陆家嘴财经早餐2019年11月29日星期五

重要经济日程

1、感恩节翌日，纽约证券交易所提前于北京时间11月30日2:00休市。
2、美国CME旗下外汇、金属和能源合约交易提前于北京时间11月30日2:45结束
3、美国洲际交易所旗下布伦特原油合约交易提前于北京时间11月30日3时结束
4、07:30 日本10月失业率、11月东京CPI
5、07:50 日本10月季调后工业产出
6、08:01 英国11月Gfk消费者信心指数
7、15:00 德国10月实际零售销售
8、15:45 法国11月CPI、第三季度GDP
9、16:55 德国11月季调后失业率
10、17:30 英国10月央行抵押贷款许可
11、18:00 欧元区10月失业率、11月未季调CPI
宏观

1、中共中央、国务院发布《关于推进贸易高质量发展的指导意见》，提出适时进一步降低进口关税和制度性成本，激发进口潜力，优化进口结构；推动互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链与贸易有机融合，加快培育新动能。到2022年，贸易结构更加优化，贸易效益显著提升，贸易实力进一步增强。
2、国务院金融委召开第十次会议，研究防范化解重大金融风险攻坚战进展和下一步思路举措等问题，部署近期金融改革开放重点工作。会议指出，防范化解重大金融风险攻坚战取得阶段性成果。下一步要加大逆周期调节力度，多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力，完善防范、化解和处置风险的长效机制。进一步深化资本市场和中小银行改革，引导私募基金行业规范健康发展。
3、市场监管总局就《经营者反垄断合规指南（公开征求意见稿）》公开征求意见。意见稿指出，经营者不得与其他经营者达成或组织其他经营者达成排除、限制竞争的协议、决定或其他协同行为。经营者不得参与或支持行业协会组织的垄断协议。
4、市场监管总局召开全国压缩企业开办时间工作推进会，要求努力实现信息化与开办服务的高度融合，大力推进云计算、人工智能、区块链等现代信息技术在企业开办服务中的广泛应用，不断提升网上服务的便利化、规范化、人性化、智能化水平。
5、商务部：推进国家级经开区加快发展外贸新业态，支持有条件的国家级经开区建设，外贸转型升级基地和外贸公共服务平台，在有条件的国家级经开区培育先进制造业产业集群，发挥企业的创新主体作用，打造创新创业平台和载体，打造良好的创新环境。
6、农业农村部：要抓紧修改完善《土地经营权流转管理办法》等相关配套法律法规和政策措施，在一部分县开展第二轮土地承包到期后的延包试点，中央以及有关部门还会出台指导意见。
7、农业农村部：对进城农户是否放弃承包地，要尊重农民的意愿，可以示范和引导，但不能搞强迫命令；各地区、各有关部门要依法保护农民土地的流转权益，确保现有的土地承包关系保持稳定并长久不变，也确保适度规模经营、发展现代农业能够因时因地有序地推进。
8、农业农村部下达2020年农田建设任务，要求加快推动农田建设项目落实，优化建设布局，统筹整合资金，加大建设投入，确保2020年新增高标准农田8000万亩以上，同步发展高效节水灌溉面积2000万亩，进一步夯实国家粮食安全基础。
9、发改委：全国PPP项目信息监测服务平台投入使用更好利用大数据服务各方需求；截至11月上旬，各地已录入PPP监测服务平台项目近7000个，总投资约9万亿元。
10、据新华社，国家发改委有关负责人就加强固定资产投资项目资本金管理答记者问：确保投资增速保持在合理区间。
11、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行15.5bp报2.0780%，7天期上行0.8bp报2.5970%，14天期下行0.50bp报2.5940%，1个月期下行0.2bp报2.7795%。
12、上海自贸区临港新片区发布产业地图，7个重大产业项目同时落地，涉及总投资超150亿元。临港新片区管委会专职副主任陈杰表示，增设上海自由贸易试验区新片区，突出产业发展、打造特殊经济功能区是新片区建设任务的重中之重。
13、澳门金融管理局：《内地和澳门特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》第四议定书生效后，特区政府于内地的投资所得将可获豁免缴纳百分之十的所得税。
国内股市

1、上证指数收跌0.47%报2889.69点，深证成指跌0.27%报9622.14点，创业板指跌0.04%报1673.79点，万得全A跌0.31%。两市全天仅成交3179亿元，刷新2月1日以来新低。北向资金净流入17.38亿元，连续11日净流入；11月以来已累计流入近600亿元。中国平安、华友钴业、平安银行当日分别获净买入2.67亿元、1.74亿元、1.31亿元。
2、香港恒生指数收跌0.22%，报26893.73点。国企指数跌0.55%；红筹指数跌0.6%。全日大市成交761.8亿港元，前一交易日为757.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.26%，报11617.08点。
3、证监会首席律师焦津洪：目前证券法修订工作正在加快，刑法的相关修改工作也在顺利推进；证监会正在积极利用证券法、刑法等法律修订、修改的机会，推动并配合国家立法机关进一步强化对欺诈发行、上市公司虚假披露信息等违法犯罪行为的行政、刑事责任的追究。
4、上交所联合中国结算上海分公司定于11月30日（周六）组织全体市场参与者开展大股东股份减持业务全网测试，验证相关股份减持功能。
5、A股第37家上市券商即将诞生。证监会公告，中银国际证券、良品铺子、金现代、东岳硅材4家企业首发申请均获通过。其中，发审委对中银国际提出询问的主要问题包括：是否对中国银行存在重大依赖、按照资管新规进行规范是否对未来经营产生重大不利影响等。
6、国泰君安研究所所长黄燕铭：对于未来中国经济整体来讲不是比较乐观，经济下行是一个整体趋势，但是股票市场来讲这个趋势已经反映到股价里去了，也不用过于担心；未来3-6个月A股没大涨没大跌，明年能上3000点。
7、邮储银行公告，回拨机制启动后，本次网上发行最终中签率为1.2591%，创2016年信用申购制度实施以来新高。公告显示，投资者参与邮储银行A股IPO认购十分踊跃，网上有效申购户数888.2万户，整体认购规模约1.3万亿元，大幅超过阿里巴巴港股IPO申购金额。
8、上海经信委发布通知，要求对具备科创属性且进入本市改制上市培育库的入库企业，加强金融服务，扩大授信额度。着力支持集成电路、人工智能等上海具有突出优势领域企业；着力支持战略性新兴产业、现代服务业、先进制造业等领域拟上市企业。
9、全国中小企业股份转让系统副总经理陈永民表示，欢迎符合条件的公司申报新三板精选层。下一步，全国股转公司将根据前期收集到的市场各方意见，抓紧完善出台相关制度规则，组织各项改革措施尽快落地。
10、中央汇金：前三季度投资收益为4376亿元，上年同期为4126亿元，净利润为4513亿元，同比增12%。
11、据21世纪经济报道，统计显示，截至11月28日收盘，A股已有375只股票股价跌破每股净资产，破净率超过10%，数量和比例都已接近2005年以来的历史高点。有分析人士结合以往市场走势认为，这或许是A股估值中枢下移，市场已经接近底部的标志。
12、新希望刘永好：计划在2021、2022年养超过2500万头猪，到明年年中以后相信猪肉的价格会逐步往下走，再经过一两年，估计猪肉价格会逐步恢复到正常的情况。
13、港交所回应“阿里巴巴何时纳入港股通”：目前第二上市的不同投票权架构公司股票暂未纳入港股通股票范围，未来期待与有关方面就此进行协商。
14、据日经新闻，软银集团高管表示，坚信阿里巴巴的增长空间，打算长期持有，在香港上市过了90天的禁售期之后也将持有阿里股票作为前提。
15、【上市公司重要公告】康弘药业等多家上市药企产品纳入国家医保目录；ST康美拟与银团签署百亿元贷款协议；中金黄金、福能股份重组均获证监会通过；和科达获瑞和成6.6亿元受让29.99%股份；一汽轿车调整重组一汽解放方案，取消35亿元配套募资；金能科技前三季利润分配拟10派1.48元；大豪科技控股股东一轻控股拟与隆达控股实施合并重组；正业科技控股股东可能被动减持3%公司股份。
金融

1、央行副行长范一飞出席第8届中国支付清算论坛并讲话。范一飞要求，从严从重打击无证机构，将其作为严监管常态化的最重要任务常抓不懈。切实防范垫资结算风险。严禁通过虚构交易、虚构商户等形式开展业务，挪用资金。
2、外资全资人身险公司渐近，知情人士透露，安联集团有意向申请对中德安联全资控股，预计在2020年政策允许后将进入正式程序。
3、基金业协会公布数据显示，截至10月底，公募基金规模达13.91万亿元，环比上升逾千亿元。截至10月底，我国境内共有基金管理公司127家。
4、证券时报头版：机构投资策略会也应该“脱虚向实”。临近年底，又到了券商年度策略会密集召开的时节。实体经济发展需要脱虚向实，机构策略会也应倡导脱虚向实。策略会的终极要义，正是在分享见解的同时引发思考，进而指导投资实践。
5、据国际金融报，让康力电梯、上海洗霸、中原内配三家上市公司合计“踩雷”1.19亿元私募产品的上海华领资产管理有限公司，因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，公司实控人兼董事长孙祺被刑事拘留。
6、鼎晖投资：从未授权任何实体或个人以鼎晖名义销售理财产品。
楼市

1、广东省佛山市房地产调控政策或将迎来调整。佛山市住建局最新发布《住房发展规划》，提出消除社会稳定风险，对现有房地产调控政策进行全面梳理，适时调整，同时优化限购、限贷政策。
2、德国央行：2018年德国城镇地区房价被高估了近15%-30%，德国如果面临经济下行压力，很可能刺破泡沫，进而对金融稳定造成严重打击。
产业

1、2019年国家医保谈判结果出炉，参与谈判药品共计150个，共谈成97个，全部纳入目录乙类药品范围。其中，119个新增药品中有70个谈判成功，价格平均降幅为60.7%。三种丙肝治疗用药降幅平均在85%以上，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在65%左右。31个续约药品有27个成功，价格平均降幅为26.4%。
2、国家医保局表示，对于尚未纳入国家医保目录或本次谈判不成功未能准入的品种，在综合考虑临床需求等因素后，符合条件的将有机会再次纳入谈判范围。对目录内不符合条件的药品，也将按程序评审后调出目录。相关政策文件正在制定过程中，将加快进度，争取早日出台，实现目录每年动态调整。
3、商务部：11月18日至11月24日，全国36个大中城市猪肉平均批发价格为每公斤43.66元，比前一周下降8.6%，相比11月初下降16.5%；预计今年全年中国肉类进口量将超过六百万吨，其中，进口猪肉及其副产品将超过三百万吨；下一步将会同有关部门积极采取措施缓解猪肉市场价格波动，保障肉类市场供应相对稳定。
4、经参头版：从猪瘟疫情之“危”中把握产业转型之“机”。目前我国猪瘟疫情势头减缓，猪肉价格也暂时得到控制。在一系列政策组合拳之下，养殖户补栏积极性也明显恢复。值得一提的是，此次猪瘟防控也将加速我国生猪产业转型升级步伐，从疫情之“危”中把握产业转型之“机”，推动产业向规模化、绿色化、现代化方向发展。
5、截至11月27日，全国ETC用户累计已达到1亿7452.4万，完成发行总任务的91.44%。其中，今年全国新增ETC用户9384.72万，完成新增发行任务的85.18%。
6、交通部谈顺风车恢复上线：鼓励有条件的平台公司发展相关业务，同时必须严守安全底线，对上线车辆、驾驶员背景做好动态监控，从源头保障安全。
7、危险货物道路运输安全管理办法出台。从2020年1月1日起，从事危险货物道路运输的车辆将禁止挂靠经营，经营单位不得“挂而不管”“以包代管”，旨在有效预防危险货物道路运输事故。
8、上海成立推进上海国际航运中心建设领导小组，上海市长应勇担任组长。
9、据央视，时隔十年之后重新修订的食品安全法实施条例将于12月1日正式实施，被誉为史上最严的食品安全管理法规，这个条例突出了处罚到人、建立黑名单制度等几大亮点。
10、广电总局科技司与工信部电子司就贯彻落实《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》、推进超高清视频发展进行座谈。
11、中俄东线天然气管道预计12月初投产通气。中俄东线管道项目全线建成投产后，将实现俄气资源与我国东北、京津冀和长三角等地区需求旺盛的天然气市场相对接，并与我国现有区域输气管网实现互联互通，为我国提供清洁优质的天然气资源。
12、任正非表示，针对谷歌尚未拿到对华为供货许可一事，华为已经有后备计划了。被问到“没有谷歌能否成为第一”时，他回答这只是需要更多时间。
13、据经参，从多家社会监测机构了解到，国内成品油新一轮调价窗口将在12月2日24时开启。目前预测幅度在国家规定的50元/吨的调整红线附近，而短期内国际油价或仍以窄幅波动为主，受此影响预计届时国内油价上调概率较大。
海外

1、英国首相约翰逊：英国国家健康体系比与美国签署贸易协议更重要。
2、欧洲央行首席经济学家连恩：非常规措施很有效；气候变化可能抑制未来的生产力增速；可通过采取财政政策加快利率正常化；气候变化还可能促进创新。
3、惠誉：尽管围绕政策的讨论愈演愈烈，但我们仍不认为德国近期内会推出大规模财政宽松计划。
4、日本政府专家会议提出力争20年后实现量子计算机实用化，将写入最快年内制定的“量子技术创新战略”。
5、今年10月光顾韩国免税店的外国顾客达180.62万人次，创下2016年来最高值。销售额达2.19万亿韩元，同比增加34.5%，为仅次于9月的历史第二高点。与去年同期相比，韩国本土顾客的购买额减少0.2%，外国顾客购买额骤增43.1%。
6、欧元区11月经济景气指数为101.3，预期101，前值100.8；企业景气指数为-0.23，预期-0.14，前值-0.19；工业景气指数为-9.2，预期-9.1，前值-9.5；服务业景气指数为9.3，预期8.8，前值9。
7、德国11月CPI初值同比升1.1%，预期升1.3%，前值升1.1%；环比降0.8%，预期降0.6%，前值升0.1%；调和CPI初值同比升1.2%，预期升1.2%，前值升0.9%；环比降0.8%，预期降0.7%，前值升0.1%。
8、英国11月Nationwide房价指数同比升0.8%，预期升0.2%，前值升0.4%；环比升0.5%，预期升0.1%，前值升0.2%。
9、西班牙11月CPI同比增0.4%，预期增0.4%，前值增0.1%；环比增0.2%，预期增0.2%，前值增1%。
国际股市

1、受感恩节假期影响，美国股市周四休市。欧洲三大股指全线收跌，德国DAX指数跌0.31%报13245.58点，法国CAC40指数跌0.24%报5912.72点，英国富时100指数跌0.18%报7416.43点。
2、亚太股市收盘涨跌互现；韩国综合指数跌0.43%，报2118.61点；日经225指数收盘跌0.12%，报23409.14点；澳大利亚ASX200指数涨0.2%，报6864点；新西兰NZX50指数涨0.74%，报11207.29点。
3、美国证监会对特斯拉在今年2月份发布的年度报告和7月份发布的第二季度财报提出了质疑，疑问主要集中在财务状况和法律相关问题上。
4、台湾新唐科技同意收购松下芯片制造部门。
5、特斯拉表示，其电动皮卡Cybertruck推出不到一周时间，预定数量已经超过25万辆。特斯拉还和美国福特汽车在社交网站上互杠下战帖，都宣称自家的电动皮卡车是业界最强。
6、亚马逊计划在繁忙的假日购物季节雇用20万人，为一年前雇用的工人人数的两倍。
7、Facebook：导致美国用户无法在Facebook或Instagram上发布照片和回复信息的问题已被解决。
商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.22%报58.24美元/桶；布油收涨0.43%报63.28美元/桶。
2、COMEX黄金期货收涨0.09%报1462.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.15%报17.03美元/盎司。感恩节假期市场清淡，良好美国经济前景给金价压力。
3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.94%报5889美元/吨，LME期锌跌0.87%报2277美元/吨，LME期镍跌2.71%报13990美元/吨，LME期铝跌0.31%报1758.5美元/吨，LME期锡涨0.06%报16410美元/吨，LME期铅跌0.03%报1942.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.73%、0.16%、0.18%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.42%、0.32%、0.71%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.28%、0.96%。铁矿石收涨0.31%。橡胶收跌1.18%，沥青收涨0.56%。
5、上期所理事长姜岩表示，集装箱运价指数期货立项申请已经获得证监会批复同意。上期所将首先考虑推出上海出口集装箱运价指数上海至欧洲航线的期货合约，产品将考虑以人民币计价、现金交割的模式，引入境内外交易者。
6、上海航运交易所发布两项新产品，分别是全球集装箱班轮准班率指数和沿海散货运价指数挂钩合同范本。
7、ICE咖啡库存最近几周下降近7.8万包，Comexim USA交易主管Rodrigo Costa表示，咖啡交易员将库存下降视为大型机构投资者感兴趣的迹象，这个因素可能催生了一些买盘。
8、波罗的海干散货指数周四上涨1.88%，报1467点，创11月6日以来新高。

债券

1、国债期货震荡走弱小幅收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率下行不足1bp，10年期国开活跃券190215收益率下行0.5bp报3.5750%，10年期国债活跃券190006收益率下行0.96bp报3.1750%；资金仍偏宽松月末压力有限，隔夜继续回落，七天因跨月小涨。
2、全国首单粤港澳大湾区科创债务融资工具“珠海大横琴投资有限公司2019年度第一期中期票据”日前发行，认购倍率2.46倍，票面利率为4.10%，创近期同期限同评级同类企业发行价格最低。
3、8月以来央行CBS操作频率变为每月一次，常态化特征明显。目前，商业银行永续债持续扩容，发行规模已经接近5000亿元，中小银行也开始发力。分析人士预测，未来央行或出台更多举措以提升永续债流动性，助力银行补充资本。
4、据21世纪经济报道，日前贵人鸟5亿元“16贵人鸟PPN001”违约。一位贵人鸟有关人士表示，债券偿付现在暂时还没有方案。12月初贵人鸟将面临再一次的债务挑战。贵人鸟尚处于存续期的债券“14贵人鸟”，12月3日即将到期，该期债券余额为6.47亿元。
5、西王集团公告称，“18西王CP001”10月24日违约，未能于约定日11月27日日终兑付“18西王CP001”本息。“18西王CP002”交叉违约已提前到期，公司未能将应付本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司。公司目前生产经营正常；公司就存续债券正制定和解方案，最大限度保障债券投资人不受损失。
6、瑞银驻香港交易员Kelvin Zhao今年在低评级或无评级中资公司美元债市场上为这家瑞士银行赚得近3000万美元。惠誉数据显示，目前这类高收益债券的余额已从2014年底的87亿美元大幅增至近2290亿美元。
7、国开行12月3日将招标增发不超过246亿元三期金融债，期限包括1年、5年和10年。
8、大连万达商业管理集团11月27日成功发行4亿美元高级债券，期限3年，票息为6.95%。最终认购规模达13亿美元，超额认购约3.3倍，其中高质量的资产管理公司及基金公司认购占比87%。
9、中国债券市场近期将有11期金融债发行，计划发行总规模为625亿元；即将在12月03日发行的“19中国银行小微债01”计划发行规模为200亿元，期限为2年。
10、国开行首单2年期LPR浮息债中标利差-135bp，投标倍数9.42；7年期固息增发债中标收益率3.5355%，投标倍数5.61。
11、京东数科携手中信证券推出挂钩LPR浮息ABS。本期专项计划优先A档和优先B档资产支持证券采用浮动利率机制，以全国银行间同业拆借中心发布的一年期LPR作为定价基准、以簿记利差确定票面利率，在专项计划存续期间内按季调整票面利率。
12、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为3.0067%、3.3536%、3.7149%，投标倍数分别为5.58、4.03、3.57。
13、【债券重大事件】“17精功MTN001”不能按期足额兑付利息，构成违约；“18西王CP002”交叉违约已提前到期，未能兑付本息；“18西王CP001”展期后仍未能兑付本息；“19陕高速SCP004”取消发行；联合资信上调“19金霞债/19金霞经开债”、“19四面专项债”、“19大足工业MTN001”债项信用等级；宏图高科被起诉，要求兑付债券本金1.4亿元及利息。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0328，较上一交易日跌68个基点。当日人民币兑美元中间价报7.0271，升78个基点。

2、外管局北京外汇管理部公布七起针对外汇违规市场主体做出的行政处罚决定。其中网银在线被处罚款2943.26万元，拉卡拉被处罚款83.87万元。
3、智利央行宣布将对外汇市场进行200亿美元的干预。
4、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报98.3409，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.1%报1.101，英镑兑美元跌0.11%报1.2911，澳元兑美元跌0.09%报0.677，美元兑日元跌0.02%报109.52，离岸人民币兑美元跌153个基点报7.0317。

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