如何成为一名优秀的交易员？

大四开始接触金融外汇交易，当时的感觉是：对劲儿！
所学专业与金融没有半毛钱关系。
想从侧面切入这一领域，毕业进证券公司做经纪人，然与想像中差距颇大。虽空余时间都用在做交易，学习相关知识，但主要精力仍要放在营销上。真正的交易员要大成之前基本都要经历些决绝与不堪忍受之苦痛。是否趁早经历好？屌丝一枚，进入基金公司是不可能的了，正经招交易员的公司也都是前期培训几个月，没有工资，大浪淘沙，能够考核合格得到实盘账户操作机会的少之又少，很想搏一把，又有所顾虑。求解惑
不胜感激~
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本题来自知乎圆桌 资金，市场，交易员，更多交易员话题欢迎关注讨论。

期权匿名回答 · 2023-2-13 20:25:16

亵妖
先说题外话
按题主的描述
似乎题主目前在证券公司做经纪人，但想去投资公司应聘交易员，但是没工资，各种不靠谱，所以有顾虑是吧？
我的建议是
先做好你的工作，无论什么工作，哪怕跟交易无关都行，关键是多赚钱解决生存问题
同时多看书做模拟盘自学交易，到一定阶段以后再去接触各种交易岗位会比较好
各行各业普遍有这样的规律
水平高的可以鉴别水平低的
但是反之不能
目前国内的投资公司良莠不齐
各种骗子各种不懂装懂扮神棍耍嘴盘
如果你的水平不够的话
是很难鉴别出他们的水平的
那样的话把大把时间成本砸进去很不划算
当你水平到了可以鉴定骗子的地步
同时也有一定的基础
再去筛选接触水平高的，系统化的对你有帮助的公司或团队
是更有效率的做法
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下面开始答题
交易员是个庞大的群体
里面有很多具体的分类
在银行、股票公司、上市公司、基金、专业交易公司、大宗商品现货公司等等不同公司里面
交易员的定义和职能都各有不同
按题主的情况就按非系统化、自主学习且自主交易这个类型的交易者来定义吧
成为一个优秀的交易者
1.首先你必须有一套完整的交易系统（不限一套，越多越好）
同时这些个交易系统必须是按照你个人的性格特质来构建执行的
一个完整的交易系统需包含的要素是：
· 市场----买卖什么品种
· 头寸规模----买卖多少
· 入市----什么情况下入场
· 止损----什么情况下退出亏损
· 止盈----什么情况下退出赢利
· 调整----什么情况下需要调整策略，如何调整，以及造成明显的交易赢利差异的细节把握
· 应急预案----什么情况下系统会失效，如何应对突发和极端不利情况
有了这些以后，并不是万事大吉了
交易系统只是成功交易的一小部分
成功交易的最重要的方面是资金管理、信心、连续性和纪律
2.资金管理
资金管理可以使每个投资者在连续亏损之后，仍有能力留在市场内继续从事交易
能够保护好权益本金不至于出现超过投资者承受范围
很少有人知道的是
资金管理的重要程度和复杂程度
远超过行情走势研判、进出场位置和方向选择
资金管理涵盖的内容包括且不限于：
整体帐户风险承受度、每笔交易初始风险承受度、
何时应适度发大风险承受度，何时应收敛风险承受度、
如何设定交易规模、如何进行仓位调整、
帐户的整体增长期望值是多少、如何实现正期望值等
记住：顶尖的交易者并不是那些赚最多钱的人
而是在不利情况下帐户损失程度最少的人
真正的赢家都是风险的厌恶者
他们不会让帐户处于非控制的风险状态
这也是为什么他们能在市场长期生存
并赚取了最稳定利润的原因
3.关于信心、连续性和纪律
理查德.丹尼斯说过：“我总是说你们可以在报纸上发表我的交易法则，没有人会遵循它们。关键在于连续性和纪律。几乎任何人都能够罗列一张交易法则的清单，其中的80%与我们教授给我们的学员的一样。他们所不能做的是带给他们自信，甚至在情况恶化时仍坚持那些法则。”
许多人就算有了非常好的交易系统也赚不到钱
这并非因为交易系统不起作用
这是因为他们做不到遵循法则
任何交易系统都会有连续亏损的时候
如果交易者在心理特征里面有很重的疑虑和不安全感
就非常容易找各种理由来怀疑这套系统，进而停止遵循系统，比如
如果法则不再起作用可怎么办？
如果市场已经改变了可怎么办？
如果法则错过某些重要的东西可怎么办？
我怎样才能真正地确信这些法则会起作用？
等等等等
为了提高信心，你必须自己用交易的历史数据进行研究
光听别人说某个系统能起作用是不够的
光看别人所做研究的结果摘要是不够的
你必须亲自去做
别让你的手闲着，立刻开始研究
钻研交易，考虑每天的净值日志
对系统交易方法要非常熟悉
对亏损的程度和频率要非常熟悉
如果你有一个交易系统在发挥作用而且你一致地跟随它
那么尽管可能有来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎
你的交易都将是一致的
自信、一致性以及由彻底检测过的交易系统所保证的纪律
是大多数能够赢利的交易员成功的关键
4.经验
根据一万小时定律，经验是无可替代的
“优异的判断来自于经验，而经验来自于拙劣的判断”
如果你想成为交易员，你就必须开始交易，这无可替代
你还必须犯错误，犯错误是交易的一部分
如果你不用真实的金钱（而且是足够使盈亏对你造成影响的金钱）开始交易
你就不会学到交易的所有课程。
纸上谈兵无法替代用真钱进行的交易
如果你不用真钱，你就不会认识到希望、恐惧和贪婪是如何影响你自己的
具备了经验和以上种种，慢慢的你就会少犯错误
你就会更加迅速地从你实际所犯的错误中学到东西
虽然大量实盘是成为优秀交易员的必由之路
但是我不建议任何人在具备以上前三点要素之前直接开始实盘交易
最后要涉及到模拟盘和实盘的探讨
在我眼里，模拟盘和实盘的关系
类似于部队的日常训练和真刀真枪的大规模战争
做的好模拟盘，不代表做得好实盘
但是连模拟盘都做不好，实盘不可能做好
一般情况下我会建议初学者
等到把模拟盘的本金翻到十倍以上再考虑进军实盘
会是比较理想的选择

期权匿名回答 · 2023-2-13 20:24:56

如何成为优秀的交易员？这个问题很难回答，可参阅我写的一篇短文“哈佛大学为何不开办金融交易专业？”这里再谈谈自己学做交易过程中的一些粗浅体会。
   简略划分一下，交易员成长过程通常有三个阶段，一是科学与知识的阶段，二是艺术与智慧的阶段，三是哲学与信仰的阶段。
   经过若干年的学习与实践，初学者只要坚持就能到达交易员的第一个阶段。这时各种理论技术，包括了经济、金融、交易方面的各种理论、技术，交易策略，资金管理，风险控制的知识学了不少。但对市场与交易本质的认识仍很模糊，同时由于人类对宏观经济金融现象以及金融交易的认识仍十分有限，现有的各种理论、技术在实践中收效甚微。面对变幻莫测的市场，深感无能为力，不知所终。所以我们看到，专业的科班人士在交易实践中并不具备任何优势。此时不得已着重强调的是纪律与执行力。
   可能有1%-10%的人在实践中会自觉或不自觉的有所感悟，从而进入第二个阶段。在不断变化的金融市场，逻辑推理是无效的，这里需要的是对市场与交易本质的体会与感悟。这与大师们的创造性工作十分相似。这里可以参阅我QQ空间的一篇短文“什么是智慧？”。这也就是通常所说的要有悟性。生活中那些不是依赖机会不均等，而是靠自己打拼出来的成功人士往往悟性较高，即使其文凭不一定高。然而这个阶段交易中仍不能摆脱内心的冲突，所以常出现业绩的不稳定，我想巴林银行的倒闭应该就是典型例子。神话技术，盲目自信是困扰这个阶段交易者的重要原因。从第一阶段进入第二阶段，之间没有任何逻辑的通道，亦即知识的积累与心灵智慧的点燃之间没有逻辑的必然。
   第三个阶段我把它叫做哲学与信仰的阶段。在这个阶段，交易者建立了自己完整的世界观与方法论，从而消除了内心的冲突，实现了心灵的和谐。这里可以参阅我的另两篇短文“实践是检验真理的唯一标准——再谈金融交易是离上帝最近的领域”、“随道而动的意义”。此时交易中顺从重于判断，操作方法大道至简，由于市场大海一样的容量，不同的人可能有着不同的交易系统，但其显现的共同特征就是持续稳定的盈利。可能仅有很少的人能够到达这个阶段，大部分人甚至不能认识到这个阶段的存在，多数技术名家并未到达哲学与信仰的阶段。从第二阶段进入这个阶段亦无任何逻辑的通道，即是技术水平的提升与哲学思维及信仰的建立之间没有逻辑的必然。

期权匿名回答 · 2023-2-13 20:24:40

谢邀：）
如果要总结以下回答，便是：
布本赔胜频仓
环买卖偏本信
存轻分扩突回
==========
你想做的交易员，跟我自己做的这种散户交易天差地别，所以恐怕没有什么参考意义。
实际上呢，现在是我老婆全权交易，在家带3个月大的孩子，做饭洗衣，然后就是交易。当然，交易策略是我们一起研究出来的。我只熟悉一种打法，因为有接别人的钱在做，打法自然是不能说的。我是交易者之家的管理员。这个非常小众的论坛里有不少实盘交易者在交流。有些人甚至无所畏惧地把自己的手法细节全摆了出来，而且还是比较详细的赚了不少钱的手法。置顶帖里有整理出来的600MB的精华帖。如果你或者其他知友有意自己独立做这种散户式交易，也许过去看看会有一定收获。看帖和下载附件是完全自由的，需要注册交流的话，可以直接找我要邀请码：）

回到本题，就我唯一知道的散户交易谈一谈。
交易是一种脑高手低的活。有人把执行力归为手上的活，我认为执行力不达标主要是脑袋出了问题，跟手没关系。
做交易，最重要的是要知道一步一步来。你会看到很多不屑于一年百分十几二十收益的人，每年都亏个百分三十四十。非要一下子直接来一年翻十倍的手法，往往没两年就亏个底朝天。
做交易，也切忌温水煮青蛙。当年我拿着几千块也做了半年的全职交易，而且是和老婆一起全职。然后，你会看到有人可以交易十年下来居然没半点进步。那种状态真是吓死人。人生多少十年？交易上又有多少十年好行情？
一步一步来，不冒进；下猛功夫，不蹉跎。
怎么一步一步来？
看书、模拟、设计、实盘、修改。
看书
可以把所有经典交易书都过一遍。我自己没这样做。因为我07年进股市，08年5月进期货，08年10月爆仓后就找到了自己有信心的打法。所以更多的时间都花在修改上了。经典交易书的主要作用不是告诉你一个必定成功的赚钱手法，而是开阔一下你的眼界，让你看看这个世界上曾经有人怎么交易过。看书，尤其是交易书，要有心理准备。首先，能赚钱的手法本来就非常少；其次，把它们公之于众的又更少；最后，就算真让你碰到确实能赚钱的手法，这其中适合你自己又更加是少之又少。所以，一般我们的共识是，书可以看，但对交易的思考和调整，主要还是要靠你自己来完成。
模拟
一般大家都不建议模拟。因为模拟确实容易养成不好的习惯，比如乱下单、乱配仓，我认为最严重的是，模拟时有可能为自己埋下或养大亏钱的思维。我一直对《盗梦空间》很在意，一个念头可以发展状大，然后毁掉一个人。但是我自己倒是在模拟中得到了实实在在的好处，首先是解决了执行问题，然后又在MT4的编程里验证了很多手法问题。如果没有自制力，拿模拟来熟悉一下操作或直接不模拟。如果自制力还可以，则不妨用模拟来验证各种各样的手法。
设计
在设计出一个自己觉得还算有点谱的手法之前，我觉得还是不要急着入场。就算是非常强调实战的炒单，前辈也是建议想清楚要怎么干之后再下场。因为在交易场中发懵是要付出大代价的。设计手法是大话题，后面细说，这里先跳过。
实盘
实盘过程中，比较重要的一点是，尽量不要在盘中赌运气。如果亏了还好，也许你下次不这么干了。问题反而是赚钱。如果你乱做了，赚了钱，你很难想像你要亏多少才愿意放弃那个错误的打法。而临场走势下，什么样的打法都存在赚钱可能。另外一个要点是做好准备，我曾经做到半路因忘了交网费停网，由此亏的钱就不是一两个月的网费能比的了。
修改
很少人可以在第一次就把打法设计完美。我现在的手法，修改了四年，还在改。修改时，一定要尽量全方位都照顾到。交易手法，牵一法动全身，在其它所有环节准备好之前，不要轻易动关键部分。要特别注意的是，修改时要把自己的思维特征也考虑在内。
回头说手法设计。
之所以单独放出来说，是因为我只熟一种打法，观点有太大的片面性。
总体来说，交易分为两大部分，手法和自己。每个人的经历不同，造成大脑的物理细节也会有很大的不同。我自己虽然对大脑非常有兴趣，但也研究不深。姑且先把“自己”这一块放下，我们聊聊手法。
手法，简单来说，就两件事：买卖时机，买卖数量。
买卖时机，首先，必须成环。买了知道卖，卖了知道买。要非常清楚自己什么情况下该买、什么情况下该卖。然后，你要找到市场上的一种偏向，利用这种偏向去设计对策获利。市场偏向，一般分为两大类，人们的本能偏向和人们的信念偏向。本能偏向是作为一个物种遗传下来的。信念偏向是作为一个社会成员培训学来的。
买卖数量，首先，要保生存。绝对有助生存的，有两招，一是轻仓，二是分散。然后，要扩大获利，就是加仓。只要在赚得足够多的时候，才去考虑加仓。因为大行情永远都不可能多，如果你太早加仓，就会在众多的小行情里付出加仓亏损成本。加仓数量，以你能承受的回撤为准。
最后还要特别说的一点是，作为一个交易者一定要时刻照顾好自己的盈亏分布。可以暂时片面地理解为资金曲线。只有清楚了自己的盈亏分布，你才可能知道什么地方可以改怎么改。
作为个人交易者，要有长时间亏钱的准备，我今年三个月来，没赚钱:

期权匿名回答 · 2023-2-13 20:23:49

想要获得大的实盘机会？在这行没有真才实学，没有人脉积累（注意顺序），门都没有。
上述很多回答，根本上就是在“术”的阶段。
交易要想成功，首要是先要确定自己的交易思想。
如果思想错误，就会使得你从纷繁的各种系统中跳出来的时间越来越长。
这思想是什么？
老生常谈，顺势而为。
有这思想的指导，建立符合自身习惯的交易系统，接着就是执行。
当你有了一套成熟稳定的系统且能够在3年以上稳定盈利，你所有的问题将不在话下。

期权匿名回答 · 2023-2-13 20:23:20

文章合集，关注公号：巴赫交易论
我个人认为，系统策略的标准化和一致性是入门基础，辨识适宜系统使用的市场背景才是真正的成功前提。
技法是“术”，择时才是“道”。
很多交易者看似在顺势交易，不如说是在“看着后视镜开车” 他们之所以亏损，除了过度交易的问题之外，还有看图表做分析时的「关注面」错位。

例如前段时间和朋友聊天时，谈及他总是提前进场的问题后，他跟我吐槽原话是这么说的：
“我从来没觉得自己提前赌方向，都是在确定方向的前提下交易，每次进场都以为趋势再次启动了”.......
其实原因挺简单，交易者分析行情时，思路的倾向往往取决于你从什么样的观察视角来看待走势。

上图是近月黄金的走势。
举个例子，如果我们关注面是从11月份的下跌开始，那么结合当前的上涨，很容易得出一个日线反弹的判断，继而产生了逢阻做空的判断倾向，不自觉间会把当前的突破上涨，视作一个反弹建空的机会。

如果变换了一下关注面，以当前的趋势为主，那么是不是又得出了一个日线突破，多头上涨的判断倾向？
图1和图2的分析逻辑，谁对谁错呢？
这种关注面的错误，在很多人的身上都出现过，甚至于他们会切换日/周的图表，来为自己的看法寻找依据支撑。
所以他们摆脱不了亏损，就是因为他们的缺少系统来固化自己的决策流程，恒定自己的视野。
比如前几个月有朋友加我微信，聊及对原油的看法，咔嚓甩过来一张月线图，告诉我原油上破了76后，月线很强劲，未来应看下一个阻力90附近。

但很遗憾，他在随后原油大跌至76破位时，疯狂地看着月线抄底，还安慰自己这是在顺势交易，回调建仓。
所以有时候，散户的顺势和追涨杀跌只有一线之隔，而抄顶猜底也往往能找到充分的技术依据。
他可能没想过，这个判断的关注面是基于月线，囊括了近5年的走势格局，这个级别导致他从盘面看出某些特征时，行情早已走了十天半个月，结束了。
因此关注面忽大忽小，导致学到的技术分析本质上还是随着自己的视角变化而变化，一通分析猛如虎，依旧主观二百五。
那么当你去使用技术分析，制定思路计划时，你真正需要关注的东西是什么？
第一，你该关心当前市场是什么状况！

第二，你该推演市场未来会发生什么状况！

也就是说，你没必要跟图1似的，根据历史走势解读当前价格的多空倾向，都转化震荡了，还拿已经走完的下跌趋势做未来行情的参照，看着后视镜开车。
如果这样，小时/日/周/月，只要换个图表你总能找到历史趋势来作为参照物，给自己交易的方向。
所以别在乎过去，要关心当下，目前市场呈现出什么样的走势背景，关注面对了，推演未来就合乎情理，即震荡和趋势级别对应，周期对应。
例如黄金的处理，当下日线震荡蓄力，那么你认清节点，做好突破后顺势建仓的准备，如果是趋势已经启动，那么你秉承顺势立场，等待回调介入机会。
把立场想明白，路也就出现在脚下了，剩下的无非就是压缩周期，制定策略在更小的级别做顺势介入。
这么做面子有了：定势，顺势；
里子也有了： 回调出点位，右侧抓机会；
当然，市场不会一直保持平稳震荡，等我们准备好了它才突破，而是在趋势和震荡中轮转。
也就是说，识别趋势何时开启很重要，但明确趋势终结的退出和转向机制更加重要。
趋势是价格运动留下来的轨迹，波动的倾向源于市场结构的连续突破，统一并强化了交易者对未来价格的预期。
那么我们可以把价格运动视作一个钟摆，以趋势的波动率减缓衰竭，转化为震荡视作阶段完结的标志，再以对应级别的反向突破视作转向条件。

可能有的朋友会说，这不就是标准的区间突破嘛，确实。
但很少有朋友会问，趋势产生的条件这么简单，为什么总有人提前下场。
其实答案很简单，因为他们只关心趋势，毫不关心会不会形成震荡，临界节点在哪，更不关心震荡终结后会发生什么。
而到了趋势产生，顺势进场时，你还要知道流畅的趋势是市场的小概率事件，价格在正常情况下，很少出现黑天鹅级的猛涨和崩盘，大部分的情况都是走一步，缓一步，短期一波单边到位，然后简单变复杂，开始盘整震荡。
所以我们要记住这一点： 市场下一步的局部走势，不是小概率的再次爆发单边，而是大概率的震荡盘整。
这种情况下，停手机制就尤为重要了，例如我经常以震荡的形成停手，它多是趋势出现二次或连续受阻，且形成规律的水平阻力带。

出在受阻的征兆，应脱离盘面停手，重新评估市场环境，如果趋势没有反转，那么确定新一轮的优势建仓点，然后等待回调完毕。
但大多数人，所犯的还是我文章开头所提的错误，趋势固然方向明确，但方向明确不代表在趋势中就可以随便介入。
恰恰相反！趋势的本质是市场的高波动环境，价格运行具有惯性和趋向。
在这种环境下，就算你有了方向也并不好做，如果不能抓住优势点位，只怕会被回抽和回调搞得吐血。
所以我们唯一要做的，就是明白自己的关注面，该看什么。
不光要看整体的趋势，还要学会在更高的层面上去评估当前的环境，当价格二次受阻时，对比近期积累的涨幅来研判回调可能性，以及预估回调的价格范围，等待挤出水分再去介入。
当然，这都是交易理念的探讨，实际的策略不必非要使用裸K，毕竟它带有很强的主观色彩，应该细化一些标准出来，这便是我们的系统工具。
有了具体交易策略处理介入细节，还应该从宏观角度建立一个分析框架，然后通过这个体系来锚定我们的判断流程，达到追求正确交易行为的目的。
也就是说，只要你的分析足够合理，足够理性，即便是主观也没什么，所谓从心所欲不逾矩。
但反过来说，纪律性不足，没有合理的判断流程，那么策略和技法也不过是在关注面中寻找动机的工具而已。
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