【东吴通信侯宾团队】通信板块Q3基金持仓分析：PCB、光模块等网建板块三季度基金持仓超预期，物联网、IDC板 ...

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 东吴通信互联网团队  2019-12-22 10:54  1235  0

通信板块Q3基金持仓分析：PCB、光模块等网建板块三季度基金持仓超预期，物联网、IDC板块持仓下滑

行业专题：

5G行业深度报告系列之一：站在创新浪潮的起点，探寻最具成长空间的5G四大应用主线
5G行业深度报告系列之二：以全球竞合、抢占科技创新制高点的战略视角，重新审视5G的周期性及成长性
中美对比专题：回顾1G到4G创新升级，论“中美5G从战略遏制到合作共赢”的产业提速和5G板块重估
边缘计算专题：CDN价格竞争最悲观预期或已充分反映，边缘计算十倍空间新增量未来可期
网络建设：为什么说5G网络建设先于5G应用萌芽

5G承载：为什么说5G承载大周期最先启动

频率专题：为什么说频率分配是5G大周期开启的风向标
工业互联网：大浪潮将至—新时代产业变革系列

AIOT专题：
AIoT系列深度报告之一：万亿AIoT市场，始于千亿连接
AIOT系列深度报告之二：受益于千亿连接，模组行业进入快车道

[h1]AIOT系列报告之三：AIoT赋能运营商ToB业务、有望激发个人业务后更强增长动力[/h1]设备商专题：

设备商全球对比系列之一：创新与拼搏奠定中国设备商全球领先之路，无惧波折、“中华信”借力5G继续进阶
设备商全球对比系列之二：回顾全球主设备商格局演化大历史，战略、管理、创新合力，华为中兴力攀上游、5G格局更加领先

运营商专题：
运营商系列报告之五：全球运营商模式对比，破局传统业务市场空间局限，2B业务成海内外运营商5G新航道
运营商系列报告之四：三大运营商新兴业务蓬勃发展，5G在即通信行业投资反转
运营商系列报告之三：国企混改不断推进,通信行业改革红利持续释放

运营商系列报告之二：全球运营商4G低频重耕渐次推进，5G大投入前的周期低谷、业绩不低

运营商系列报告之一：中国联通，混改提高经营业绩，看好公司未来可持续发展

策略专题：

通信掘金2019中期策略：无惧风雨，5G于全球竞合中加速前行

2019年年度策略：聚焦5G、AI,掘金通信2019

点评专题：
光迅科技点评报告：研发投入稳定，业绩稳中求进，积极布局5G市场，盈利能力有望继续攀升
淳中科技点评：三季报业绩继续大超预期，加码芯片研发，国产替代助推公司加速成长
中国移动投资指引符合预期，5G投资持续增长、在总量和结构性方面仍有持续超预期可能
新华社报道5G牌照即将发放，无惧风雨，5G产业于全球竞合中加速前行
美国FCC批准T-Mobile与Sprint合并，推动北美5G部署进程，全球运营商竞相加速5G建设
工信部、国资委专项行动进一步推动5G产业化，持续看好5G优质公司机会

5G传输网络投资大周期启动，支撑百倍流量需求

高铁后又一中国名片，5G创新有望引领全球

个股专题：
崇达技术深度报告：积极布局高端板市场，受益PCB量价齐升,持续看好未来业绩稳增

中石科技深度报告：5G开启市场增量新空间，导热材料动能持续释放，助推业绩稳步提升
光环新网深度报告：“IDC”+“云计算”双轮驱动业绩稳健增长，5G将成为强有力的业绩助推剂
天孚通信深度报告：光模块上游“一站式”解决方案提供商，受益5G大周期景气度提升、业绩持续高增长
淳中科技深度报告之二：国产替代带来业绩持续高增长，5G高清视频显示赋能者成长空间更广

移为通信：龙头优势继续保持，受益M2M产业迅猛发展，持续看好业绩稳步提升
二六三：企业服务的领军者，”视频+“战略大有可为

中际旭创：受益400G光模块需求，契合5G大潮，伴随行业发展继续成长
淳中科技：视频显示的大脑，高速增长增长不停歇
中科创达：持续技术领先，携手巨头、锻造智能生态之基
世嘉科技：5G天线、射频器件布局领先，持续高增长可期
海能达：专网通信龙头，内外整合加速市场份额

烽火通信：低调务实，5G时代再进阶

烽火通信：5G 超宽带龙头迎来大发展的新机遇
中兴通讯：业绩增长稳健，国内市场广阔叠加5G技术领先，5G商用扬帆起航
中兴通讯：聚焦5G，全球布局，ICT综合型平台巨头强者更强

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