欧洲看空期权——维生素

点击蓝色字体关注我们带来更多精彩百晓生在昨天的文章中介绍过目前市场资金的抱团方向与逻辑，首先这里先回顾一下抱团的方向。新抱团方向：农业、黄金、地产、疫情逻辑分别是： 1
农业
1、08年熊市的炒作记忆。 2、疫情导致美国、巴西、越南等农业国家的供给出现问题。美国大豆期货的连续上涨（全世界资金对“熊市”都有这方面的资金记忆） 3、在供给没有回复之前，放水只会加剧涨价。

2
黄金
1、美联储的无限量宽松，让黄金从商品属性过渡到货币属性。（当然这只是预期，难道国家贸易交易真的用“实体黄金”吗？） 2、黄金股具有避险的资金记忆。

3
地产
1、美元荒导致美债下跌，中资的美元债出现大幅下跌。 2、目前美元荒环节，中资美元债有“超跌反弹”的预期。

4
疫情
1、美国低头，医疗器械出口预期。从当下市场的反应来看，鱼跃医疗的市场成交额排名全市场第一，航天长峰也是目前市场高度最高的股票。目前看是市场资金最认可的板块。但是鱼跃医疗是“天量”十字星，航天长峰也无法涨停，是否会利多出尽呢？这一点还有待观察。百晓生认为，疫情概念股有一点可以确认“不是机构的菜”，最多是游资的地盘。另外在后续消息上，只有印度阿三向我们求救这类消息苏安利好，其他的该帮的都帮了，所以百晓生不太看好疫情。地产方向呢？百晓生不太懂“中资美元债”，个人认为，中资美元债的国际地位应该排在黄金之后。顺序应该是这样的：美元>美债>黄金>中资美元债>石油。所以这个方向应该是“超跌反弹”，持续性不大。另外，百晓生不看好国家会利用房地产作为经济的刺激手段，毕竟“好不容易降低房地产市场，在通缩背景下在加上去吗？”这不是走了日本的老路！所以百晓生不看好房地产的持续性。黄金：逻辑很简单，代替美元。持续性上应该比较强，逼近美联储的无限量宽松确实伤“美元的信用基础”。这会加剧主权国家对黄金的配置。所以黄金的持续性百晓生看好。 5
农业
农业是百晓生最看好的方向，今天主要讲解的是“欧洲看空期权”的维生素。为什么说是“欧洲看空期权”因为，维生素的生产商多在欧洲。如今欧洲停工停产维生素供应已经大幅降低，所以维生素有涨价预期。另外，维生素是饲料添加剂，而目前猪的存栏量正在上升，“猪饲料”的需求一定会增加，所以猪饲料的企业业绩一定好，而且疫情对国内饲料的影响不大，停工只会让饲料的价格变得更高。所以百晓生认为维生素是： 1、业绩预期较好 2、猪存栏量上涨需求会变大。 3、欧洲停工，有涨价预期。所以百晓生最看好的是维生素方向。维生素：花园生物、新和成、浙江医药猪饲料：圣达生物、海大集团、傲农生物、新希望
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