隔夜美股全复盘(05.20)| 避险需求继续升温!美国失业意外上升,大盘逼近网络泡沫以来最长周连跌;中概股表 ...

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期权匿名问答   2022-5-21 22:34   6020   0
01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡。截至收盘,道指跌 0.75%,纳指跌 0.26%,标普跌 0.58%。美国十年国债收益率跌 1.63%,收报2.837%,相较两年期国债收益率差23个基点。恐慌指数vix收跌 5.2%。布伦特原油收涨 2.02%。现货黄金收涨 1.42%,报1842.2美元/盎司。美元指数维持高位,收报102.915。



美国至5月14日当周初请失业金人数录得21.8万人,为今年1月22日以来新高。机构分析称,初请失业金人数意外上升,但由于劳动力短缺,劳动力市场依然吃紧。薪资强劲上涨,推高了整体通胀。美联储乔治表示,对现在加息50个基点的做法感到满意,需要看到一些不同的迹象,才能支持更大幅度的加息。三大股指延续昨日,继续低开。

美国至5月13日当周EIA天然气库存变化值录得890亿立方英尺,为2021年10月15日以来最大增幅。据悉,美国众议院已通过石油和天然气价格欺诈法案,同时,据美国有线电视新闻网:美国总统拜登和沙特王储本·萨勒曼最早可能在下个月首次会面。

俄乌局势方面,乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克表示,俄乌之间的谈判没有结束而是暂停了,但如果有必要,乌克兰总统泽连斯基将与俄罗斯总统普京举行会谈。俄罗斯央行取消了除美元和欧元以外的现金外汇销售限制。三大股指均震荡收跌,避险需求导致尾盘下滑,逼近网络泡沫以来最长周连跌。

盘后,美联储卡什卡利表示不清楚需要多高的利率才能降低通胀,但美联储拥有公信力,因为债券和股票市场正在调整,美联储将竭尽所能实现软着陆,但尚不清楚实现软着陆的可能性有多大。

02 行业&个股

行业板块方面,除原料、医疗分别收涨0.71%、0.22%外,标普9大板块悉数收跌:通讯、房地产、公用事业、能源、费城半导体指数SOXX、金融、工业分别收跌0.14%、0.19%、0.21%、0.37%、0.61%、0.66%和0.9%,高科技、日常消费分别收跌1.1%、1.78%。

概念板块方面,航空ETF收涨0.05%,旅行服务板块涨2.12%,高端酒店万豪收涨1.9%,爱彼迎涨5.68%,挪威邮轮涨0.31%。太阳能板块涨5.33%。金融科技板块方面,PayPal涨5.31%,巴菲特概念股NU涨13.35%。网络安全板块跌5.38%,SQ收涨 6.19%。

中概股多数收涨,KWEB涨2.96%,跑赢大盘。阿里涨 0.44%,阿里巴巴副总裁、阿里巴巴达摩院副院长金榕已于近期离职。京东涨 5.69%,拼多多涨 8.97%,多家巨头抄底中概股,加仓阿里、拼多多。中汽协辟谣汽车下乡政策6月初有望出台。蔚来涨 5.24%,蔚来5月20日正式登陆新交所。理想涨 2.48%,小鹏涨 2.47%,继理想之后,小鹏被曝毁约20余名应届生;小鹏部分部门裁员比例或达30%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 2.46%,苹果将向配件商收取年费,每年668元,到期前三次提醒,不交就开除;苹果向董事会展示AR/VR耳机设备,表明其已进入研发高级阶段。微软跌 0.37%,。谷歌跌 1.47%,谷歌旗下Waymo美国凤凰城无人驾驶车队规模扩大,中心区汽车不再配安全驾驶员。亚马逊涨 0.19%,野村Q1大幅增持亚马逊看涨期权,建仓谷歌-C看涨期权;黑石Q1建仓亚马逊,减持Rivian。特斯拉跌 0.05%,加州一季度电动汽车注册量增长37%,特斯拉注册量飙升83.7%,Model Y是今年Q1加州最畅销车型,Model 3紧随其后;特斯拉将正式交付4680电池版ModelY,或成中高端车型主流选择。Meta跌 0.49%,Meta CEO扎克伯格表示,WhatsApp将为企业提供云应用程序编程接口。

03 公司焦点

1.加州一季度电动汽车注册量增长37%,特斯拉注册量飙升83.7%,Model Y成今年一季度加州最畅销车型,Model 3紧随其后;同时,特斯拉将正式交付4680电池版ModelY, 或成中高端车型主流选择

特斯拉旗下的Model Y和Model 3这两款电动汽车,成为今年Q1加州市场销量最高的车型,超过了一众燃油汽车大厂旗下的畅销车型(丰田RAV4 、丰田凯美瑞、本田思域、福特F系列)。去年,特斯拉Model Y的销量排名第二,仅次于丰田凯美瑞,而Model 3排名第五。经济发达,高技术、高收入人员众多的加州,是特斯拉曾经的总部所在地,拥有弗里蒙特这一特斯拉旗下重要的整车工厂,向来是特斯拉电动汽车的重要市场。

美国加州新车经销商协会(CNCDA)的数据显示,今年Q1加州轻型汽车注册总数为425216辆,同比下降13.8%。销量下跌的原因不是缺乏需求,而是产量有限。其中,电动汽车注册量同比增长约37%达73138辆(估算),占总注册量的17.2%,创历史新高。去年同期,电动汽车的市场占比为10.8%,2021年全年为12.8%。特斯拉注册量飙升83.7%至48038辆,市场份额从去年同期的5.3%增至11.3%,是在该州增速最快的品牌。特斯拉Model Y在加州新注册21812辆,在该州豪华紧凑SUV车型中的份额高达56%;Model 3新注册21506辆,在准豪华车中的份额高达65.2%。

据报道,日前,特斯拉已向得克萨斯超级工厂附近的Model Y预订用户发送邮件,告知其可将订单更改为新款Model Y全轮驱动版(AWD),新款车型将搭载特斯拉4680电池,EPA工况续航为279英里。目前这一车型仅向得州工厂附近用户交付,特斯来也并未给出明确的交付时间,只表示将在未来几周内开启交付。

特斯拉4680电池在今年2月产量已突破100MWh,通过电池设计、正负极材料、生产工艺和系统集成等方面的优化和创新,将动力电池成本下降56%,能量密度提高至300Wh/kg,续航达到750km左右。兴业证券王帅表示,虽然目前中游、上游产业化周期长,产能释放较慢,尚未形成规模化效应,但预计2025年后,4680电池将成为中高端车型电池的主流选择。

2.苹果向董事会展示AR/VR耳机设备 表明其已进入研发高级阶段 苹果VR/AR头戴设备时代或将到来

知情人士透露,苹果管上周向公司董事会展示了即将面世的混合现实耳机,表明该设备的开发已进入高级阶段。最近几周,苹果也加快了耳机运行软件rOS的开发。这种进展,再加上董事会上的演示,表明该产品可能会在未来几个月内首次亮相。

这款结合了虚拟现实和增强现实元素的耳机是苹果的下一个大赌注,也将是苹果自2015年推出Apple Watch以来的首个重大新产品类别,将使这家科技巨头进入一个仍处于新生阶段的行业。该公司正在寻求新途径来扩大其占年营收80%的设备业务。

苹果的目标是最早今年年底或明年某个时间推出这款耳机,计划2023年投放市场。据报道,该公司曾计划在6月份的全球开发者大会上发布,但与内容和散热相关的挑战导致了潜在的延误。苹果公司拒绝就这款耳机的计划置评。

3.野村Q1持仓:大幅增持亚马逊看涨期权,建仓谷歌-C看涨期权

野村控股Q1持仓总市值环比下降15.27%至334.11亿美元,前十大持仓标的占总市值的43.32%。从持仓偏好来看,非必要消费、IT类及金融个股位列前三,占总持仓的比例分别为26.72%,17.76%以及13.47%。

野村控股Q1建仓SPDR非必须消费类ETF看跌期权、iShares iBoxx投资级公司债看跌期权和谷歌-C看涨期权等。清仓卡骆驰、西联汇款、Ovintiv看跌期权等。

在前五大重仓股中,增持4%的阿里巴巴看跌期权至约3517.6万股,位列第一;增持68%的标普500指数看跌期权至约422.17万股,位列第二;增持57%的阿里巴巴看涨期权至约1520.56万股,位列第三;纳指100指数ETF看跌期权、亚马逊看涨期权分别位列第四、第五,持仓市值分别为15.17亿美元、12.42亿美元。

4.黑石一季度持仓:建仓亚马逊,减持Rivian

黑石Q1持仓总市值环比下降1.3%达394.03亿美元,前十大持仓标的占总市值的65.39%。

在前五大重仓股中,能源股Cheniere Energy继续位列第一,持仓约2.04亿股,持仓市值约114.85亿美元,占投资组合比例为29.15%。减持7%的Gates Industrial至约1.79亿股,位列第二,持仓市值约26.90亿美元,占6.83%。增持7%的Energy Transfer至约1.85亿股,位列第三,持仓市值约20.67亿美元,占5.24%。减持11% 的MPLX LP至约5856万股,位列第四,持仓市值约19.43亿美元,占4.93%。减持8%的Enterprise Products至约5765万股,位列第五,持仓市值约14.88亿美元,占3.78%。

另外,黑石Q1建仓亚马逊,持仓约1.94万股,持仓市值6318.4万美元。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)次日01:00 美国至5月20日当周石油钻井总数

(2)次日02:30 纽约原油6月完成场内最后交易

(3)次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告


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