外汇市场的信息量比较大，外汇交易员一般从哪些了解基本面信息？他们观察股市和债市吗？

外汇
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本题来自知乎圆桌 资金，市场，交易员，更多交易员话题欢迎关注讨论。

Necro Tiky · 2018-9-26 01:35:20

比如突发事件也是泛全球对外汇市场影响的。作为一个交易员最近写过一个段子：
继美联储，欧央行，PBOC，BOJ后，恐怖分子联合委员会（UTC）成为外汇市场扰动的新力量，布鲁赛尔的炸弹将欧元吓出了一身冷汗，不明就理的澳元不解的看着在千里之外的英镑被炸出了翔。可以预见的未来是继几大央行每月例行会议之外，汇市交易员们和分析师们也会关注UTC的例行月会，关注恐怖分子的泛我球恐怖主义季度GDP，ak47的PMI，简易炸弹及其原料的CPI，标准恐怖三件套的PPI等数据，思考丝袜反戴的发言人的讲话是偏温和鸽派还是激进鹰派，对其各大区的委员主席行动的态度进行统计，预测未来UTC会在哪几个月行动，一年行动几次并画出点阵图，从而判定今年是恐怖宽松年还是恐怖紧缩年，是否需要量化质化恐怖宽松QQTE或安全保证证券化SGS以及信徒资产购债计划作为调节工具。在积极推广自己发行的货币boom you dollar并力争BYD加入IMF的SDR货币篮子的同时，号召全世界的信徒们放下屠刀，全民炒汇，将西方腐朽的货币压制到买个煎饼果子都需要5千亿津巴布韦元的一文不值，从而达到摧毁整个西方文经济文明的邪恶目标。

刘风 · 2018-9-26 01:35:19

基本面信息一般是从财经网站上面看，财经网站上面对于全球重要的新闻都要报道，但是目前财经网站上面广告太多看多了感觉不爽，好像就只有拜仑财经上面没有广告。另外外汇交易基本面交易者对于股市和债市都是有关注的，因为他们之间存在关联性，还有一些成交量等等作为参考，实际参考意义其实也不是很大，建议多研究技术和资金管理心态这3个方面。希望可以帮到道友。

ZHJN 农村黑户 · 2018-9-26 01:35:18

现在网上信息很多，这就带来一个问题：无法从各种信息中找到真正有用的信息。尤其是报纸杂志，为了充实版面，新闻标题怎么有噱头怎么起，很多时候新闻本身根本对市场毫无影响力，你看标题的时候以为天要塌下来了。

所以要找权威的数据源：各国央行自己的网站，新闻发布，演讲言论。要注意一点，现在央行官员很多也很黑心，昨天还公开说绝不改变政策，今天就180度转弯。年初瑞士央行就这样害死多少人。

所以还得结合经济数据有自己的独立思考，而不是被动的接受外界信息。比如瑞士之前的欧瑞地板政策，要求瑞士央行不停的买进欧元抛出瑞郎来维持，当欧央行要大放水的时候，瑞央行不改变政策就会大亏。这时候瑞央行嘴上信誓旦旦的说坚决维护地板，但是他的钱包决定了他无法接受这么巨大的损失。此时，只有自己的独立思考才能帮助自己看清未来最可能的发展方向。同时认识到瑞士央行的口头承诺只是为了保证没人抢在央行之前动手，完全的虚张声势。

所以要仔细看经济数据，尤其是就业，GDP，欧洲的政府债务，通胀率等等数字。现在的悬念是美国真的会加息吗? 美联储的几个大头已经信誓旦旦的要加息，但是不少人坚决认为他们也是在虚张声势。现在的问题是，如果9月的会议不加息，美元怎么走？如果9月的会议加息了，美元又怎么走？

基本面不容易做，周期长，回报见效慢，中间还要忍受巨大的波动。我也在尝试用基本面数据变化设计一些短期的低风险操作策略，目前还在不断完善的过程中。如果不是专门做大资金的，我建议还是技术面为主，基本面为辅。

无知 · 2018-9-26 01:35:17

日内交易的话我是不看基本面的。因为盘面就是基本面的镜子。而且有时比所谓基本面消息还要更真实的反应基本面。但是数据还是要看一下的，毕竟大数据出来后的波动是日内交易者难以承受的。

yangCC meatman · 2018-9-26 01:35:16

基本面很少看。要看也是华尔街见闻这类大众网站。更专业的信息就要花钱买了

维辰美 · 2018-9-26 01:35:15

盘面盘面盘面，重要的事情说3遍，盘面就是最直接的市场信息。我们通常看到的外面基本面的信息，都是n遍了。

张超若 · 2018-9-26 01:35:14

基本面分析这种事儿，等你得到答案时，行情至少跑出去两分钟了。国际金融市场的两分钟，足以毁灭你的账户，你的心态，以及你在这个行业中的未来。所以作为过来人，我不建议看任何基本面的分析。这个世界上，没有人能完美预测第二天的行情，如果真的有，如果你真的能预测。你只需要干一件事，就是变卖所有家产，换成钱，扔进市场，一天你就是全太阳系首富，第二天您就银河系首富了。

所以不要迷信预测行情，你即便是看基本面的消息，也一定不是为了预测行情去的。那么你看这些基本面有什么用呢？有！！负责任的说，绝对有用！！你看到有的消息等级高，有的低。遇到高等级的数据消息，绕开走！就是说，在消息公布之前5分钟一定出场，剩下的就是关电脑睡觉。绝对不是跟着高敏感度的消息在市场中川息，否则你一定会死得很惨很惨。

很多人都说，大行情往往都是大消息导致的，我不否认这一点，市场趋势走向总需要一个理由或者说动力来推动。但是很多人忽略了一个题，那就是，行情绝对不会因为这一条消息的公布，在一分钟之内走完了，以后会一直盘整到下一次在公布消息。行情趋势是有惯性的，如果这条消息产生的动力是真的，那么会在未来两周到两个月甚至两年之内都产生效果。如果是假的，或者咱们说的专业点，就是市场预期早已消化了这一轮数据公布的结果，那么不出意外两个小时之内行情就可以回头了，甚至沿着你下单的反方向一去不回头。

综上，遇到大数据公布的时间，绕着走，不下单。永远不要迷信通过猜测数据结果来预测未来行情的趋势，这是条通往地狱的不归路！！
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F哥看金融 · 2018-9-26 01:35:13

外汇交易员一般有用的比较顺手的信息网站，比如我用的比较顺的是汇通网。很多外汇交易员的一天是从汇评开始的，大约十点钟左右，欧美都休息的时候。下面我用一篇汇评举例。
行情回顾：
上周美国非农就业数据表现靓丽，具体数据显示为就业增加24.5万人口，前值修正为17.2玩，大幅高于预期是美国就业市场强劲的表现，但仅凭次数据无法改变美联储三月份咱不会加息的市场预期，失业率维持在4.9%不变对市场影响较小，就业数据给美国带来短暂的利好后，工人薪资水平表现不及预期被市场解读为为数据良莠不齐，劳动力状况仍旧存在缺陷，因此美元并没有因就业数据的良好表现而走哦高，上周五汇评笔者曾在非农数据种语言薪资水平数据将很难达到市场预期，需要提防失业率或薪资水平表现较差，就业数据靓丽给美元带来的利好将遭受折扣甚至拖累走弱。上周周线黄金欧元等领衔非美货币录得不同程度涨幅，美加下挫200点已连续7周收跌。
本周基本面展望：
结束了上周传统的非农超级周，本周又迎来了各国议息会议的超级盛宴，经济数据方面重点关注欧元区、日本GDP、加拿大非农、原油库存等。另外英国行长卡尼关于英国“退欧”的讲话、美联储官员、德拉基讲话将分配本周极大央行利率决议携手登台嫌弃本周汇市高潮。
原油市场：
原油市场方面近期持续关注焦点仍在产油国3月份将举行的第二次“动产协议”会议，预计会议将于3.20—4.1期间举行，具体时间地点暂未确定，但值得关注的是俄罗斯方面将有意出席本次会议就产油量等问题进行磋商。若俄罗斯意外同意冻产将无疑是对油价的利好，但从目前市场预期来看各国更广范围的冻产协议难度将进一步加大。另外若本周产油国方面没有什么消息透露，美国原油库存数据将决定本周油价走势，可重点关注周三公布的美国API、EIA

技术面（美加）：
美加天图级别MACD空头能量仍旧处于持续放量的状态，并未有缩量的迹象，4H周期级别已连续北里，此轮美加空头能量能否就此转换？若价格震荡整理至天图趋势线共振支撑将给美加多头一点信心，鉴于本周基本面数据及消息较多，若美加借助消息跌破趋势线支撑1.305、1.2870将是美加下一目标，若本周基本面利好美加，美加有望在此位置附近受到支撑止跌反弹。价格上方面临1.35、1.36500将是较强阻力。日内操作美加重点关注下方1.3280附近支撑效果，此位置在跌破千是不是为不错的布局多单机会，止损于趋势线少下方即可止盈重点关注下降压力线附近阻力，几个首次触及此位置多单止盈可短线空单入场。当然，上方1.3650更是空单不错的入场机会。

如下图，下文是F哥根据美加的分析做出的限价多单

图片截取自APP"外汇操盘手"

余佩磬 · 2018-9-26 01:35:12

分析基本面对于操盘手而言是一大优势，因为他们可以判断货币币值可能上涨还是下跌。

基本面分析指通过研究某个国家的经济，权衡它对货币价值的影响。理解经济与货币和币值之间的关系有助于在某种程度上确定市场需求以及特殊货币可能增值/贬值。

可关注并分析的基本面包括：
1.经济指标：如利率，通货膨胀。
经济指标反映了某个国家的经济强弱，操盘手利用这些报告来判断币值潜在趋势。中央银行出台的利率是货币最重要的推动因素之一。上调利率可以遏制通货膨胀，下调利率则可以促进经济增长。利率上调通常导致货币升值，利率下调则导致货币贬值。通货膨胀用于测量商品和服务价格在指定时期内的上涨幅度。中央银行力图将通货膨胀控制在可接受范围内。如果通货膨胀率超出目标范围，可能对币值造成不利影响。

2.其他指标：如失业率，国内生产总值GDP,零售销售，住房销售，贸易差额。
失业率用于估算没有工作并寻找就业机会的劳动力百分比。就业率上升对币值造成负面影响。GDP 用于估算一个国家最终的商品和劳务生产成果。GDP 增长对货币造成利好局势。零售销售在许多国家的经济发展中占据很大比例。零售销售增长对货币价值造成利好局势。房地产市场是经济的重要推动力量，通过新屋销售、成屋待完成销售、房屋开工率和建筑许可各个方面进行估算。任何一项结果的增长对货币价值均可造成积极影响。贸易差额用于估算一个国家的进出口总量。如果某个国家出现贸易逆差，则可能对货币价值造成利空局势。

3.政策：如货币政策和财政政策。
货币政策有利于控制货币供应量。货币供应量 - 经济中的货币总存量 - 影响货币价值。财政政策是通过政府开支来影响经济的一种方式。财政政策有利于促进经济发展，往往对货币价值具有积极影响。

4.关联市场动态：如金价和澳元；美元和金价；石油和加元；股市和瑞士法郎。
市场关联性指两个或多个市场同时波动，有正，负关联性之分。操盘手可以利用市场相关性，根据其中一个市场的价格变动来推断另一个市场的未来价格变动。如果消息的出台可能影响某一特殊市场，操盘手可以在相关市场寻找交易机会。

5.货币联动性：如EUR/USD 与 AUD/USD 为正相关；EUR/USD 和 USD/JPY 为负相关。
货币联动性在交易时具有优势，因为观察一种货币对可让您深入了解另一种货币对（如两者具有联动性）。联动性也可用于让您远离不利交易，比如假突破。货币对之间的联动性并不准确。根据货币对背后的基本面，货币联动性可变得更强或更弱 – 也可以完全失去联动性。

6.交叉货币：如EUR/GBP; EUR/ZAR 等不含美元为基础货币或计价货币的货币对。
交叉货币提供更多交易机会，如任何主要货币对上均无态势，您可在交叉货币对上寻找交易机会。这可能会在特定的交易时段中发生：主要货币对均非常安静与不活跃，但交叉货币对可能会非常活跃。经济数据对交叉货币对交易有利，这是因为交叉货币对可产生强烈的趋势。
例如，如某国家出具的经济报告显示经济特别强盛，那么对于该国货币的需求预计会上涨。

frank hu · 2018-9-26 01:35:11

基本面我会看一看，手里会留个少量长线底仓，比如纽币我从3月空到现在

说实话，现在是网络时代，基本面的信息到处都是，汇通网和讯网华尔街新闻到处都是，内容基本一样。要想从这里面获利，你要有不同的解读和很大的耐心才行

比如说纽元，我做空它的时候，还都在唱多纽元呢，说什么美元强势只有纽元敢接刀。还在谈新西兰会加息…………

然后我去把新西兰联储的官方利率报告都看了一遍，发现新西兰联储和市面新闻调调完全不同。最重要的注意到NZ连续下跌半年的经常帐。结合nz联储对高房价，贸易伙伴衰退的担忧，就知道市面上唱多新西兰多么不靠谱了………

三月尝试建了一些，后来持续加了一些，还在期货市场对冲着，直到五月左右nz宣布为宽松做准备纽币才开始跌，届时在公开讲话后撤掉期权对冲。

我做空价是0.74

现在NZD多少…… 自己看吧

其实只要是经济学专业都可以看清楚这个趋势，重点是
1.你做没做功课，你是轻易相信汇评还是自己去查数据调研了

2.你敢不敢相信自己，没有经验的基本面交易者觉得基本面很虚的。我判断nz会转向宽松政策，但是开仓后两个月nz政府还在说加息呢。这中间多少次演讲都要加息，如果我坚持不住了呢？

3.用好对冲，这点很重要，不然就直接交易期权，因为基本面对时点把握很差，节点到来前，一定要对冲！这样就可以安心等待你的判断兑现了

外汇市场的信息量比较大，外汇交易员一般从哪些了解基本面信息？他们观察股市和债市吗？

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