网突然卡了。
近两年，网络技术越来越发达，WiFi技术也已经发展到第六代，目前最新的WiFi6/6E支持2.4/5GHz频段，速率可达9.6Gbps，是上一代WiFi5最大速率的近3倍。
WiFi6凭借高速率、低时延和多连接的能力，将成为元宇宙、XR、边缘计算等前沿应用场景的关键网络技术。
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