陆家嘴财经早餐2019年10月17日星期四

重要经济日程

1、08:30 澳大利亚9月季调后失业率2、10:00 中国农业农村部举行例行发布会3、12:30 澳洲联储公布2019年年度报告4、14:00 瑞士9月贸易帐
5、15:00 国新办举行新闻发布会，请国务院国资委秘书长彭华岗介绍央企前三季度经济运行情况
6、16:00 意大利8月贸易帐
7、16:30 英国9月季调后零售销售
8、17:00 欧元区8月建筑业产出
9、20:30 美国9月营建许可总数、新屋开工总数
10、20:30 美国至10月12日当周初请失业金人数、10月5日当周续请失业金人数
11、20:30 美国10月费城联储制造业指数
12、21:15 美国9月工业产出
13、22:30 美国至10月11日当周EIA天然气库存、美国至10月11日当周EIA原油库存
宏观

1、国务院常务会议要求落实落细减税降费政策，确保制造业等主要行业税负明显降低、建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、其他行业税负只减不增；要进一步治理违规涉企收费，严控政府部门一般性支出；研究进一步推改革、促发展、增就业措施，聚焦鼓励创业创新，研究对制造业重点行业加大研发费用加计扣除比例。
2、国常会：扩大对外开放领域，清理取消未纳入全国和自贸区外商投资准入负面清单的限制措施；全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司业务范围限制；优化汽车外资政策，保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。
3、国常会：扩大资本项目收入支付便利化改革试点范围，支持外资企业自主选择借用外债模式，鼓励其资本金依法用于境内股权投资；不得强制或变相强制外国投资者和外资企业转让技术；在中西部地区优先增设一批综合保税区。
4、国务院副总理韩正在重庆调研时强调，重庆要发挥区位优势，加快建设内陆开放高地；要持续推进核心技术攻关，在汽车关键零部件上实现突破，促进新能源汽车产业持续健康发展；要大力培育智能产业，加快建设智能经济和智慧社会。
5、央行周三开展2000亿元1年期MLF操作，中标利率3.3%，与上次持平。当日不开展逆回购操作，无逆回购和MLF到期，净投放2000亿元。资金面紧势缓和，Shibor涨跌互现。隔夜品种下行0.9bp报2.6940%。
6、生态环境部印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，目标秋冬季期间PM2.5平均浓度同比下降4%，重度及以上污染天数同比减少6%。
7、商务部：1-9月我国境内投资者共对外企进行非金融类直接投资5551.1亿元人民币，同比增长3.8%；9月我国对外直接投资620.1亿元人民币，同比增长14.2%。
8、辽宁省发改委推介1000个重点项目，投资总额超过1万亿元、融资需求超过4000亿元。
9、2019年第三季度证券基金行业首席经济学家例会召开，与会专家认为，面对国际主要经济体由于非正常因素形成的宽松货币政策，我国继续保持货币政策的适当稳定，将有助于长期经济发展。随着中美经贸磋商出现进展，加之人民币利率较高、国际化程度加强，汇率稳中有升的概率可能上升，有利于吸引境外资本流入。
10、经参头版：通胀可控，货币政策仍有足够空间。接下来预计我国会加大逆周期调节力度，确保经济运行在合理区间，也即稳增长仍是硬要求；政策也会继续保持定力、以我为主，继续实施好稳健的货币政策，发力点还是疏通货币政策传导机制，坚持用LPR等市场化改革办法促进实际利率水平降低，并根据经济金融形势相机抉择，做好预调微调。
国内股市

1、上证综指3000点得而复失，收跌0.41%，报2978.71点；深成指跌0.31%，报9642.06点；创业板指跌0.27%，报1656.37点。万得全A跌0.44%，两市成交额4235亿元，较上一交易日缩量近400亿。盘面上，白酒、银行股回调，贵州茅台跌超3%，青农商行、平安银行跌近3%；海运、燃气概念股纷纷走低。
2、北向资金全天净流入27.37亿元，为连续5日净流入。中国平安再获净买入7.84亿元，已连续4日获净买入；万科A被买入4.33亿元；两只披露业绩的白马股遭外资抛售，贵州茅台遭净卖出7.52亿元，隆基股份被卖出2.77亿元。
3、恒指收涨0.61%报26664.28点，国企指数、红筹指数涨0.3%。全日大市成交823.36亿港元。香港本地地产股领涨，新世界发展涨超4%。体育用品股维持强势，安踏、李宁续创历史新高，安踏市值升破2000亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.46%，报11162.83点。
4、证监会目前已陆续收到一些“境内分拆上市”政策的信息反馈，包括部分反馈提出分拆标准能否适当降低的建议，证监会已针对相关意见和建议正在进行深入论证和研究。
5、证监会公告，同意安恒信息、鸿泉物联、卓越新能、中国电器、普门科技、联瑞新材、三达膜等7家公司科创板IPO注册。
6、科创板上市委公告，有方科技、江苏北人、硕世生物、建龙微纳等4家公司首发申请过会；兴图新科、华润微电子首发10月25日上会。其中，华润微电子为一家设立于境外开曼群岛的红筹企业。
7、上交所将在10月19日开展期权组合保证金业务第二次全网测试。这或意味着，在上交所挂牌的vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权产品即将实施组合保证金制度。
8、新华社刊文称，多元化机制显效，令A股市场在2019年迎来退市“大年”，“新陈代谢”渐趋常态化。伴随制度的不断完善优化，未来A股有望进一步对标成熟市场，退市周期更短、效率更高。对于退市股，投资者则应保持理性、远离炒作，切忌“火中取栗”。
9、三季度证券基金行业首席经济学家例会与会专家认为，良好的资本市场生态需要多种内外因素达成有效平衡，包括进一步提高上市公司质量，加大对违法违规行为的处罚；以科创板改革为契机，完善市场化发行、定价及退出机制；进一步优化QFII和RQFII制度等；丰富期货等金融产品，如生猪期货、股票期权等。
10、贵州茅台与阿里巴巴展开座谈，茅台希望能够与阿里巴巴在电商、金融、物流、供应链、科技、智库交流等多个领域开展更加深入的交流合作。
11、阅文集团和迪士尼中国宣布，将就迪士尼公司旗下“星球大战”品牌开启内容合作，共同创作推出首部星战中文网络文学。
12、两只新股周四申购。麒盛科技申购代码732610，发行价44.66元，申购上限1.5万股。左江科技申购代码300799，发行价21.48元，申购上限1.7万股。
13、科创板博瑞医药、普门科技、鸿泉物联、安恒信息、中国电器：初步询价时间为10月22日，网上、网下申购日为10月25日。
14、【上市公司重要公告】中国人寿前9月保费收入约4970亿元；建湘晖鸿8.53亿元受让红宇新材20%股份；宝钛股份拟定增募资不超21亿元；中石科技拟定增募资不超8.31亿元；艾格拉斯实控人筹划股权转让；*ST新海拟转让深圳易思博95%股权，预计获利9.8亿元；*ST东网被证监会立案调查；华软科技实控人完成变更。
金融

1、财政部：将考虑适当上收设立政府投资基金的权限，严控基金的设立，完善基金统筹协调机制，推进基金布局适度集中化。
2、湖南省地方金融监管局公告，取缔省内全部P2P网贷业务，包括省内P2P网贷机构，以及外省在湖南从事P2P业务的网贷分支机构。
3、据经参，网贷整治时间表进一步明确，监管试点也已迎来实质性进展。从接近监管部门人士处获悉，包括北京、厦门在内的6个地方网贷监管试点相关工作已经启动。未纳入试点的机构，未来将逐渐转型或退出。
4、据中证报，针对证券公司的监管持续加码。据不完全统计，截至10月16日，年内监管层已对至少42家券商下发超过50张罚单。自身业务违规、履职未能勤勉尽责、内部治理不完善等是当前券商暴露的较为突出的问题，需引起从业机构及人员足够重视。
楼市

1、中国香港特区行政长官林郑月娥发表施政报告，涉及房屋问题提出短、中期的支援措施，包括大幅增加过渡性房屋项目等等，并呼吁所有地产发展商支持政府发展他们持有的土地作公营房屋或“首置”用途。
2、易居报告认为：9月全国首套房贷款平均利率为5.51%，相当于相应期限LPR水平加点66BP，环比上升0.04个百分点，已连续4个月小幅上升。考虑到后续市场利率大概率会下行，若年内5年期LPR没有明显下调，预计全国首套房贷平均利率将横盘小幅震荡。
产业

1、交通部审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等文件，要求加快智慧港口建设，建设智能化港口系统，加快智慧物流建设。将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进，指导相关地方纳入交通强国建设试点。
2、工信部总经济师王新哲：将多措并举推动航天航空航海产业高质量发展，包括组织实施大飞机、“两机”、数控机床等重大专项，持续推进关键基础材料等“四基”瓶颈攻关，促进三航产业数字化、网络化、智能化、绿色化转型升级等。
3、农业农村部：“国家应制定生猪市场保护价格政策”面临的实际困难较大，目前尚无法实施。
4、上海自贸区临港新片区管委会10月18日将举办临港新片区产业政策发布会暨生物医药重点项目集中签约仪式，届时将有一系列生物医药产业发展重点项目现场签约。
5、北京交通委否认将“新增2.6万个新能源汽车指标”，称今年已经全部放完，不会再有号放出。北京市政府也告知“没有相关的登记和通知”。
6、中国足协：职业联盟筹备工作进展顺利，预计年底前可以成立，其主席将由16家俱乐部提名和选举产生，而中国足协将不持有职业联盟股份。
7、国家可再生能源信息管理中心：相关政府部门正在加紧研究2020年度光伏发电补贴政策，将研究纳入国家财政补贴的户用光伏补贴额度、补贴强度和并网容量。
8、中国工程机械工业协会：2019年9月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品15799台，同比涨幅17.8%。
9、华为前三季度销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%，净利润率8.7%。前三季度智能手机发货量超过1.85亿台，同比增长26%。目前华为已和全球领先运营商签定60多个5G商用合同。
10、据36氪，知识产权与科创云平台“汇桔集团”近期完成由创业黑马领投的战投融资，预计本轮总融资为13亿-16亿人民币。
海外

1、美联储褐皮书：商界认为美国经济继续扩张，但许多企业已经下调对前景的预估；虽然家庭开支仍然稳健，但制造业持续下滑；贸易关系紧张和全球经济增速放缓拖累美国经济活动；贷款量温和增长，但美国农业的情况恶化；住房市场几无变化；汽车行业的罢工影响有限。
2、美国纽约联储10月17日将实施350亿美元14天期回购操作和750亿美元隔夜回购操作。
3、美联储埃文斯：经济数据看起来仍非常不错；经济似乎很好地避开了所面临的风险；对利率决策持开放态度；英国脱欧和贸易方面的积极发展可能会降低下行风险；预计美联储在短期利率降至零之前，都不需要实施量化宽松措施；回购限制显示出美联储需要扩表，上周的购债并不是真的QE，因为这些购债是着重于短期国库券。
4、美联储卡普兰：我支持此前的两次降息，但下次会议上的行动具有不确定性；美联储正积极考虑有关数字货币的问题。
5、英国退欧谈判周三陷入僵局。欧盟消息人士称，英国与欧盟在公平竞争环境、海关安排、北爱尔兰的民主等问题同意达成一致，但增值税问题尚未解决，与英国政府的整体协议还未达成。
6、韩国央行下调关键利率25个基点至1.25%，为年内第二次降息，符合市场预期。韩国央行声明：已两次降息并不意味着不会进一步降息，仍有采取政策行动的空间，当前不考虑QE和其他选项。韩国央行行长李柱烈：两名委员认为应该保持利率不变；明年的经济增速将高于今年。
7、日本央行行长黑田东彦：将会维持大规模宽松政策，预计资产负债表将继续扩大，将在达成CPI目标后重新考虑资产负债表。
8、美国9月零售销售环比降0.3%，预期升0.3%，前值自升0.4%修正至升0.6%；核心零售销售环比降0.1%，预期升0.2%，前值持平。
9、英国9月CPI同比升1.7%，预期升1.8%，前值升1.7%。英国9月零售物价指数同比升2.4%，为三年来最低水平，预期升2.6%，前值升2.6%。英国9月未季调输入性PPI环比降0.8%，为2016年12月来最低水平，预期升0.2%，前值降0.1%。
10、加拿大9月CPI同比升1.9%，预期升2.1%，前值升1.9%；环比降0.4%，预期降0.2%，前值降0.1%；核心CPI同比升1.9%，环比持平。
11、欧洲9月新车注册量同比增长14.4% ，从此前一个月的大幅下降中反弹，得益于大众和雷诺等主要品牌销量的大幅增长。

国际股市

1、美股小幅收跌，道指跌0.08%，标普500指数跌0.2%，纳指跌0.3%。蔚来汽车跌近6%，与浙江省吴兴区融资洽谈停止。石油股领跌道指，埃克森美孚跌1.7%，雪佛龙跌1%。截至收盘，道指跌0.08%报27001.98点，标普500跌0.2%报2989.69点，纳指跌0.3%报8124.18点。美国9月零售销售数据意外下滑。
2、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果跌0.4%，亚马逊涨0.57%，奈飞涨0.71%，谷歌涨0.06%，Facebook涨0.35%，微软跌0.82%。
3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.98%，京东涨0.77%，百度涨1.01%；点牛金融跌31.43%，能发伟业跌20.27%，蔚来汽车跌5.81%；瑞图生态涨11.76%，极光涨8.5%，人人网涨6.94%，唯品会涨4.61%，微博涨3.39%。
4、欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数涨0.32%报12670.11点，法国CAC40指数跌0.09%报5696.9点，英国富时100指数跌0.61%报7167.95点。
5、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.71%，报2082.83点；日经225指数收盘涨1.2%，报22472.92点；澳大利亚ASX200指数涨1.3%，报6736.5点；新西兰NZX50指数涨1.17%，报11178.64点。
6、据新京报，湖州市吴兴区相关负责人回应“与蔚来汽车洽谈50亿元融资” 一事称，的确曾与蔚来汽车洽谈，但最终未签署融资协议，原因是经评估后认为项目风险较大。
8、据日经新闻，软银已决定向WeWork母公司投资约50亿美元，资金将直接来源于软银本身，而非其旗下“愿景基金”。本次交易将给予软银更多股权，但软银不会获得多数投票权。
9、美国众议院司法委员会负责人表示，已经收到Facebook、谷歌、亚马逊和苹果等公司送来的数据，协助反垄断调查。
10、消息人士透露，通用汽车和全美汽车工人联合会（UAW）接近达成协议，结束为期30天的罢工，最终协议可能会在当地时间周三宣布。
11、美国银行：第三季度EPS为56美分，去年同期66美分；调整后EPS为75美分，市场预估68美分。
12、奈飞三季度EPS为1.47美元，市场预期1.05美元。三季度营收52.4亿美元，市场预期52.5亿美元。三季度付费用户净增680万，市场预估700万。奈飞盘后涨超11%。
13、IBM三季度运营EPS为2.68美元，市场预期2.67美元。三季度营收180.3亿美元，市场预期182.2亿美元。
商品

1、COMEX黄金期货收涨0.71%报1494美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.18%报17.415美元/盎司。因美国零售销售意外下降加剧了经济忧虑。
2、NYMEX原油期货收涨0.38%报53.08美元/桶，连跌两日后反弹，但尾盘回落，因美国上周API原油库存增幅大于预期。布油收涨0.54%，报59.06美元/桶。
3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.89%报5721.5美元/吨，LME期锌跌0.84%报2417.5美元/吨，LME期镍跌3.56%报16390美元/吨，LME期铝跌0.03%报1727.5美元/吨，LME期锡涨1.17%报16875美元/吨，LME期铅涨0.91%报2168美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收跌0.53%，焦煤、动力煤分别收涨0.20%、0.11%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.81%、0.72%。铁矿石收跌2.78%。橡胶、沥青分别收涨0.35%、0.27%。
5、伦敦金属交易所（LME）宣布，从2020年1月1日起，将交易与清算费用上调8%。
6、美国能源部长佩里：将在数月内将液化天然气产量提升一倍。
7、在墨西哥蒙特雷召开的世界钢铁协会2019年度大会上，河钢集团党委书记、董事长于勇就任世界钢铁协会新一任主席。
8、IEA：原油需求增速可能继续降低；原油需求前景可能减弱，美国产量可能继续快速增长；OPEC+在2020年拉升油价面临严峻挑战；存在新的原油供应预期。
9、波罗的海干散货指数跌0.01%，报1897点，为连跌第四日。
10、美国铝业下调全年铝需求指引，预计全年铝需求下降0.4%到0.6%，此前预期增长1.25%-2.25%。
11、美国至10月11日当周API原油库存增加1050万桶，预期增加277.2万桶，前值增加413万桶。

债券

1、MLF意外操作但利率未变打压多头，现券期货震荡走弱。国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率小幅上行，幅度不足1bp；资金面收敛趋势缓解，主要回购利率高开后走低。
2、央行、外管局进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场，允许同一境外主体QFII/RQFII和直接入市渠道下的债券进行非交易过户，资金账户之间可以直接划转，同时同一境外主体通过上述渠道入市只需备案一次。
3、据21世纪经济报道：三季度多个财政部地方监管局对违规举债和隐性债务情况进行核查调研，部分地区甚至形成了相关报告。
4、富兰克林邓普顿的旗舰全球债券基金第三季度亏损30亿美元，资产净值从330亿美元缩水到300亿美元。
5、日本8月持有美国国债增加439亿美元，创2013年以来最大增幅，至1.17万亿美元；中国8月持有美国国债减少68亿美元至1.1万亿美元，持仓规模创两年来新低。
6、美债收益率普跌，3月期美债收益率收平报1.659%，2年期美债收益率跌3.6个基点报1.598%，3年期美债收益率跌3.7个基点报1.571%，5年期美债收益率跌3.6个基点报1.566%，10年期美债收益率跌3.5个基点报1.741%，30年期美债收益率跌0.8个基点报2.228%。
7、【债券重大事件】惠誉：将弘阳集团评级从“B”上调至“B+”，展望稳定；台州银行、招金矿业前三季度净利润下滑；“19淮城01”2019年第一次债券持有人会议取消；“19湘高速MTN005”取消发行；兴业证券、昆明产业开发投资、中航证券等涉及诉讼；吉林省投资集团总经理潘中玉涉嫌严重违纪违法被调查；湖南财信投资控股子公司财富证券收到纪律处分。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1030，较上一交易日跌252个基点。人民币兑美元中间价调贬38个基点，报7.0746，创9月12日以来最低。
2、央行：9月末央行外汇占款212353.95亿元人民币，环比减少10.45亿元。
3、纽约尾盘，美元指数跌0.29%报98.0206；欧元兑美元涨0.35%报1.1071；英镑兑美元涨0.33%报1.2829；澳元兑美元涨0.06%报0.6760；美元兑日元跌0.09%报108.7650；离岸人民币兑美元跌177个基点报7.1011。

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