证券公司做行业研究一般都会用到哪些 Excel 技巧？

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高申 · 2018-10-15 23:53:05

学习各种快捷键，学会拆掉鼠标也能生存！
excel中的公式、函数及各种嵌套、数组公式、透视表、Windows快捷键熟练掌握。

图片中的电脑使用了4年半时间。

兔鼻子 · 2018-10-15 23:53:03

大部分人先别说技巧了，能做到不犯错就可以让你少作无用功了。
工作中帮别人解决过以下问题的人应该知道我在说什么：manual calculation, named ranges, external links, styles, hidden workbooks, reference entire columns and complex volatile formulas.

Lean Work · 2018-10-15 23:53:02

在券商的日常工作中，活动是非常重要且需要花费时间的一项工作。

一般来说券商会设置各式各样的活动来吸引新客户和促进客户交易，并且为了能够准确找到活动的目标客户，防止刷单，券商的活动规则往往会很复杂。券商负责活动运营的工作人员往往需要花费大量的时间和精力来筛选出可以参加活动的交易者名单。

根据调研，很多券商的活动规则都是基于入金、交易来设定的，因此Broker Work系统中的交易入金报表可以成为券商活动管理员的好帮手。

Broker Work中的报表模块提供了客户账户的全方位视图，券商可以在报表中看到自己客户MT账号的各类信息和总结数据。报表模块提供的报表导出功能，也为数据分析、数据筛选提供了各种各样的可能性。

为大家举例，下面三种场景下，如何使用excle帮助券商轻松管理业务。

[h1]场景一[/h1]客户交易满10手赠金，为了防止刷单，要求只有开仓时间超过1小时的订单可以被算入。

操作方法：
1.进入报表——账户报表——交易历史报表，选择出需要统计的订单并导出；

2.选择开仓时间列和平仓时间列，将这两列的格式设置为自定义：yyyy/m/d h:mm:ss

3.一笔订单的空白单元格输入公式：=ROUNDDOWN(VALUE(平仓时间表格)-VALUE(开仓时间表格),0) &"天"& TEXT(VALUE(平仓时间表格)-VALUE(开仓时间表格),"h小时m分s秒") 计算出一笔订单的开平仓时间间隔。

4.复制公式到所有订单，得到所有订单的开平仓间隔。

[h1]场景二[/h1]根据交易量排名，交易量排名前三的客户获得相应的奖品。

1.进入报表——账户报表——交易历史报表，选择需要统计的时间内的订单并导出；
2.在报表的任意单元格插入——数据透视表

3.直接点击确定；
4.在Excel右侧，将账号拖入行，将交易量拖入指，就会得到每个账号的交易量总和：

5.点击行标签箭头，选择其他排序选项，降序排列选择“求和项：交易量”，就会得到账号的交易量排名：

6. 数据透视表右侧还有其他字段可以进行统计和排名，如盈亏，手续费等，只需要将需要统计的字段拖入下方列区域即可；也可以将使用其他维度进行统计，如姓名，账户归属，品种等，只需要将统计维度字段拖入下方的行区域即可。

[h1]场景三[/h1]券商工作人员需要按照北京时间（+8）进行对账。但是MT的数据的时间都是+0时区。

操作方法：
1.进入报表——账户报表——综合账户报表或账户资金报表，选择需要对账的账户并导出

2.选择操作时间列，将单元格格式设置为自定义：yyyy/mm/dd h:mm:ss

3.在一笔资金记录右侧空白列输入公式：=操作时间单元格+TIME(8,0,0)

4.复制公式到所有资金记录，得到所有记录的北京时间

Broker Work（经纪商业务/客户/代理管理系统）详尽的数据报表是券商进行活动和业务分析的好帮手，同时强大的商业智能工具仪表盘将客户、账户核心数据进行综合统计和可视化展示，利用【客户排行榜】券商可轻松筛选出关键客户并进行相应的运营。

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Kevin Lau · 2018-10-15 23:53:00

利益相关：前三券商研究所新财富团队分析师。
补充一点：现在各大券商都有自己的插件和模板，做图的时候要好好用。一般用的比较多的图是双轴的增长图，左轴增长情况，右轴增长率。
当然，excel只是你实现你报告想法的手段，完成深度报告的时候一定要基于对行业和公司的理解理清投资逻辑，你去给买方路演对方更加看中的是你报告前言部分理清的投资逻辑。

匿名用户 · 2018-10-15 23:52:59

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栗悟饭和龟波功 · 2018-10-15 23:52:57

在沪上三屌丝的某家新财富团队，表示excel会用wind插件，再会画两个图就行了。没必要花太多时间在这上面，好好充实下自己的行业知识更重要。

Kane读作卡呢 · 2018-10-15 23:52:56

我特么看成excited才点进来的

证券公司做行业研究一般都会用到哪些 Excel 技巧？

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