如何搭建外汇平台？

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Lean Work · 2018-9-26 01:34:15

搭建外汇平台从步骤上来说，有以下一些：
1.首先你需要有一个商业计划，business plan，评估市场风险和机会。
2.注册公司。
要考虑在哪里注册公司，如开曼群岛、英属维尔京群岛、塞舌尔、巴拿马、瓦努阿图
3.开设银行账户。
确保你可以在线支付，能通过邮件或其他方式接收通知。
4.与此同时，你可以开始选择交易平台，测试、演示并验证它是不是你需要的平台，申请一两周的试用账户，谈价等。交易平台主要有MT4、MT5、cTrader等，获取的方式可以通过购买（主标）、租赁（白标），一切取决于你自己的考虑。（交易平台的问题，我们以后会有专门的文章进行分析）
5.确定交易平台后，你要开始考虑你的客户类型，并选择你的商业模式，A-BOOK、B-BOOK还是A/B-BOOK相结合。

6.一旦确定商业模式，你需要考虑的是如何进行“桥接”进行风险对冲。
从实际情况来说，很少有外汇券商使用纯做市商模式，因为风险太大。要进行风险对冲，就必须用到这样一个技术：桥接。通过【桥】外汇券商可以把客户的订单抛给上游流动性提供商或者到银行间市场，从而实现风险对冲，减低自身风险。

这里你需要确定两个事情：（1）找谁做你的流动性提供商？（2）选择桥接技术
流动性提供商Liquid Provider，简称LP，通常是大银行、主券商PB和机构券商POP，它们把客户的订单清算到国际市场的接收方，提供银行间外汇市场的流动性数据服务，抓取最优的价格反馈给下游的零售外汇经纪商。选择时考虑两个核心：杠杆比率和每百万交易额费用。最好选择2-3家值得信赖的、受监管的LP，避免单一报价源带来的风险，同时关注点差、佣金、订单执行质量，以及LP服务器的位置。

Dealer Work风控和桥接系统，不仅仅能帮助主标、白标的经纪商客户实现桥接，还能够帮助券商进行实时风险监控、并一键对冲风险，还能进行C-BOOK跟单操作帮助券商增加自营收益，同时采用云端技术，只有有网、有手机，24小时在任何地方都能登录平台进行风险监控，对外汇券商来说是非常方便的。
同时，我们和LMAX、CHF、SAXO等国际知名流动性提供商合作，为外汇券商提供稳定可靠的报价，可申请免费试用，让Dealer Work风控及桥接系统成为您经纪商事业中的风控管家。
7.接下来，你还要搭建外汇经纪商事业需要的其他IT技术。
首先，你需要建立官网，在官网上接入客户开户、出入金的接口，这时你需要确定两个事情：（1）客户可以用不同的方式入金；
（2）C端客户交易账户的管理平台，帮助客户进行在线开户、出入金和记录查询，推荐使用Trader Work，能够无缝对接MT4/MT5等主流交易平台，迅速完成客户在线开户和出入金管理。同时，结合Broker Work可以对用户进行开户入金转化和投教直播等持续运营。

其次，你需要对客户开户、出入金业务进行审核操作的中台业务管理系统Back Office，主要是处理业务线相关的操作；

对客户进行管理的CRM系统，主要跟踪客户从潜在客户到开户、入金、交易等不同状态的变化，并通过客户分类进行精细化运营；

对国内流行的IB代理销售模式来说，外汇经纪商还需要一个IBs代理管理系统，帮助处理代理的返佣计算、建立不同的代理层级等。

国外这三部分通常是分开的，但我们为了方便券商进行管理，把这三部分功能集中到了一个管理系统上，这就是Broker Work中台业务/客户/代理管理系统（Back Office+CRM+IBs）。

8.建立办公室，水电网连通，并开始招聘人员进行员工培训和系统测试。
9.邀请试用客户，测试平台运行情况，报价、订单执行情况，开启市场运营。

从技术上来说主要需要以下IT技术：
1.建立公司官网，这个还需要在官网上有客户在线开户的通道
2.选择交易平台，就是MT4/MT5/cTrader等，获取的方式：主标、白标，需要的端口，比如网页版、PC端、交易APP啥的，针对国内的小白用户，可以用Trader Work APP；
3.后台操作系统，国外叫做Back Office，主要是对业务流程进行操作，比如审核客户的开户、出金等任务；
4.CRM客户管理，对客户分类、渠道推广，精准化营销等；
5.IB代理管理系统，处理代理佣金计算和返佣，提供注册代理入口等等；
6.桥接技术，主要用来做风险对冲，抛单到流动性提供商或银行间市场；7.风险管理，主要是老板或风控人员做头寸监控，设置不同的跟单策略等。

这些技术大部分都是可以购买、租用、外包的，国外对每个系统分的比较细，但使用操作上要开多个系统比较麻烦，国内的Broker Work管理系统则集成了CRM/后台业务操作Back Office/IB代理管理，结合Trader Work的交易开户入金和APP，涵盖券商大部分业务技术。另外还有把桥接技术和风控系统结合的Dealer Work，与LMAX\SAXO\CHF等国际流动性提供商合作，帮助券商监控、对冲风险。

关于搭建外汇平台的需要哪些技术的详细描述，你可以看这篇文章《外汇券商搭建平台需要哪些IT技术？》，讲得比较详细。

LEAN WORK：是一家致力于通过 SaasS 云端服务，专注为金融公司券商，提供更便捷、成本更低的一站式 IT 技术服务的科技公司。要产品有券商CRM系统、交易App、交易者账户管理和运营终端系统、清算桥和风险管理系统等。

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Fayechen · 2018-9-26 01:34:16

要成立一个外汇平台，首先要明白外汇市场是怎么交易的，都分为什么角色，各是什么功能。
技术服务不是免费而且也不能免费，低价格搭出来的平台您敢用吗？报价不动、登录延迟、交易延迟，谁敢来你的平台做交易？
搭建费。一般的服务内容包含：海外公司注册、MT4软件设置、服务器架设、桥连接、三方支付接入、流动性接入，服务器运维。
软件费。迈达克公司收取。
桥流量费。没有桥连接的平台不是真正的平台。搭建技术中最核心的就是桥接技术，是考验一个公司技术实力的环节。
三方支付通道。国内跨境都可以。平台资金出入、流向哪里要清楚吧。
流动性供应商、开设清算账户。没有流动性，平台没有报价、没有数据，没有清算账户订单也不能抛向市场。一定对接国际流动性供应商。
域名、邮箱、电话
整个平台的月维护费。
以上环节缺一不可！
我见过很多外汇平台运营几年了，没有清算账户，不知道谁提供报价，不知道订单去哪了。。。
做外汇，先明白外汇市场是怎么一回事。

Kevin · 2018-9-26 01:34:17

外汇平台搭建——让资金和客户更加安全 - Kevin的文章 - 知乎
http://zhuanlan.zhihu.com/p/34609363

陈曦 · 2018-9-26 01:34:18

搭建外汇平台，有了想法之后需要的就是解决方案，既然是搭建平台，这个就不要自己去想那么多，自己本身也不懂程序制作知识，一个人想一个团队的问题很困难，这时候就需要去找一家靠谱的开发公司来为你提供外汇平台的解决方案，专业的事交给专业的公司来做就好了

MT4白标 · 2018-9-26 01:34:19

想要搭建自己的平台有两种选择，主标和白标。
主标需要向迈达克购买MT4权限，组建it团队进行日常维护和风控插件等辅助系统的开发，并且需要购买服务器。可能需要数百万的资金，对于中小企业不太友好。
白标就亲民许多，只需要花少量的资金租用MT4即可，对于提供一站式白标搭建服务的，还能够提供如网站建设、海外公司注册、Crm系统安装、插件安装、IT运维、对接流动性以及三方支付，申请监管等，白标客服不仅省下了大量的资金，还节约了大量的时间和精力。
搭建自己的平台，不仅降低了交易成本，还能够从源头把控资金安全，并且拥有最高的MT4权限，且可以推广自己的品牌，更有利于开发市场。
当然，相比于ib代理而言，劣势在于，还是需要少量的资金。

如何搭建外汇平台？

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