万年青公开发行可转债申请获得证监会审核通过

2020年3月20日，江西万年青水泥股份有限公司（简称“万年青”）拟发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会第十八届发审委2020年第35次会议审核通过。万年青本次拟发行可转债总额不超过人民币10亿元（含10亿元），募集资金拟用于建设熟料水泥生产线及异地技改环保搬迁工程。

万年青是由始建于1958年的江西水泥厂作为独家发起人，经江西省人民政府批准于1997年9月创立的江西省建材行业首家上市公司，现为江西省国有资产监督管理委员会下属企业。万年青是全国较早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，其主要产品广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中。

金杜律师事务所作为本项目发行人律师，参与了项目法律尽职调查、项目申报、反馈意见回复等环节，就水泥行业涉及的产业政策、募集资金投向、环境保护、安全生产等事项进行了深入论证与缜密分析，并提供了切实有效的意见和建议。项目执行过程中，金杜与其他中介机构通力合作，凭借出色的专业能力和对客户的深入了解，为客户提供了高效、优质、全方位的法律服务，金杜团队的专业能力及敬业精神赢得了客户以及项目其他中介团队的高度评价。

本项目主办合伙人是王立新，孙昊天，王鹏，杨茹。

主办合伙人

王立新

合伙人
证券业务部
wanglixin@cn.kwm.com

王立新律师超过二十年的执业经验，其主要执业领域为证券、并购、基金、银行、房地产、创业投资、政府项目和互联网。王立新律师曾先后主办了多个具有影响力的资本市场A股公开发行和上市项目、H股公开发行和上市项目、境外红筹重组融资及上市项目、融资并购项目、上市公司重组收购项目、境内外发债及再融资项目、基金设立及投资项目，行业涉及金融、能源及矿产资源、航空、房地产、电信通讯及互联网、制造业、医疗、农业、林业、食品、零售、服务业、文化产业等领域。

孙昊天

合伙人
证券业务部
sunhaotian@cn.kwm.com
孙昊天律师的主要执业领域为境内外上市、收购兼并、私募股权投资等。孙昊天律师在境内外上市、收购兼并、私募股权投资等方面拥有丰富的实践经验，曾先后为多家境内外企业在这些方面的项目中提供法律服务。同时，孙昊天律师还向众多大型企业提供常年法律顾问服务，并负责为其在对外投资、资产重组等交易和项目中提供咨询服务。此外，孙昊天律师在收购与兼并、公司私募融资方面亦有着丰富的经验，客户涉及银行、房地产、制造业、TMT、医药、食品、能源矿业、互联网金融、零售业等行业。

王鹏

合伙人
证券业务部
wangpeng@cn.kwm.com
王鹏律师的主要执业领域为私募投资基金、股权投资、公司并购、发行债券以及金融机构投融资、公司治理等。王鹏律师长期从事股权投资、公司并购类业务，曾代表众多客户进行股权投资及私募融资，在私募投资基金设立及投资方面亦有丰富的经验，曾协助客户设立各种类型的私募投资基金，包括股权投资基金、产业基金、房地产基金、不良资产基金等。在房地产企业融资方面，曾协助客户完成数十项股权及债权类融资。在金融机构投融资领域，王鹏律师有着突出的业绩，曾协助包括股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、信托公司、金融租赁公司、期货公司等在内的许多金融机构完成重组、改制、引资、发行债券等项目，并代表投资者对金融机构进行股权投资。

杨茹

合伙人
证券业务部
yangru@cn.kwm.com
杨茹律师的主要执业领域为证券、公司并购重组、私募股权投资。
杨茹律师在证券、并购重组、私募股权投资领域拥有丰富的执业经验，曾先后为多家企业在改制及境内外发行上市、再融资、重大资产重组和并购、股权投资项目中提供法律服务，为多家企业提供资本市场其他专项或常年法律顾问服务。代表项目包括：深信服A股创业板上市、富森美家居A股中小板上市等上市项目，佳兆业2017年收购A股上市公司明家联合（现更名为“佳云科技”）、印纪传媒2014年借壳上市（高金食品重大资产置换及发行股份购买资产）、吉峰农机2015年重大资产重组、再升科技2015年非公开发行A股股票等并购重组及再融资项目，中国恒大集团与苏宁集团战略合作投资PPTV、中国恒大集团战略投资新疆广汇、GIC（新加坡政府投资公司）投资深圳前海联易融金融服务有限公司等股权投资项目。目前正在办理中国恒大集团分拆恒大地产重组深深房上市、云南旅游发行股份购买华侨城文旅科技重大资产重组等多个并购重组、收购上市公司及境内外上市项目。

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