【礼森助力园区战疫系列研究五】新冠疫情对上海市开发区 ...

从2020年1月开始的新冠肺炎疫情，到2月14左右达到高峰，现在湖北外其他地区有较大程度的缓和，但疫情对经济的影响正逐渐呈现出来。总体上相对17年前的非典疫情，中国经济比2003年时更有弹性，我国拥有更有效的政策杠杆、更丰富的资源、更强的生产能力和技术，最重要的是经济总量与人均财富与2003年时存在巨大的差异。因此，本次疫情对经济的影响并不会对我国经济基本面产生根本性变化，但短期的巨大冲击是不可避免的。各地在控制疫情、加快病情救治、保障人民生活的同时，要减少短期内地方经济剧烈波动，同时要兼顾中长期内推动经济结构的调整优化。
一、新冠疫情对三产的影响远大于二产
疫情对第三产业的冲击是最为直接和严重的，批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业是受影响最大的产业，这些产业今年上半年都将面临业务萎缩、固定成本占比高带来的现金流压力，而且季节性消费时机也难以在疫情结束后弥补。但由于我国现在第三产业的GDP占比为54％，已成为我国经济结构中占比最高、最具活力的组成部分，第三产业也具有较“非典”疫情时期更强的抵御冲击能力和更快的自我恢复能力。同时，线上业务占比高的消费品行业，尤其是生活必需品，则容易在消费环境正常化之后得以快速恢复。同时各行各业对于通信基础设施的要求持续升级，人工智能、大数据和云计算等提升行业效率的技术应用服务受到更多关注，未来成长可期。
对生产制造业的影响进行分析，疫情对生产制造业短期（3-4个月）影响巨大，中长期（6-12个月）影响非常有限。短期主要由于延迟复工、人员流动限制和交通受限，导致供应链受阻和生产经营难恢复，限制企业的生产恢复。长期受疫情抑制的部分需求可能在疫情解除后报复性释放，从而促进生产制造业增长。具体到行业分析，本次疫情为生命科学和医药生产与服务行业带来逆势增长机会，科技产业也是受益行业，在线教育、娱乐和办公系统大受追捧，相关产品的制造业未来有大幅增长的态势。作为基础设施的通信设备、仪器等，叠加5G发展可能持续增长。
二、新冠疫情对上海市开发区经济发展的影响分析
2.1国家和上海市出台支持政策，减少疫情对经济的冲击
从2月1日，人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合出台《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》对产业的支持政策后，苏州、上海、北京三地相继出台一系列重磅政策，“营救”中小微企业。上海市发布的28条政策措施，从支持企业抗击疫情、为企业减轻负担、加大金融纾困力度、做好援企稳岗工作、促进企业复工复产、优化服务营商环境等六个方面予以支持；工业和信息化部也出台了20条支持中小企业渡过难关的政策，全市各区已全面贯彻落实并出台相关具体政策，各开发区也都陆续出台聚焦支持企业渡难关的举措。政策的出台、落实到产生效果具有一定的滞后效果，其短期效果是稳定心理预期，增强信心。
2.2人员流动困难限制企业复工速度
笔者做了一个简单的调查，截止到2月13日，松江区累计复工企业4374家，按实体企业数复工率为33.65%；累计复岗员工121847人，按产业工人数复岗率为40.62%。重点园区张江高科技园区的企业和员工到岗率都在40%以下。金桥经济技术开发区复工率不超过30%。外高桥综合保税区，工业企业复工率在70%，加上贸易类企业总体在50%，园区大型企业复工率高，而中小企业复工率低。金山工业区400多家企业里，有85家企业复工投产，约20%企业投产了，还有企业在陆续要求生产中，达产率不到三分之一，园区员工上岗同样不足三分之一。临港新片区也持续开展预案制订和现场督查等相关工作，并为复工企业做好物资调配等保障。截至目前，新片区复工企业330家，预计复工人数22426人。目前特斯拉已有1000名员工复工，占总员工数的三分之一，复工后产能可恢复50%至60%，预计一个月后产能将全部恢复。青浦工业区第一天复工的只有161家企业，不到总体的10%。总体上上海市开发区自2月10日复工后，各开发区复工情况不容乐观。
影响企业复工最重要的原因：一是口罩等防护用品的不足或紧缺；二是员工存在一定程度的恐慌心理；三是劳动力流动受阻，人员的管控、交通的限制导致人员流动短期内无法恢复；四是密切接触者的回沪可能造成重复隔离的现象，增加人员无法上岗的时间。
2.3产业链对企业复产影响持续时间长
企业复产（生产产能恢复）受三方面的影响：一是人员到位；二是生产工作物资充足，即上下游行业复工复产传导；三是短期终端需求。人员的恢复主要受疫情限制，初步估计除湖北外其他地区2月底可以基本恢复。而生产物资恢复需要更长的时间，各地开工时间不一、生产配套、交通运输、上下游产业生产情况等等都将影响部分企业的正常生产，从而造成产能减少，不可能短时间恢复。产业链对企业复产的影响持续时间更长，如果湖北疫情在3月底得到有效控制，预计今年4月底生产可能基本恢复。而产业的恢复将根据市场需求呈现分化，部分产品的市场可能一年内难以恢复，例如餐饮中的中餐、街边餐饮等（受共餐进食的饮食方式影响，顾客在一定时间内不愿意再聚集在一起），而部分产品市场将持续扩大，例如在线产品、机器人等产品。市场的不同需求将影响企业的复产进程。
2.4疫情可能对外贸产生不利影响
上海市开发区外资企业较多，截止2019年，三资企业（港澳台商控股和外商控股）完成规上产值占上海市开发区的45.42%，三资企业对上海市的生产具有重要的影响。2019年上海市开发区生产对外依存度为24.62%，接近四分之一，对各类企业对外依存度进行分析，国有控股和集体控制的企业对外依存分别是6.55%和5.10%，三资企业达到43.8%，具体见表1。
表1上海市开发区不同类型企业对个依存度情况表（单位：亿元、%）

此次疫情对进出口的影响可以参照最近一次2016年巴西寨卡疫情。当年巴西出口降幅为15.1%，完全是由于疫情无法控制导致的出口下降，同时处于经济衰退期。但我国对此次新冠疫情进行严格控制，有效减轻疫情的传播，因此我国进出口全年应该能实现正增长。对上海市开发区而言，短期是因生产受限，订单无法满足；如果疫情持续时间长，生产较长时间得不到恢复，不排除部分国家和地区会减少或暂停一些订单、国际业务往来，从而对进出口业务占比较大的企业带来一定的负面影响（这种影响如果在第二季度没有显现，则影响可以忽略）。从企业分析，受影响较大还是三资企业，其次是私人控股和其他控股类型的企业，以及为其配套的企业。
三、新冠疫情对上海市开发区经济发展的程度预测
3.1新冠疫情对上海市开发区一季度经济产生巨大影响
新冠疫情主要限制人员流动与集聚，根据市场需求分析，疫情对上海市开发区不同行业的工业生产影响是不一样的。对直接消费品而言，防疫所需物质，生产将大幅增加，例如医药制造业，又如纺织服装、服饰业部分产品；民众生活所需要，也有较好的促进作用，例如农副食品加工业；而食品制造业受市场冻结影响，产品短期内受较大负面影响；受餐饮冻结影响，食品制造业和酒、饮料和精制茶制造业受直接负面影响大；而汽车制造业因为产业链长导致配套困难，从而短期内受疫情影响巨大。对中间产品而言，为防疫物资提供中间产品的行业将受益，例如化学纤维制造业、化学原料和化学制品制造业和纺织业部分产品是疫情所需物质，较多企业提前结束春节假期，全力生产。电力、热力生产和供应业、燃气生产和供应业、水的生产和供应业为民生所需，基本不受影响。其他行业短期内以间接的负面影响为主。具体见表2。
表2 新冠疫情对上海市开发区不同行业的工业生产短期影响情况表（单位：亿元、%）

根据上海市工业强区松江区复工率对比，从2月11日到2月13日两天复工率增加11.07%可以推算每天复工率在5%，员工复岗率要低于复工率，只有4%。现在按每天5%复工率计算，企业到月底基本复工。中间会因为防疫条件不具备而有所影响。
因为复工不等于企业完全复产，人员、生产原料、防疫物质都会对2、3月的生产产生影响，因此笔者预测上海市开发区2月份实际影响生产天数在20天左右，3月份影响生产天数在10天左右，一季度工业生产影响在33%。 2020年一季度上海市开发区完成规上工业产值在4740亿元左右。

图一上海市开发区2020年一季度工业生产预测

3.2新冠疫情对上海市开发区2020年经济影响预测
2016年到2019年上海市开发区一季度的工业生产在全年占比基本保持在22%以上，一季度对全年生产的影响相对较低。
表3 上海市开发区2016-2019年一季度工业生产占比情况表（单位:% ）

2019年上海市开发区规模以上工业企业完成工业总产值27650.76亿元，其中一季度完成工业产值6154.69亿元，余下三个季度完成21496.07亿元。根据疫情的三种情况，第一种情况疫情得到有效控制，即3月底得到控制。根据笔者在《上海开发区2020年社会经济发展趋势分析》一文中的预测，全年6%的增长在后三季度能波动实现，那2020年后三季度预测实现产值在22780亿元左右，全年完成27520亿元，无法实现正增长。上海市开发区工业生产若要实现正增长，余下三季度全年增幅要达到7%，全年预计完成27700亿元以上。如果全年保持增长6%的目标，后三季度工业生产需要保持14.5%左右的增长才能实现。第二种情况疫情胶着时间较长，对上海市全年工业生产的影响将产生巨大的影响，工业生产成本将大幅增加，众多中小企业将无法维持生产与运营，工业生产将大幅下降。第三种情况是疫情全球蔓延，这种情况从现在情况分析出现的概率低于1%。
3.3新冠疫情对上海市开发区未来产业发展趋势影响
本次新冠疫情对我国民众生活、社会生产和服务产生巨大影响，未来的社会生活和产业活动更趋向健康化、无人化、分散化、无接触化。因此，上海市开发区要大力发展办公自动化、人工智能、生命健康、新能源新材料等知识和技术密集型产业，适应5G、智能网联汽车、量子通信、电子商务、在线医疗、远程教育等产业发展需求。同时，加快构建以新一代信息技术和以数字化为核心的新型基础设施，支撑产业及社会网络化、数字化、智能化升级发展，只有提前布局才能掌握未来。

作者为：
礼森（中国）产业园区智库高级研究员
管锡清
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