「早知道」美股三大股指全线下跌；数字人民币第三批试点城市即将亮相

摘要：国家发改委召开电视电话会部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作。中钢协骆铁军：推动“基石计划”，提升我国钢铁行业资源保障能力。国家卫健委等十五部门印发“十四五”健康老龄化规划。华东地区水泥熟料每吨涨80元，水泥熟料价格三连涨。欣旺达：子公司拟投建珠海30GWh动力电池项目。明阳智能业绩快报：2021年净利同比增长141.56%。数字人民币第三批试点城市即将亮相。

隔夜外盘

美股三大股指全线下跌。截至收盘，标普500指数跌1.55%，报4306.26点。道指跌1.76%，报33294.95点。纳指跌1.59%，报13532.46点。金融板块跌近4%领跌，能源板块独涨；前程无忧涨10%，小鹏汽车跌约7%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌1.18%，法国CAC40指数跌3.36%，德国DAX30指数跌3.23%。

热点聚焦

1、国家发改委召开电视电话会部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作

2月28日，国家发展改革委召开电视电话会，对进一步完善煤炭市场价格形成机制工作进行全面部署安排。会议要求，深刻理解、准确把握进一步完善煤炭市场价格形成机制的总体思路和重点举措，切实把各项政策要求落实到位，确保煤炭价格在合理区间运行。要做好煤炭市场供需调节，保障产能合理充裕，加强储备体系建设，完善中长期合同制度，着力强化履约监管；要强化煤炭市场预期管理，健全生产流通成本调查制度和市场价格监测制度，规范价格指数行为，对价格超出合理区间的行为及时采取提醒、约谈、调查、价格干预等各种手段和措施，引导价格合理回归；要加强煤、电市场监管，强化期现货市场联动监管、反垄断监管和价格监督检查，及时查处价格违法违规行为。

2、中钢协骆铁军：推动“基石计划”，提升我国钢铁行业资源保障能力

中国钢铁工业协会副会长骆铁军详细介绍“基石计划”主体内容。他表示，“基石计划”提出用2-3个“五年计划”时间，切实改变我国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。首先力争实现一个目标：到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨，分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。

3、国家卫健委等十五部门印发“十四五”健康老龄化规划

据国家卫健委网站3月1日消息，国家卫健委等十五部门印发《“十四五”健康老龄化规划》。规划明确到2025年，老年健康服务资源配置更加合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立，老年健康保障制度更加健全，老年人健康生活的社会环境更加友善，老年人健康需求得到更好满足，老年人健康水平不断提升，健康预期寿命不断延长。

4、郑州房地产新政19条出台：引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放

郑州市人民政府办公厅关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知。通知提到，给予企业项目贷款支持。定期组织银企对接，鼓励金融机构对受困企业贷款展期、续贷，按照依法依规、风险可控、商业可持续的原则加大房地产企业并购贷款支持，有效缓解市场主体资金链运行压力。降低个人住房消费负担。引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率。对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房，银行业金融机构执行首套房贷款政策。

5、华东地区水泥熟料每吨涨80元水泥熟料价格三连涨

春节后一般是水泥行业的传统淡季，因为建筑工地还没开工，下游需求不多，因此价格会处在较低水平。但是今年与往常不同，春节后华东地区的熟料价格却是持续上涨。一家水泥企业负责人介绍，今年春节以来，熟料市场价格已经有过三轮上涨，每吨大概涨80元。作为水泥的半成品，熟料为什么能逆势涨价？业内人士表示，主要原因在于一方面供给端产量下滑。另一方面，今年年初煤炭价格再次上涨，直接增加了熟料的生产成本。同时，水泥熟料库存偏紧也助推价格上扬，记者走访的多家水泥厂基本都在大规模停窑，水泥熟料的库存不足五成，处在较低水平。

6、国家电影局：严防借影视基地之名行房地产开发之实

国家电影局于官网发布《国家电影局等印发的通知》，指出要坚持突出主业，准确把握影视基地的产业定位，以服务影视创作生产为核心，打造影视精品力作，合理控制影视基地配套产业规模，防止变形走样，严防借影视基地之名行房地产开发之实。

7、数字人民币第三批试点城市即将亮相

据悉，全国第三批数字人民币试点地区即将亮相。梳理全国多个地方的区域经济规划发现，力争跻身新一批数字人民币试点地区名单，成为多个地区的新年新目标。开年以来，河南、福建、黑龙江、重庆、广州等地明确提出积极争取数字人民币试点。多位业内人士分析称，通过此前试点，数字人民币钱包数量以及技术、场景优势已经得到市场认可，目前进一步扩大试点的条件已经成熟。

主题机会

1、多地水泥企业发布涨价通知稳投资推升建筑业景气

据中国水泥网，3月1日起浙江、江苏多地水泥企业发布通知，上调水泥价格30元-40元/吨，山东、山西等地企业近日也频现上调。农历新年以来，长三角熟料价格已迎来三连涨，累积涨幅达80元/吨；珠三角地区熟料价格也迎来两轮上涨，累计涨幅约60元/吨。据市场反馈，随着天气改善，市场需求正在加快恢复。天风证券鲍荣富认为，中长期来看，纳入碳交易后，水泥行业供给端集中度或加速提升，有望支撑业绩增长。从股息率及估值角度，水泥公司具有较高的投资性价比。相关公司有上峰水泥、华新水泥，龙头海螺水泥。

2、上海将建设大型氢能充装中心产业发展进入快车道

3月1日，申能集团旗下申能能创能源、液化空气（中国）和上海化学工业区投资实业签署投资协议，将成立合资公司，建设上海规模最大的氢能充装中心。该项目一期投资1.8亿元，预计今年8月启动建设。待二期项目建成后，年产氢气能力将超过8400吨。随着示范城市及补贴政策落地，以及核心关键技术突破，氢燃料电池将实现大规模推广应用，产业发展进入快车道，2030年目标值得期待。据华泰证券肖群稀测算，以2021年价格计算FCV全生命周期需降本46%可与电动车平价，降本36%与可柴油车平价。具备多场景示范经验，研发投入能力强，产品性能不断完善提升的企业有望胜出。相关公司有雪人股份。

3、健康老龄化规划印发增加医养结合服务供给

国家卫生健康委会同财政部等15部门联合印发《“十四五”健康老龄化规划》。《规划》指出，增加医养结合服务供给。以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构。支持规模较大的养老机构设置医疗卫生机构，并按规定纳入医保定点范围。激发市场活力，引导社会资本举办医养结合机构，推动建设一批百姓住得起、质量有保证的集团化、连锁化医养结合机构。鼓励医疗资源富余的基层医疗卫生机构利用现有资源开展医养结合服务。

目前我国人口老龄化趋势逐年显现，国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。在业内人士看来，中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段，养老已经成为一个潜力巨大的朝阳行业。中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算，中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元，届时将占GDP三分之一以上，与养老相关的产业发展空间巨大。相关公司有恒锋信息、创业慧康。

公司新闻

1、欣旺达：子公司拟投建珠海30GWh动力电池项目

欣旺达(300207)3月1日晚间公告，子公司欣旺达汽车电池拟在珠海市人民政府辖区内投资建设“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目（暂定）”，项目计划总投入约120亿元。公司同日公告，子公司欣旺达汽车电池收到上汽集团关于ZS12MCE HEV项目的定点通知，为上汽集团ZS12MCE HEV项目供应动力电池总成产品。

2、天通股份：控股子公司拟17.13亿元投建蓝宝石晶体制造与加工基地

天通股份(600330)3月1日晚间公告，公司控股子公司天通银厦拟17.13亿元投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地；全资子公司天通六安拟5.88亿元投资建设高性能软磁材料绿色制造项目。

3、三钢闽光：拟4亿元参与厦钨新能定增

三钢闽光(002110)3月1日晚间公告，公司拟与关联方厦门钨业、福建冶控投资、潘洛铁矿共同参与认购厦钨新能此次向特定对象发行的股票，其中公司、厦门钨业、冶控投资、潘洛铁矿拟认购价款总额分别为4亿元、25.3亿元、5亿元和7000万元。

4、明阳智能业绩快报：2021年净利同比增长141.56%

明阳智能(601615)3月1日晚间披露业绩快报，2021年公司实现营业收入272.73亿元，同比增长21.45%；净利润33.19亿元，同比增长141.56%。2021年度风电行业整体保持一定的增长态势，公司在手订单增加及公司海上项目交付规模上升导致公司营业收入有一定幅度增长；公司持有电站并网容量较上年同期有所增长，发电收入较去年同期有一定幅度增长；公司因风电场项目出售导致利润同比增加。

5、兴业证券业绩快报：2021年实现净利同比增18.48%

兴业证券(601377)3月1日晚间披露业绩快报，2021年实现营业收入189.72亿元，同比增长7.92%；净利润47.43亿元，同比增长18.48%。基本每股收益0.71元。业绩增长主要原因为：公司基金管理业务、经纪业务手续费净收入，以及融资融券和客户保证金利息收入同比增长；同时，信用减值损失计提额同比减少。

6、力源科技：与吉利新能源达成战略合作意向共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链

力源科技(688565)3月1日晚间公告，公司与吉利新能源于近日达成战略合作意向并签署了《合作意向书》。双方将协同推进燃料电池关键核心技术研发及产业化，积极推动在以（嘉兴、上海）市作为牵头城市的燃料电池汽车示范城市群，实现技术突破和产业化应用，为国家燃料电池汽车产业发展提供核心技术自主可靠、规模化、高性能、低成本的产品；及时做好技术对接，协同提升产品技术水平，完善相关产品标准，共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链。

7、海马汽车：与三峡海南投资签署战略合作框架协议

海马汽车(000572)3月1日晚间公告，三峡海南投资、海马汽车于当日在海口签署了《“碳达峰、碳中和”战略合作框架协议》。双方拟共同开展“碳达峰、碳中和”顶层规划；拟共同推进零碳排放氢能产业链合作；拟共同实施综合能源项目等。

8、上汽集团：拟新设“上汽集团创新研究开发总院”

上汽集团(600104)3月1日晚间公告，公司拟新设“上汽集团创新研究开发总院”（暂定名）作为分支机构，并与原“上汽集团技术中心”实行一体化管理。“上汽集团创新研究开发总院”是公司乘用车自主品牌整车层面的研发平台，负责乘用车自主品牌整车的集成（包括硬件和软件）、架构技术和共性高价值模块的统一开发、前瞻原创技术和先进工艺及相关能力的建设与落地。

9、皇庭国际：拟向元禾半导体投资5000万元

皇庭国际(000056)3月1日晚间公告，公司于近日与元禾（广州）半导体科技有限公司签署《投资协议》，元禾半导体为华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司新设立的控股子公司。皇庭国际以投前5亿的估值向标的公司投资5000万元，持有标的公司股权9.09%。元禾半导体目前无资产及业务，其未来主要业务为AR、VR等应用领域的核心芯片的设计研发和销售，不涉及生产制造。

10、傲农生物：2月公司生猪销售量同比增长104.94%

傲农生物(603363)3月1日晚间公告，2022年2月，公司生猪销售量30.53万头，销售量环比下降19.83%，同比增长104.94%。2022年2月末，公司生猪存栏183.28万头，较2021年2月末增长56.88%，较2021年12月末增长2.25%。

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