陆家嘴财经早餐2019年11月27日星期三

重要经济日程

1、08:01 英国11月BRC商店物价指数
2、08:30 澳大利亚第三季度营建完工
3、09:30 中国10月规模以上工业企业利润
4、09:30 日本央行委员樱井真发表讲话并召开记者会
5、10:00 国新办就《中国应对气候变化的政策与行动2019年度报告》有关情况举行发布会
6、15:00 德国10月进口物价指数
7、15:45 法国11月INSEE消费者综合信心指数
8、16:00 欧盟执委会主席冯德莱恩发表讲话
9、17:30 欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)发表讲话
10、17:00 意大利11月Istat消费者信心指数、制造业信心指数
11、17:00 瑞士11月ZEW投资者信心指数
12、21:30 美国第三季度实际GDP修正值、至11月23日当周初请失业金人数、10月耐用品订单
13、22:45 美国11月芝加哥PMI
14、23:00 美国10月成屋签约销售指数、个人支出/收入、核心PCE物价指数
15、23:30 美国至11月22日当周EIA原油/汽油库存
宏观

1、中央深改委会议审议通过《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、《关于完善农业支持保护制度的意见》、《关于深化我国医疗保障制度改革的意见》、《关于构建现代环境治理体系的指导意见》等9份文件。国家领导人强调，要抓紧就党中央明确的国家治理急需的制度、满足人民对美好生活新期待必备的制度进行研究和部署，实现改革举措的有机衔接、融会贯通。
2、国务院领导人主持召开“十四五”规划编制专题会议强调，要围绕推动经济发展、增进人民福祉、防范化解风险等，研究推出一批重大政策；围绕增强发展内生动力、激发市场活力，研究推出一批重大改革开放举措；围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，研究推出一批重大工程和项目。
3、中共中央、国务院印发《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》，明确第二轮土地承包到期后再延长三十年；保持农户依法承包集体土地的基本权利长久不变；现阶段不得以退出土地承包权作为农户进城落户的条件；完善土地经营权流转市场，探索更多放活土地经营权的有效途径。
4、中美经贸高级别磋商双方牵头人通话，双方就解决彼此核心关切问题进行了讨论，就解决好相关问题取得共识，同意就第一阶段协议磋商的剩余事项保持沟通。
5、财政部、税务总局、海关总署联合发布，为支持筹办北京2022年冬奥会和冬残奥会及其测试赛，相关实体、企业和个人收入将享受免征企业所得税、增值税等一系列税收优惠。
6、国务院批复同意建设江苏南京国家农业高新技术产业示范区和山西晋中国家农业高新技术产业示范区。
7、俄罗斯直接投资基金表示，中俄政府间投资合作委员会和中俄企业咨询委员会正在研究70个项目，总投资额将高达1120亿美元。
8、广东就支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区进行工作部署，要求持续深化粤港澳合作，加快珠三角优化发展步伐，强化沿海经济带与大湾区、先行示范区协同发展，推动北部生态发展区高质量融入大湾区、先行示范区。
9、央行周二不开展逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期。
10、中证报头版：国企改革“抓落实”进入关键期。新一轮国企改革举措加快落地实施，这将利于有效提高国企运营效率和整体质量，提高国有企业科技创新能力，增强上市公司盈利能力和市场竞争力，为投资者提供更多优质标的，为资本市场开启制度红利新空间。
国内股市

1、上证指数收涨0.03%，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.04%，万得全A涨0.1%，两市全天成交不足4000亿元。浙商银行上市首日开盘后迅速破发，最终收涨0.61%，成交额高达48亿。
2、北向资金全天净流入214.29亿元，创单日历史新高。格力电器、中国平安、五粮液分别获净买入6.09亿元、6.03亿元、5.63亿元；贵州茅台获净买入3.52亿元，结束连续4日净卖出。
3、恒生指数收跌0.29%，国企指数跌0.11%。阿里巴巴重回港股首日收涨6.59%，成交额近140亿港元，总市值超40000亿港元，超过腾讯控股成港股市值第一大个股。港股尾盘成交异动飙升，收盘瞬间成交超500亿港元，全日录得1330亿港元的成交额。腾讯尾盘录得一笔1528万股的成交，单笔成交额超50亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.13%，报11576.82点。
4、阿里巴巴董事局主席兼CEO回应“会不会回归A股或者继续登陆伦交所”：香港是一个新的起点，但绝对不是终点。港交所行政总裁李小加：阿里巴巴重返港交所不存在“救市”的情结，市场就是有上有下，未来或能通过沪港通买卖阿里股票。
5、证监会同意聚辰股份、嘉必优科创板IPO注册。
6、大宗股票司法协助平台正式启用，瀚叶股份成为首支拟通过该平台进行处置的股票，总金额标的约为2.6亿元。
7、深交所举办2019年技术大会，推动构建行业数字化新生态。证监会副主席李超表示，希望全行业加强行业数字化生态顶层规划设计，充分发挥交易所等核心机构引领作用，加大数字化生态建设投入力度，共建共享资本市场数字化生态圈，促进资本市场高质量发展。
8、深交所与巴交所签署技术输出协议，升级巴交所现有交易系统并建设市场监察系统。深交所表示，将以技术带动市场合作，推动“一带一路”金融基础设施互联互通和市场互惠融合。
9、MSCI：A股下一步扩容尚无时间表，需先启动市场参与者咨询，然后根据市场参与者意见确定下一步提升A股纳入因子的时间安排，并确定下一步纳入因子提升至多少。
10、“南北船”合体，全球最大造船集团—中国船舶集团有限公司正式揭牌。未来，中国船舶集团将成为海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，承担以航母、核潜艇为代表的我国海军全部主战装备科研生产任务。
11、重庆农商行获准参股设立重庆小米消费金融公司，持股30%。这也是这家登陆A股不久的农商行获得的第一张消费金融牌照。
12、消息称农夫山泉计划在香港IPO融资10亿美元。
13、贾跃亭债权人大会在FF总部举行，首批来自20家债权机构的35名债权人及律师代表参会。贾跃亭表示，债务重组成功与否决定FF生死，也决定债权人利益，希望债权人能够在12月中下旬对调整后的重组方案进行投票，尽快推进方案通过。
14、根据贾跃亭提交的破产申请文件，他目前个人资产总额14.1亿美元，基本上都是金融资产，在国内拥有三处房产，总价值超过3357万，其中两栋处于冻结状态，一栋在进入拍卖程序。
15、邮储银行：股票代码为“601658”，申购代码为“780658”，网上、网下申购日为11月28日，将发行51.72亿股，发行价为5.50元/股。预计发行人募集资金总额为284.469亿元，扣除发行费用约4.46亿元后，预计募集资金净额为280亿元。
16、两只科创板新股周三申购。佰仁医疗申购代码787198，发行价23.68元，发行市盈率68.07倍，申购上限6000股。江苏北人申购代码787218，发行价17.36元，发行市盈率44.67倍，申购上限7000股。
17、【上市公司重要公告】菲林格尔澄清：不存在终止股票上市情形；*ST信威：重组批复有效期延期；瀚叶股份：处在重大事项政策可行性研究阶段，股票复牌；美芝股份董事长倡议员工增持并承诺兜底；国投电力GDR预计于12月在伦交所上市；汉鼎宇佑拟3000万-6000万元回购；维尔利、首航节能控股股东向纾困基金转让股份；永兴材料：控股股东向久立特材转让7.12%股份；新疆天业：控股股东子公司拟增持不超5000万元；健帆生物实控人计划减持不超4%；中装建设：拟增资区块链企业玳鸽信息；三泰控股获自然人李家权举牌；拉夏贝尔控股股东质押违约；天龙集团筹划收购并配套融资；科华控股股东终止协议转让股权。
金融

1、央行、银保监会对《系统重要性银行评估办法（征求意见稿）》公开征求意见，拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手，强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求。系统重要性银行将根据评估得分分四组实施差异化监管，最终名单经国务院金融委确定后，由央行和银保监会联合发布。另外，央行将持续开展系统重要性银行监测分析，开展压力测试，并视情提出相应的附加监管要求。
2、银保监会主席郭树清主持召开座谈会，要求银行保险机构不断增强服务实体经济能力；要完善公司治理结构，完善股权管理，加强对股东的穿透监管，防范道德风险；深入整治各种违规金融行为，坚决打击各种非法集资活动，继续拆解影子银行，遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务；加快银行理财转型，整顿规范信托机构。
3、银保监会主席郭树清会见IMF总裁格奥尔基耶娃女士一行，双方就中国去杠杆进程、中小银行风险处置、气候变化和绿色金融问题等问题交换意见，并签署关于加强合作的谅解备忘录。
4、银保监会就长期医疗险费率调整细则征求意见：长期医疗保险产品应当以单个产品为单位进行费率调整；首次费率调整时间应当不早于产品销售之日起满3年，每次费率调整间隔不得短于1年。
5、中国保险行业协会成立人身保险业责任准备金评估利率专家咨询委员会。银保监会副主席黄洪表示，定期研究讨论评估利率调整的必要性及其影响，是要完善人身保险费率市场化的形成机制，形成民主、科学的决策机制。
6、中国保险行业协会发布险企2018年度经营评价，参与评价的151家险企中，有20家财产险公司被评为A级，51家被评为B级，6家被评为C级；有13家人身险公司被评为A级别，54家被评为B级，6家被评为C级，还有华汇人寿被评为D级。
7、中国信托业协会：3季度末，全国68家信托公司受托资产余额为21.99万亿元，环比下降2.39%，同比下降4.94%；投向证券领域的信托资金规模为484.21亿元，环比增长62.88%；投向金融机构的资金余额降至2.68万亿元，环比下降6.1%，延续2018年1季度以来的下降趋势。
8、重庆市金融科技应用试点工作方案编制完成，下一步将全力以赴推进金融科技应用试点。
9、蚂蚁金服计划为一个基金募集约10亿美元，用于投资从东南亚到印度的初创企业。
楼市

1、北京13个区分区规划及亦庄新城规划将陆续公布。分区规划划定三级六类城市设计重点地区，分空间圈层提出城、镇、村的建设强度和管控要求。
2、中国信托业协会：截至3季度末，投向房地产的信托资金余额为2.78万亿元，环比减少1480.67亿元，降幅5.05%，这是自2015年4季度以来，首次出现新增规模的环比增速负增长。
3、建设银行深圳分行回应“暂停年末房贷”：临近月末贷款额度紧张属正常现象，12月份将持续做好居民合理购房需求的贷款服务。
4、江苏发布租赁住房治安管理新规，明确出租人、承租人、房地产经纪机构、物业服务企业、互联网平台经营者未按规定申报、转报登记信息的，由公安机关责令改正，依法予以处罚、记入信用记录。
5、南京曝光第二批7家违法违规租赁中介机构，被曝光的7家企业主要存在拖欠房东租金等违法违规行为。南京市将继续推进住房租赁市场整治，严查和曝光租赁中介违法违规行为。
6、经参头版：房住不炒因城施策仍是地产调控主基调。综合看，当前“房住不炒”仍是主基调，叠加7月底政治局会议明确强调“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，这就意味着房地产调控总体仍是从紧。但考虑到经济下行压力确实较大，接下来更有可能的是各地在因城施策的基础上会适度加大主动权。
产业

1、全球最大的造船集团——中国船舶集团有限公司正式挂牌成立，未来将成为海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，承担以航母、核潜艇为代表的我国海军全部主战装备科研生产任务。
2、中国一汽董事长徐留平：预计2019年新红旗销量达11万辆，同比增233%；预计2020年将跃上20万辆级新台阶。
3、Strategy Analytics报告预测，2019年，消费者在智能家居相关硬件、服务和安装费用上的支出将达到1030亿美元，并将以11%的复合年均增长率增长到2023年的1570亿美元。
4、高思教育宣布正式更名为“爱学习教育集团”，同时宣布获得腾讯D+轮战略投资，全力进军平台化战略。
海外

1、美联储主席鲍威尔：如果经济保持在当前轨道的话，现在的政策是合适的；货币政策能很好支撑美联储的目标，美联储政策支持通胀重回2%；每月新增就业人数的减少表明经济动能“在一定程度上弱于”此前预期。
2、根据周二在华盛顿发布的10月贴现率会议纪要，美国12家地区联储银行中，仅有明尼阿波利斯和旧金山储备银行的董事在10月支持将贴现率从2.5%降至2.25%，这表明储备银行行长们普遍反对10月30日美联储降低基准利率。
3、纽约联邦储备银行周二购买了75.01亿美元的美国国库券，低于最大购买量75.25亿美元，这是其维持充足准备金余额计划的一部分。经销商提交了255亿美元供其买入的订单。
4、美联储理事布雷纳德：将会观察数据以便确定前景是否发生重大改变；美联储已经采取重要的行动，需要时间来评估；风险偏向下行，但情绪已经有所改善；有足够理由相信经济增长在2020会适当高于趋势。
5、澳洲联储会议纪要：目前QE不在日程之上，预计经济仍将朝着正确的方向发展；如果有证据表明不太可能实现政策目标，将考虑QE；只有当现金利率达到0.25% 时才会考虑QE；负利率是“绝对”不可能的。
6、中韩日自由贸易协定（FTA）第十六轮谈判将于27日在首尔举行，为期三天。
7、新西兰联储：金融系统的易损性仍在上升；认为银行业需要提高风险管理程序；在我们公布的数据预期中，负利率并不是中心预设情景；正在考虑非常规货币政策工具对银行盈利能力的潜在影响；金融系统总体具有韧性。
8、欧盟贸易专员马姆斯特罗姆：重申希望美国缓解与欧盟的贸易紧张态势；呼吁与美国就飞机制造商补贴问题达成协议；我的接任者欧盟农业专员霍根将于2020初访问美国。
9、美国新屋销售数据连续两个月走强，为近12年以来首次。美国10月新屋销售总数年化73.3万户，预期70.9，前值70.1。
10、美国10月营建许可环比增5%，前值增5%。美国10月批发库存环比增0.2%，预期增0.2%，前值减0.4%。美国11月大企业联合会消费者信心指数125.5，预期127，前值125.9。
11、德国12月Gfk消费者信心指数为9.7，预期9.6，前值9.6。
国际股市

1、美国三大股指续创历史新高，道指收涨逾50点，纳指涨0.18%。默克集团涨近2%，宝洁涨1.45%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.78%，亚马逊涨1.3%。中概股人人网涨20.22%，蔚来涨11.71%。百思买收涨9.86%，创历史新高，其第三季度同店销售额超出预期。截至收盘，道指涨0.2%报28121.68点，标普500涨0.22%报3140.52点，纳指涨0.18%报8647.93点。
2、热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨2.29%，京东涨0.67%，百度跌1.43%；人人网涨20.22%，品钛涨19.21%，蔚来涨11.71%，万达体育涨10.42%，网易涨3.26%，拼多多涨1.26%；敦信金融跌15.62%，极光跌8.33%，途牛跌8.24%，陌陌跌6.5%。
3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果跌0.78%，亚马逊涨1.3%，奈飞跌0.97%，谷歌涨0.56%，Facebook跌0.41%，微软涨0.53%。
4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.08%报13236.42点，法国CAC40指数涨0.08%报5929.62点，英国富时100指数涨0.09%报7403.14点。
5、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数跌0.11%，报2121.1点；日经225指数涨0.35%，报23373.32点；澳大利亚AXS200指数涨0.83%，报6787.5点；新西兰NZX50指数涨0.83%，报11044.54点。
6、MSCI发布逾2800家公司ESG评级，亚马逊BB获评级，奈飞B评级，Facebook、阿里巴巴、腾讯为BBB评级，苹果获A评级，谷歌母公司ALPHABET则是AA评级。MSCI计划于2020年全面完成并公开MSCI ACWI IMI指数中共7500家成分公司的ESG评级。
7、因违反规定将境内外汇转移境外，京东旗下网银在线收到2943万元巨额罚单，这一处罚由外管局北京外汇管理部作出。
8、伦敦证交所：股东大会正式通过收购Refinitiv的决议，交易有望在2020年下半年完成。
9、现代汽车拟投资15.5亿美元在印尼建立首家汽车厂，新工厂将于2021年底投产，年产能将达到15万辆，并计划逐步将年产量提高至25万辆。
10、波音扩大在华投资，天津波音复合材料公司开启三期扩建。扩建项目将于2021年竣工，届时天津波音总工作面积将增加至8.39万平方米。
11、Uber计划以约5亿美元的价格将其外卖业务UberEats对外出售，收购方可能是印度外卖配送公司Zomato。
12、日本KDDI和Facebook将就5G和AR展开合作，促进服装、化妆品等零售店的销售。
13、日本三菱商事和中部电力公司宣布，计划以41亿欧元收购荷兰可再生能源电力巨头Eneco。
14、纽交所表示，已经向美国证券交易委员会提交了文件，将允许公司选择直接上市，而不必像传统IPO那样先融资。
15、惠普第四财季净营收为154亿美元，市场预期为152.51亿美元，同比增长0.3%；净利润为3.88亿美元，同比下降73%；调摊薄每股收益0.26美元。惠普盘后涨逾2%。
16、戴尔科技：2020财年第三财季营收为228亿美元，同比增长2%，净利润5.52亿美元，调整后每股收益0.66美元。
17、本周宣布的并购交易合计超过了700亿美元，其中最大的一笔是嘉信理财以260亿美元收购德美利证券。另外，奢侈品巨头LVMH、瑞士药企诺华制药和日本的三菱商事等诸多公司也宣布了规模数以十亿美元计的交易。
商品

1、NYMEX原油期货收涨0.53%报58.32美元/桶。国际能源署（IEA）署长比罗尔表示，石油输出国组织（OPEC）产油国应该为全球经济做出正确的决定，目前全球经济仍“非常脆弱”。OPEC产油国将在下周开会讨论其石油产量水平。
2、COMEX黄金期货收涨0.31%报1468.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.91%报17.185美元/盎司。美联储主席鲍威尔对当前暂停降息的货币政策作出辩护，并豪言建立强大就业市场——尽管美国失业率已低至近半个世纪谷底，遏制了避险情绪蔓延。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.28%报5943美元/吨，LME期锌涨1.23%报2309美元/吨，LME期镍涨0.52%报14555美元/吨，LME期铝涨1.38%报1760美元/吨，LME期锡跌0.58%报16375美元/吨，LME期铅涨0.47%报1944美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.64%、0.44%、0.29%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.91%、0.45%。铁矿石收跌1.45%。橡胶收跌0.47%，沥青收涨1.84%。
5、工信部原材料工业司等多部门相关负责人赴中钢协进行工作会商。吕桂新巡视员强调，巩固去产能成果是当前钢铁行业的重要任务，下一步应重点做好严禁新增钢铁产能、严格执行产能置换办法、查处违法违规典型案件、维护行业公平竞争的市场环境。
6、世界钢铁协会：2019年10月全球粗钢产量同比下降2.8%至1.52亿吨；2019年10月全中国粗钢产量同比下降0.6%至8150万吨。
7、美国至11月22日当周API原油库存增加360万桶，预期减少34.7万桶，前值增加600万桶。
8、新浪援引外媒报道，欧佩克考虑在2020年3月以后将石油减产协议延长3-6个月。
9、波罗的海干散货指数涨5.55%，报1426点。
债券

1、国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.02%；银行间现券收益率下行2bp左右，银行间市场资金面基本平衡，隔夜及七天回购利率较上日涨幅有所缩窄。
2、多位地方财政人士透露，日前财政部已向省级财政部门下达部分2020年新增专项债额度，但发行时间尚不确定。
3、据21世纪经济报道，丹东港重整草案出炉：按14.2%清偿率转股，投资者质疑为何不用B方案。
4、徽商银行拟于11月29日至12月3日发行100亿元永续债，募集资金将用于补充其他一级资本。市场观点认为，在政策支持下，未来或迎来中小银行永续债发行潮。
5、据21世纪经济报道，“海南航空3期BSP票款债权资产支持专项计划”未兑付ABS回售本金。
6、2019年以来，国内房企合计发布海外美元债已超650亿美元，同比增长近50%。在最近20天的几笔融资中，融资成本已从5%涨至12.8%不等，其中，德信中国、佳兆业、正商实业等几家房企的融资利率均超过10%。
7、世界银行在新加坡交易所首次发行总额2.25亿美元的巨灾债券，为菲律宾提供天灾保险。这也是巨灾债券首次在亚洲挂牌。
8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨2.1个基点报1.603%，2年期美债收益率跌3.2个基点报1.596%，3年期美债收益率跌2.1个基点报1.582%，5年期美债收益率跌1.4个基点报1.603%，10年期美债收益率跌1.5个基点报1.746%，30年期美债收益率跌2.4个基点报2.18%。
9、【债券重大事件】*ST秋林：“18秋林01”无法按时付息；三胞集团：未能足额划付“H7三胞03”本金及利息，合计4.3亿元；建水古城旅游投资未能按期将“16建旅01”本金20%打入偿债资金专户；东旭集团：公司“15东旭集”等债券交易方式调整，暂不复牌；标普：将中融新大集团评级由“CCC+”降至“CCC-”；东方金诚：将爱普地产主体信用等级由AA下调至A，评级展望调整为负面；中诚信国际：将“19舟山金建债01”、“19舟山金建债02”信用等级由AA+调升至AAA；联合资信：将誉衡药业移出信用评级观察名单。
外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0363，较上一交易日跌43个基点。人民币兑美元中间价调升53个基点，报7.0344。
2、央行批准招商银行天津分行接入自由贸易账户分账核算业务系统，标志着FT账户体系在天津正式落地，银行可受理相关业务。
3、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报98.2597，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.05%报1.1020，英镑兑美元跌0.2%报1.2866，澳元兑美元涨0.13%报0.6786，美元兑日元涨0.11%报109.04，离岸人民币兑美元涨179个基点报7.0131。

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