急需一个完整的理财规划，谢谢

急需一个完整的理财规划，谢谢

blwy17 · 2017-8-27 22:13:46

要根据客户个人投资需求、投资习惯、风险偏好定制
套用的理财规划是吸引不了高端客户的

dengdai_0103 · 2017-8-27 22:13:45

可以先知道他在外行存的是什么样的业务，之后你拿出一款趸交的保险，最好带分红的，有返钱的。不知道你是什么银行，要是建行呢，可以引导他去购买纸黄金，毕竟现在黄金再跌还是有上涨趋势的。要是不是那么就只好引导他去购买蓝筹的基金了等！这就要看这个高端客户他的投资倾向是什么了！喜欢投机的，还是保守型的，但是无论哪种都要把保险做为第一首选！不知道这个高端客户是男是女，要是女的就更好了，可以告诉他新婚姻法出台后，女人应当如何做好未来的理财规划，规避风险！希望能帮到你哦！

右手边andy · 2017-8-27 22:13:44

我们这有一个针对这样的自己比较的客户做出的高端程序化交易软件，跨多个市场多品种组合，降低风险，稳定收益。面对的市场有股票，基金，股指，期货。这样可以凤城投机，期现套利，跨期套利。届时有一个完整的投资方案，一套稳定的程序化交易策略，通过我们的高端平台和软件其实现稳定的低风险收益。

tracyguo1979 · 2017-8-27 22:13:43

1.了解对方的风险承受能力确定合适的理财方案。
2.按照确定的理财方案告诉他如果600万交给我行投资，每年获得的确定的最低收益有多少，在当前的形势下浮动收益大概多少。
3.可以获得的其他VIP服务，包括免各种手续费、信用卡可透支额度以及多少天免息还款、定期获得理财顾问的信息及投资建议等。
4.推荐理财顾问以往的业绩，要有实例，最好是该客户熟悉的人这样更有说服力。

急需一个完整的理财规划，谢谢

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