2021年12月31日,马上消费金融两名副总经理的任职资格获得银保监会批复同意,今年持牌消费金融机构获批上任的新高管数量由此达到了54人。
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2021年,持牌消费金融机构“董监高”人事变动仍在继续。行业洗牌中的外部竞争加剧,公司转型后面临的业绩压力等等,均被外界视为是消金公司高管层频繁变动的影响因素。对于今年消金机构的高管层调整,行业人士分析称,或还与消费金融行业即将迎来的监管“大考”有关。经历前期的粗放式发展,今年多份监管文件的下发标志着消费金融行业正阔步迈入新的发展阶段,高层的变动被视为调整战略布局、应对挑战、把握机遇的体现。
在2021年的尾巴上,记者盘点了2021年消费金融行业发展的年度七大行业关注事件,借以记录下行业转型发展的关键阶段影像。
队伍持续扩容竞争越发激烈
在持牌经营等行业大环境下,消费金融业务越发成为金融玩家的兵家必争之地,消费金融牌照的价值持续凸显。
据梳理,2021年持牌消费金融机构数量持续扩容。今年2月,苏银凯基消费金融有限公司获批开业;6月,重庆蚂蚁消费金融有限公司获批开业;8月,唯品富邦消费金融有限公司获批开业,行业大军由此增员至30家。近日据媒体报道,中国移动也正在谋求消费金融牌照,但具体进度仍需根据集团战略安排进行。
此外,12月28日,宁波银行发布第七届董事会2021年第五次临时会议决议公告,审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案》,同意公司以10.91亿元受让华融消费金融股份有限公司70%股权。
2018年6月宁波银行就曾公告称,计划与宁波2家企业共同设立永赢消费金融有限公司。但这张牌照的筹备批复迟迟没有进展。如今宁波银行通过接手华融消费金融曲线拿下牌照,圆了多年的消金梦,行业机构也迎来了一名颇具实力的竞争者。
行业普遍认为,宁波银行作为一家头部城商行,零售业务表现上佳。而华融消费金融2016年1月成立至今,已经具有一定的业务基础,宁波银行入主后有望带来新的发展气象。
加快增资融资,补充弹药
当前消费金融行业的现状是,一边是行业强监管态势的延续,一边则是行业竞争越发激烈。为了增强自身实力,增资热潮在2021年也没有消退。
2021年,消金机构的注册资本金规模不断攀升。今年10月,深圳银保监局同意招联消费金融增资至100亿元。增资完成后,招联消费金融成为业内首家注册资本金达百亿元的机构。
然而这榜首的宝座很快就将易主。12月24日中国信达公告显示,蚂蚁消费金融拟向全体增资认购方增发注册资本220亿元。增资事项完成后,蚂蚁消金的注册资本将由80亿元增加至300亿元,占据行业首位。
今年,杭银消费金融、苏银凯基消费金融以及北银消费金融也进行了增资,增资完成后注册资本分别增至25.61亿元、26亿元以及10亿元。
此外,今年多家持牌消费金融公司也通过金融市场来进行“补血”。多家机构争相发行ABS、同业存单、银团贷款等,来为下一阶段的竞争准备好弹药。
22家持牌消金54名董监高履新
高层“换血”频繁是持牌消费金融公司的一大鲜明特点,2021年这一现象依旧。记者注意到,今年消金公司的人事变动呈现出两大特点,一是从总经理、总裁到董事长等这类重要高管均出现“换人”;此外首席风控官/风险官这类职位的履新越发常见。
记者根据中国银保监会官网信息统计发现,今年以来,共有22家持牌消费金融公司相关高管任职资格获得银保监会批复同意,其中部分公司多个高管职位均发生变更,因此履新人员数量总计达到了54人。
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可以看到其中华融消费金融年内新上任的董监高人员最多,达到5人,包括一名董事长、一名副董事长以及三名董事。盛银消费金融、捷信消费金融、小米消费金融的高管履新人数也都达到了4人。
此外还有盛银消费金融、金美信消费金融、捷信消费金融、阳光消费金融、平安消费金融等5家持牌消金迎来了新任首席风控官或首席风险官(简称CRO)。据悉,首席风险官是舶来品,随着企业风险意识的加强,国内金融机构内部专门的风险管理部门和职位的设置已趋常态化,CRO也逐渐与CEO一样常被提及。例如其中盛银消费金融属于首次向银保监机构提交首席风险官任职资格核准申请书。捷信消费金融作为唯一一家外商股东背景的消费金融公司,今年5月份上任的Rosario Vinci则已是该公司开业以来的第五任首席风控官。
多份规范下发“合规”成为主旋律
消金机构对管理团队人才选拔的越发重视,可能与消费金融行业即将迎来的监管“大考”有关。今年1月13日,银保监会下发《消费金融公司监管评级办法(试行)》(下称《办法》)。根据具体评级得分,消费金融公司将分为1-5级,级别数值越大表示机构风险或问题越大,需要监管关注的程度越高。其中被评为5级的机构可能面临接管甚至市场退出。
从《办法》的评级要素占比情况看,消费金融公司公司治理、风险防控权重之和达到了63%,成为监管侧重点,也是消金公司未来市场立足点。因此今年以来的持牌消费金融机构董监高人事变动中,首席风控官/风险官这类职位开始频繁出现。据悉,技术人才也成为消费金融行业招聘中的热门岗位。
年初《消费金融公司监管评级办法(试行)》的下发,更是为全年趋严的监管环境定下了主基调。随后3月17日,银保监会等部委联合印发《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》,严厉打击各类违法违规向大学生发放消费贷款的行为。
针对持牌机构与互联网平台合作中侵害消费者权益各种乱象,比如暴力催收、息费定价过高、向未成年放贷、泄露客户信息等,今年3月31日,人民银行在官网发布公告,要求所有从事贷款业务的机构,在网站、移动端应用程序、宣传海报等渠道进行营销时,应当以明显的方式向借款人展示年化利率。所有从事贷款业务的机构包括但不限于存款类金融机构、汽车金融公司、消费金融公司、小额贷款公司以及为贷款业务提供广告或展示平台的互联网平台等。
“合规”被持牌消费金融机构摆在发展的首位。可以看到,今年12月份,蚂蚁消费金融首席合规官刘义的任职资格获得了监管审批。
违规“零容忍”,罚单金额走高
与此同时,年内多张监管罚单的下发也说明行业监管的持续收紧。
据梳理,2021年,共有盛银消费金融、中邮消费金融、中银消费金融、金美信消费金融、长银五八消费金融、捷信消费金融等6家持牌机构收到罚单,合计罚没金融为515万元,处罚机构包括了银保监局、央行、市场监管局等。
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其中,金美信消费金融的罚金最高,达到了290万元。罚单显示,金美信消费金融的信贷管理制度机制存在缺陷、贷款管理不尽职导致部分贷款资金被挪用。中国银保监会厦门监管局决定对金美信消费金融处以罚款290万元;对一名相关责任人给予警告。作出处罚决定的日期为2021年9月26日。
中银消费金融的被罚次数最多,共两次。今年4月28日,中银消费金融被银保监会上海监管局罚款100万元。经查,2018年8月至2019年6月,中银消费金融贷款调查、审查不尽职;2018年4月至2019年12月,该公司存在以贷收费的行为。此前4月初,中银消费金融因违反《广告法》相关规定,被罚款20万元;
在行业发展初期,公司治理问题一直是消费金融行业的软肋,业务违规、风险事件因此频发。当前罚单频频下发、罚金持续走高,也在侧面催促持牌消费金融此前的粗放式展业模式加快转型。《消费金融公司监管评级办法(试行)》明确,对于发生重大案件、存在严重财务造假、被给予重大行政处罚或监管强制措施的消费金融机构,应区别情形确定是否采取评级下调措施,且监管评级结果应不高于3级。
数字化转型持续,科技成核心竞争力
在吸取经验教训和监管的引导下,近年来消金行业的风控建设逐渐迈向成熟、科技实力有效提升。
2021年,AI、大数据、云计算、区块链等主要前沿科技几乎已经覆盖消费金融行业全业务流程,帮助获客、风控、增信、资金管理等多个环节实现优化升级。行业报告显示,综合国家知识产权局和第三方专利检索平台智慧芽的数据,截至2021年11月30日,30家消费金融公司中,有16家合计公开披露了807件专利。其中2021年申请的专利共150件。
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其中马上消费金融以专利361件占据首位,平安消费金融、招联消费金融与苏宁消费金融公示的专利数量分别为112件、103件和90件。上述4家公司专利总量占比超过了整个行业的80%。具体来看,平安消费金融的专利集中在区块链领域,马上消费金融则是在人工智能、大数据方面的专利数量远超同业。
企业对科技实力的重视程度体现,不仅在于投入了大量的资金,人才同样成为关键。拉勾招聘数据研究院发布的《2021金融科技行业人才趋势报告》显示,近三年来金融行业技术岗位在整体需求中的占比在持续攀升。金融科技行业流出人才中,有2.1%转战至消费金融。据披露,截至2021年,马上消费科研人员已超千人,占公司总人数的70%以上。
联合资信的研报认为,消费金融公司行业内部格局和盈利模式生变,马太效应加剧,科技实力较强的消费金融公司头部优势将进一步凸显。
投诉突出,消费者保护工作待加强
行业格局开始重塑,消费金融发展不仅注重数量,同样要求提高服务质量。2021年7月,银保监会印发了《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》,整合银行业保险业消保监管要求,构建一套标准统一、兼顾特色、动态调整的银行保险机构消费者权益保护年度监管评价体系。督促机构对照监管要求检视自身消保工作薄弱环节。
记者根据中国银保监会官网信息统计发现,2021年,部分消费金融机构的消费投诉量不低。《天津银保监局关于2021年上半年天津银行业消费投诉情况的通报》显示,捷信消费金融的投诉量位列非银机构第一名。其中个人贷款业务投诉量3203件,占该公司投诉总量的97.26%。今年上半年,中银消费金融的投诉量同样在上海银行业非银机构中位列第一名,为1062件,占非银机构投诉总量的66.88%。
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12月28日,山西银保监局办公室发布关于2021年三季度山西省银行业消费投诉情况的通报。数据显示,2021年第三季度,晋商消费金融公司投诉量178件,占非银行金融机构投诉总量的91.75%。此前2021年第一季度为173件,占非银行金融机构投诉总量的98.30%;2021年第二季度为193件,占非银行金融机构投诉总量的97.97%。晋商消费金融在山西省银行业非银行金融机构中被投诉问题突出。
2021年被称为是消费金融ESG元年,而消保正是一个消费金融公司需要履行的消费金融ESG。展望2022年,消费金融行业以技术创新驱动转型发展的同时,消保工作仍需进一步加强。这需要各方参与主体的共同深耕,共同维护消费金融的可持续健康发展。
来源：大江网-《赣商》杂志 |
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