陆家嘴财经早餐2019年9月16日星期一

重要经济日程

1、10:00 中国将公布8月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、固定资产投资等数据
2、10:00 国新办就8月国民经济运行情况举行发布会
3、14:30 国新办就“全面深化改革开放加快建设美好新海南”举行发布会
4、16:00 意大利8月调和CPI年率终值
5、19:15 欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)发表讲话
6、20:30 美国9月纽约联储制造业指数
7、日本东京证券交易所因敬老日休市一日
8、墨西哥证券交易所因独立日休市一日
9、马来西亚吉隆坡股票交易所因马来西亚成立日休市一日
宏观

1、央行决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。在此之外，为促进加大对小微、民营企业的支持力度，再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于10月15日和11月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点。
2、发改委、交通部日前联合印发《关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知》，共有23个物流枢纽入选2019年国家物流枢纽建设名单，“天津港口型国家物流枢纽”位列其中。
3、河北省委书记王东峰主持召开河北雄安新区规划建设工作领导小组专题会议，要求加强卫星信息传输、感知系统、5G基站等智能基础设施建设，推进互联网、物联网、局域网建设，建立雄安新区信息中心、超算中心、大数据交易中心、指挥调度中心，打造高标准雄安“智慧大脑”。
4、工信部副部长陈肇雄出席中俄通信与信息技术合作分委会第十八次会议。中俄双方就电信、信息技术与网络安全、无线电频率协调、邮政等领域有关问题深入交换了意见，达成了广泛合作共识。
5、Wind数据显示，本周央行公开市场共有2700亿元逆回购到期，其中周一、周二、周三分别到期1600亿元（其中9月13日到期的400亿逆回购因中秋节假日顺延至周一）、800亿元、300亿元，周四和周五无逆回购到期。此外，周二将有2650亿元MLF到期。
6、据经参，全方位防范和化解金融风险政策将渐次落地。据悉，多部门正密集谋划一揽子金融防风险新举措。其中，针对六类金融机构、中小银行风险等一批监管补短板政策酝酿出台。此外，针对非法集资等非法金融活动的整治也将持续升级，全国统一的金融风险监控平台正在加快建设中。
7、经参头版：以高水平开放推动先进制造业和现代服务业深度融合。从制造大国走向制造强国，根本出路在于加快制造业转型升级，重大举措在于推动先进制造业和现代服务业深度融合，这既离不开我国巨大的市场潜力，也离不开高水平开放。
8、证券时报头版：全球进入超级央行周国内货币政策望保持稳健。虽然目前市场对于本周中国央行是否会跟随美联储降息而下调MLF利率存在分歧，但年底前中国央行降息的概率较大。不过，有了贷款市场报价利率（LPR）改革打头阵，MLF利率下调的空间有限。对中国来说，不搞大水漫灌并非一句空话，即便下一步央行进行降息，货币政策仍有望保持总体稳健。
国内股市

1、A股国际化再提速，前有标普道琼斯指数纳入A股，后有QFII、RQFII取消投资额度限制。在各种消息刺激下，北上资金流向备受关注。统计显示，自8月29日至今，北上资金自连续11日净流入，连续流入天数创年内新高。
2、沪深两市本周共有34家公司限售股陆续解禁，合计解禁量50.06亿股，按9月12日收盘价计算，解禁市值为627.58亿元，环比上升71.56%；解禁市值前三个股依次为：龙蟒佰利（183.97亿元）、恩捷股份（76.68亿元）、鹏鼎控股（72.48亿元）。
3、中证报头版：稳步推广注册制，补齐资本市场体系短板。种种迹象显示，作为科创板最关键的制度创新，注册制稳步推广的第一站将是创业板，落地时间可能会超市场预期。注册制稳步实施，将进一步补齐多层次资本市场体系短板，联动新三板、区域股权市场改革，多层次资本市场体系将展现各司其职又高效联通的全新格局。
4、据证券时报，一直以来，主板两融业务几乎没有“融券”，这种局面正在被打破。随着8月以来A股行情上涨，两融业务的市场关注度倍增。就主板融券业务而言，已有一些专业机构投资者逐渐将交易策略向融券业务伸出触角。这其中有两融标的扩容的原因，但更重要的因素则是转融通出借范围的扩大，多家私募机构明确表示对公募转融通充满期待。
5、据券商中国，“炒房”氛围浓厚的江浙地区近期确实已有不少人士将房地产套现资金投入股市。受访的投资人士认为，一方面是因为市场基本跌到底部，以前配的股票比较少；另一方面是房地产调控越来越紧，后续空间有限。所以将一部分资金转到股市上来。
6、中信证券：政策和流动性的接力将推动核心资产接力上行，配置上应回归均衡，建议增配低估值且受益于经济企稳的品种，重点关注银行、基建以及具有贝塔属性的保险和券商。
7、科创板上市公司天奈科技将于9月16日申购，股票代码：688116，申购代码：787116，发行价格16元，单账户申购上限为1.65万股，发行市盈率57.07倍。
8、腾讯内部正在孵化一款信用支付产品“分付”（暂定产品名称）。据悉，“分付”预计在今年四季度上线，未来“分付”或像“微粒贷”一样，通过开放白名单形式和银行等金融机构以助贷、联合贷的模式来运营。
9、蒙牛提议以每股13.25澳元的价格现金收购澳洲奶粉品牌贝拉米，以该价格计算，贝拉米股本总价约为15亿美元，贝拉米董事会一致推荐蒙牛收购提议。
10、上市公司重要公告：深交所将决定*ST长生是否终止上市；跨境通控制权或将变更，广州开发区新兴基金拟入主；*ST华业实控人承诺将重庆思亚股权无偿注入公司；长航凤凰获南烨集团及其一致行动人二度举牌；中国通用技术集团拟参与*ST沈机重整；广电运通参股公司广电计量IPO申请获通过；传化智联参股公司锦鸡实业IPO申请获通过；比音勒芬前三季度净利同比预增47%-51%；金一文化拟定增募资不超10亿元；深圳机场8月旅客吞吐量同比增长9.2%；ST银亿遭证监会立案调查；浔兴股份控股子公司总经理被立案侦查；迪威迅、邦讯技术存可能被暂停上市风险；凯撒旅游控股股东及一致行动人拟减持不超6%股份；*ST赫美控股股东6月以来被动减持公司1%股份；威海广泰控股股东拟减持不超381.83万股；凯恩股份控股股东凯恩集团终止实施增持计划；上海电力所属联合体确定为奉贤海上风电项目开发业主；澳洋健康控股子公司阜宁澳洋复产。
金融

1、人社部发布关于加强养老金产品管理有关问题的通知，投资管理人向人社部申请备案养老金产品时，需要提交承诺书；另外，养老金产品投资管理人在一个自然年度内发生3次养老金产品备案不予通过情形的，人社部将从第3次做出不予通过决定之日起，6个月内暂停受理其新养老金产品备案申请。
2、据中国基金报，基金产品固定管理费模式“旱涝保收”一直受到投资者诟病，基金行业在积极寻找新的方案。近期有消息称，浮动管理费率基金有望重新开闸，目前分两批合计12家基金公司试点。业内人士表示，期待新一代的浮动费率基金给行业带来新的变化和惊喜。
3、据经参，房地产信托发行市场再次迎来低点，8月份募资产品数量几近腰斩，发行规模下降了27%。业内人士表示，监管部门对信托行业的监管要求持续趋严，今年房地产信托业务收缩已成定局。
楼市

1、据经参，中原地产首席分析师张大伟表示，热点城市楼市开始逐渐下行，市场难以继续冲高。他认为，小长假各地楼市平淡，全国一二线城市楼市告别“金九”已成为定局。
产业

1、文化和旅游部统计数据显示，今年中秋节假期，全国接待国内旅游总人数1.05亿人次，同比增长7.6%；实现国内旅游收入472.8亿元，同比增长8.7%。
2、浙江省一批政府储备的平价猪肉开始在杭州多家超市投放，价格比菜场的猪肉价至少便宜了三成。储备猪肉销售将持续到9月18日，月底到国庆期间还将再次投放。
3、为让代宰商户充分让利于消费者，菜篮子集团、罗牛山公司在大幅降低代宰费的基础上，自9月15日起全面免除代宰收费，有效确保海口市猪肉产品价格下调。
4、超过七成汽车零部件企业利润出现下滑，其中小部分企业甚至出现大幅度下滑甚至转为亏损。专家表示，目前中国零部件企业转型迫在眉睫，与整车厂共同研发、深度捆绑，同时主动拥抱汽车行业的“新四化”趋势，不失为零部件企业转型的重要抓手。
5、香港机场管理局日前发布数据称，香港国际机场8月客运量为600万人次，飞机起降量为3万5千多架次，两项数据较去年同期分别下跌12.4%和3.5%；货运量也下跌达11.5%。据悉，机场客运量的减少与旅客人数下跌有关。
6、三亚凤凰岛投资集团有限公司100%股权以40.37亿元底价公开挂牌转让。凤凰岛投资公司持有三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司45%股权，邮轮港公司核心资产为三亚凤凰岛项目。后者为采用围海造地方式建设完成的人工岛，自建成以来是三亚地标之一。
国际股市

1、高盛预计苹果公司股价将下跌26%，将苹果12个月的目标价格从187美元下调至165美元，对Apple的股票持中立评级。
2、对冲基金桥水研究发现，私人科技初创企业支出约占科技巨头收入10%，占全球经济活动的0.4%以上。这一数字接近2000年科技泡沫时期约0.6%的峰值水平，将引发人们对私人市场过热的担忧。
3、Facebook旗下加密货币Libra代表人将于周一在瑞士巴塞尔与来自26家央行的官员会面，其中包括美联储和英国央行。
4、特斯拉与员工举行电话会议，马斯克强调，特斯拉需要加快汽车出厂速度，以解决特斯拉的物流问题。
5、有报道称，短视频平台快手计划2020年赴美上市，目前正通过pre-IPO轮融资筹集逾10亿美元，由腾讯领投。多位消息人士证实，腾讯投资快手谈判已接近尾声。本轮快手估值在250亿美元以上。快手官方未予正面回应该融资消息。
海外

1、印度财政部宣布，将围绕住房建设和外贸发展等领域出台系列经济刺激政策，以应对国家经济增速放缓。印度将本轮刺激政策集中在劳动密集型产业，其主要目的是促进就业、拉动社会整体消费。
2、英国首相约翰逊拒绝脱欧禁令，将在法庭上进行抗辩。
商品

1、亚市早盘，油价开盘大涨。布油涨幅一度扩大至19%，创1991年以来最大涨幅。
2、沙特能源部长发表声明称，袭击“导致Abqaiq和Khurais两个工厂暂时停产”。他同时补充道，这将导致近一半石油产量被削减，减产幅度高达570万桶/日。伊朗外长否认伊朗参与袭击沙特石油设施，并称美国正在谋求与伊朗进行“极限、直接”的对抗。
3、据新华社，伊朗外交部长扎里夫发文，否认美国国务卿蓬佩奥关于伊朗参与袭击沙特阿拉伯石油设施的说法，并称美国正在谋求与伊朗进行“极限、直接”的对抗。
4、国际能源署（IEA）称，正密切关注沙特局势，就当前而言，商业原油库存充足，意味着原油市场供应良好。IEA与沙特政府、主要产油商（即石油设施遭遇无人机袭击的沙特阿美）、以及诸多石油消费国都保持着沟通。但IEA并未透露关于释放应急原油库存的计划。
5、伊朗正与欧盟就向欧洲国家输送天然气项目进行谈判。伊朗计划通过土耳其境内的管线将本国天然气输往欧洲。
6、大商所将于9月16日开展铁矿石期权仿真交易。首日挂盘标的合约月份为I1911、I1912、I2001、I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007和I2008。仿真交易中期权与标的期货分开限仓，期权采用固定值限仓。铁矿石期权限仓额度设定为40000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
7、上海黄金交易所决定上线上海银集中定价交易业务，并定于9月16日起开展上海银集中定价业务试运行，上海金定价合约午盘交易开始时间由原14:15调整为15:00，上海金参考价申报时间由14:09-14:14相应调整为14:54-14:59。
债券

1、保险资管业协会公布数据显示，8月11家保险资产管理机构注册债权投资计划共20只，合计注册规模565.29亿元。同期，1家保险私募基金管理机构注册1只保险私募基金，注册规模50亿元。

2、中国债市成为全球投资的价值洼地，外资连续9个月“扫货”中国债券。据中央结算公司和上海清算所数据显示，截至8月末，境外机构持仓中国债券规模一举冲上20282.24亿元，坐稳两万亿大关。
3、崇达技术发布公告，提醒“崇达转债”持有人注意在限期内转股。根据赎回安排，截至10月23日收市后尚未实施转股的“崇达转债”将按照100.43元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。

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