陆家嘴财经早餐2019年12月5日星期四

重要经济日程

1、07:00 新西兰联储宣布关于银行持有资本金要求的最终决定
2、07:00 韩国10月未季调经常帐
3、07:00 日本12月路透短观制造业景气判断指数
4、08:30 澳大利亚10月商品及服务贸易帐、10月季调后零售销售
5、14:15 印度央行利率决议
6、15:00 德国10月季调后制造业订单
7、16:00 西班牙10月未季调工业产出
8、16:30 德国11月建筑业PMI
9、18:00 欧元区三季度GDP修正值、三季度季调后就业人、10月零售销售
10、20:30 美国11月挑战者企业裁
11、21:30 加拿大10月贸易帐
12、21:30 美国至11月30日当周初请失业金人数、美国10月贸易帐
13、22:00 第177届欧佩克大会举行开幕式
14、23:00 第177届欧佩克大会举行闭门会议，随后将举行新闻发布会
15、23:00 加拿大11月Ivey季调后PMI
16、23:00 美国10月工厂订单
宏观

1、国务院常务会议部署进一步多措并举稳就业，要求大力支持灵活就业，启动新就业形态人员职业伤害保障试点，将阶段性降低失业保险和工伤保险费率等政策延续实施1年，完善残疾人就业保障金制度；会议通过《保障农民工工资支付条例（草案）》。
2、国务委员兼外长王毅同韩国外长康京和会谈表示，要尽快编制《中韩经贸合作发展规划2021－2025》，加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判进程，打造贸易合作升级版。
3、11月财新中国服务业PMI为53.5，为5月以来最高，显示服务业经营活动加速扩张。11月财新中国综合PMI录得53.2，高于上月1.2个百分点，为2018年3月以来最高。
4、国家市场监管总局：自今年12月1日起，在全国18个自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点，一是建立清单管理制度，二是分类推进审批制度改革，三是完善改革配套政策措施。
5、国家税务总局出台16项措施，支持和服务长三角一体化发展。16项措施包括：制定长三角区域“首违不罚”清单、“最多跑一次”清单以及区域通办清单等。
6、商务部：中国正在推动与海合会、以色列等十大自贸区谈判；未来将力争与所有毗邻的国家和地区建立自贸区，争取同大部分的新兴经济体、发展中大国，主要区域经济集团和部分发达国家建立自贸区。
7、吉林省省长景俊海表示，吉林正在申报自贸区。
8、外交部美大司司长陆慷会见美国对外政策理事会代表团，双方主要就中美关系、经贸问题等交换意见。
9、据新华社，IMF赞扬香港金融体系及联系汇率制度坚韧稳健，香港特区政府对此表示欢迎。香港财政司司长陈茂波表示，香港有能力抵御对香港经济及金融体系可能出现的冲击。香港金管局总裁余伟文表示，金管局有能力、资源及决心维护联汇制度。
10、中国香港11月制造业PMI为38.5，为2003年4月来最低水平，前值39.3。香港进一步推出9项纾缓措施以支援企业，其中包括：连续4个月减免每月75%的应缴水费及排污费；提供75%的电费补贴。
11、商务部外贸司负责人表示，将多措并举支持边境贸易创新发展，包括支持边境（跨境）经济合作区和沿边重点开发开放试验区发展，支持边境贸易采用人民币结算等。
12、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，12月4日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。
13、经参头版：基建投资补短板仍有较大空间。我国基建投资补短板空间足，新型基建潜力大，交通基础设施、能源、生态环保、民生服务、市政和产业园区等基建补短板领域，以及5G、城市轨道交通、人工智能、工业互联网等新型基建领域，将成为2020年的发力重点。
国内股市

1、上证指数收盘跌0.23%报2878.12点，深证成指涨0.31%；创业板指跌0.1%。两市成交3557亿元，较上日变化不大。黄金迎来久违强势，银泰黄金涨超8%。白酒行业消费税税率未调整，白酒股全线飘红，金种子酒涨停。
2、北向资金净流入39.57亿元，连续15日净流入。格力电器获净买入11.96亿元，五粮液净买入8.52亿元，立讯精密净买入2.6亿元。中国平安、伊利股份、保利地产分别遭净卖出1.95亿元、1.13亿元、1.07亿元。
3、香港恒生指数收跌1.25%，报26062.56点，盘中一度跌破26000点创10月11日以来新低，手机配件股领跌大市。恒生国企指数跌0.98%。全日大市成交718.6亿港元。阿里巴巴跌1.87%，连跌四日。中国台湾加权指数收盘跌0.18%，报11510.47点。
4、财政部、税务总局和证监会联合发布通知，对内地个人投资者通过港股通、基金互认买卖香港股票、基金份额取得的转让差价所得，自2019年12月5日起至2022年12月31日止，继续暂免征收个人所得税。
5、据第一财经，监管已经叫停ETF超额换购，证监会进行相关窗口指导，要求是：成立时股东所换购的比例不能超过上市公司在该ETF所跟踪指数的权重，同时换购股东要遵守相关减持规定。
6、据上证报，券商全方位布局新三板改革，正加快推进首批精选层入层申报。全国股转公司目前鼓励券商积极挖掘和储备优质企业项目，并开展尽职调查。
7、*ST华业成沪市第二家“面值退市”股。上交所决定终止*ST华业股票上市，称公司申请豁免退市没有规则依据。上交所表示，将继续严格执行退市制度，对于触及强制退市标准的公司坚决予以退市，切实推动上市公司整体质量的提高。
8、华业资本回应终止上市：已竭尽全力，未来五日有个申请复核，将力求稳定过度到三板，加快追赃和债务重组工作。
9、科创板上市委：开普云、金科环境首发过会；浩欧博终止审核，因发行人撤回发行申请；光云科技、秦川物联科首发12月13日上会。
10、富时罗素宣布将牧原股份、立讯精密纳入富时中国A50指数，将中国交建、宝钢股份从指数中剔除，自12月20日收盘后生效。此外，药明康德、宁波银行、中信建投、华泰证券、万华化学被列为富时中国A50指数备用成分股。
11、香港证监会：鉴于当前充满挑战的市场环境，将继续宽免2020-21年度的牌照年费。
12、港交所回应拟缩短招股时间：一直在研究缩短新股招股流程的方法，但该项研究目前尚处于初期阶段，待有具体方案时会适时披露。
13、上交所和中证指数公司将于12月26日正式发布上证2年期国债指数、中证华夏经济成长指数、中证华夏AH经济成长指数和中证生物医药主题50指数。
14、湖南印发区域性股权市场设立科技创新专板工作方案，科技创新专板主办单位为湖南股权交易所，首批挂牌企业拟定为30至50家，通过3至5年努力，推动该批企业登陆上交所科创板、深交所创业板。
15、清科数据显示，今年前11个月，中国股权投资市场资本募资总额是1.08万亿，投资数量为7833起，投资总额为7257.55亿元。
16、小米将于明年第一季度发布小米10，并将全球首发2020年度旗舰骁龙865。Redmi K30系列首发骁龙765G。
17、邮储银行公告称，全资子公司中邮理财已获准开业。
18、碧桂园：11月合同销售金额约601.5亿元，同比增长78.22%。
19、天迈科技周四申购，申购代码300807，发行价17.68元，申购上限1.7万股。
20、【上市公司重要公告】文灿股份筹划收购某欧洲汽车零部件企业；长沙银行非公开发行优先股申请获核准；天津磁卡、辉隆股份重组过会；宝鹰股份控股股东等拟转让22%股权给珠海航空城；温氏股份11月销售肉猪收入环比下滑8%；顾家家居总裁拟增持1亿-2亿元；吉华集团、华谊嘉信控股股东部分持股将被拍卖；*ST盐湖多项资产将第三次拍卖，起拍总价约87亿元；新希望拟89.52亿元建设9个生猪养殖项目。
金融

1、四川省地方金融监管局发文，宣布取缔辖区内全部P2P业务。此前，湖南、山东、重庆已相继宣布取缔全部P2P业务。
2、中国互联网金融协会启动金融机构移动客户端软件备案试点。央行科技司司长李伟表示，当前一些金融机构客户端软件存在超范围收集个人信息等问题，各金融机构要建立客户端软件安全管理全程覆盖机制，相关部门要建立健全客户端软件监督处置机制。
3、银保监会明确：与《健康保险管理办法》不符的产品，应于2020年4月1日前停止销售；在此之前已生效的保单，按照保险合同约定继续履行。
4、中证协发布《自律措施实施办法》和《自律处分委员会办案规程》。《办法》指出，对从业人员实施的纪律处分包括行业内通报批评、公开谴责、暂停执业、注销执业证书。其中，注销执业证书指协会自行注销严重违规从业人员的执业证书，并在1-3年内不受理其相关执业注册申请的纪律处分。
5、北京金融监管局：深圳前海金融资产交易所未经批准在京开展经营活动。深圳前交所是中国平安旗下重要成员之一。
6、中国社会科学院金融研究所党委书记、副所长王立民涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
7、据上证报，市场预计新三板改革政策将在年底前正式发布实施，证券公司也在马不停蹄遴选申报首批公开发行并在精选层挂牌的项目。从接近全国股转公司的人士处获悉，全国股转公司目前鼓励券商积极挖掘和储备优质企业项目，并开展尽职调查。
楼市

1、成都住建委有限制条件放开限购政策，明确具有高新南区购房资格的居民家庭，可去天府新区及五城区购房。
2、雄安新区容城片区将出让安置住房项目建设用地，共计28宗土地，总建筑面积约600万平方米。其中，有22块宗地受让单位均是中国雄安集团，所涉及地块楼面地价大多在1000元/平方米左右。
3、郑州住房公积金管理中心：夫妻双方均符合条件且首次申请公积金贷款，最高贷款额由60万元提高至80万元；单个借款人符合条件或家庭二次申请公积金贷款，最高贷款金额由40万元提高至60万元；自2020年1月1日起执行。
4、海南将调整公积金个人贷款部分政策：职工家庭现有一套住房或已经享受过一次公积金贷款的，第二套住房公积金贷款或第二次公积金贷款的贷款利率不得低于同期首套房公积金贷款利率的1.1倍；另外将取消二手房公积金贷款房产估价报告。
5、苏州住建局开展住房租赁中介机构乱象专项整治行动，7家住房租赁中介机构经查实存在违规问题。其中，喔客公寓去向不明，拖欠房东、租客租金押金。
产业

1、最高人民法院发布《中国法院的互联网司法》白皮书，这是我国法院发布的首部互联网司法白皮书。最高法表示，互联网司法建设尚处于探索阶段，条件成熟时，将推动立法机关制定专门的“电子诉讼法”。
2、据上证报，国家电网公司近日发布通知，明确提出需要严格控制电网投资，并提出要主动适应输配电价改革和降价预期。
3、北京推出35个重点旅游投融资项目，涵盖京郊精品酒店、高端民宿等七种类型，投资总额达120亿元。北京还将发布《关于促进乡村民宿发展的指导意见》和《京郊精品酒店建设试点工作推进方案》等政策文件。
4、奇瑞控股与奇瑞汽车增资扩股项目落定，青岛五道口新能源汽车产业基金成为二者的新股东，总成交金额超过144亿元。其中，青岛五道口在奇瑞汽车的持股总比例将达51%。
5、国家医疗保障局：支持各地医保部门根据基金承受能力，将符合条件的互联网诊疗项目纳入医保支付范围。
6、吉林将实施冰雪装备器材产业发展三年行动计划，重点发展压雪车、造雪机、浇冰车、缆车等重型装备。
7、国家邮政局：11月中国快递发展指数为230.2，同比提高25.3%，呈现稳中有进的态势。
8、海口拟出台新能源汽车停车收费标准，12座以下或1吨以下新能源汽车在车站等地停放收费为每辆每月100-130元；在住宅小区停放收费为每辆每月80元-200元。
海外

1、美国众议院情报委员会表决通过弹劾美国总统特朗普的调查报告。报告称，美国总统特朗普滥用职权，将“自身的政治利益置于美国国家利益之上”，危害国家安全。该报告同时强烈暗示特朗普存在妨碍司法公正的不当行为。根据相关程序，表决通过后该报告正式移交至众议院司法委员会。
2、加拿大央行维持利率在1.75%的水平不变。加拿大央行：预计出现“初期迹象”表明全球经济正在稳定；稳定的利率帮助经济维持平衡；预计未来两年通胀将继续接近2%；大宗商品价格、加元仍保持相对稳定；“持续减弱的衰退担忧”正在支撑市场；维持利率在当前水平是“合适的”。
3、欧盟官员：若美国加征关税,将考虑所有选项；欧盟将对等回应。
4、经合组织秘书长古里亚：邀请美国财长努钦在未来数周内前往法国巴黎，与法国经济部长勒梅尔讨论国际税收改革问题。
5、英国首相约翰逊：我们应该合理地对互联网巨头征税；我将会提出对互联网企业征税的措施；征税将不会“很严厉”，将不会导致贸易战。
6、欧洲央行文件：若欧盟内部的跨境支付不能变得“更便宜”，欧洲央行支持的数字货币可能是必要的；欧洲央行支持的数字货币可能深刻影响货币政策和银行业，需要谨慎评估。
7、日本央行行长黑田东彦：当前日本央行没有推出数字货币的需要；在法律、监管、监督挑战和相关风险得到充分解决之前，全球稳定币（GSC）项目不应开始运作。
8、美国11月ADP就业人数增加6.7万人，刷新5月以来新低，预期增14万人，前值增12.5万人。美国11月ISM非制造业PMI 53.9，预期54.5，前值54.7。
9、澳大利亚第三季度GDP同比增1.7%，预期增1.7%，前值增1.4%；季环比增0.4%，预期增0.5%，前值增0.5%。
10、日本11月Markit服务业PMI为50.3，前值50.4；综合PMI为49.8，前值49.9。
11、德国11月服务业PMI终值为51.7，预期51.3，初值51.3；综合PMI终值为49.4，预期49.2，初值49.2。英国11月服务业PMI终值为49.3，预期48.6，初值48.6；综合PMI终值为48.6，预期48.5，初值48.5。
12、智利央行将关键利率维持在1.75%不变。
13、阿根廷央行行长桑德莱里斯：正在提交辞呈，辞职将会在当地时间12月10日生效；阿根廷2019年财政赤字约占GDP的0.5%；阿根廷2019年公共支出占GDP比重下降至33.7%；毫无疑问，经济状况较预期疲软。
国际股市

1、美股迎来反弹，终结三连跌走势。道指收涨逾140点，摩根大通涨逾2%，高盛涨1.7%，领涨道指。油价一度涨逾4%，提振石油股。埃克森美孚涨1.1%，雪佛龙涨0.91%。截至收盘，道指涨0.53%报27649.78点，标普500涨0.63%报3112.76点，纳指涨0.54%报8566.67点。
2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.88%，亚马逊跌0.52%，奈飞跌0.6%，谷歌涨1.87%，Facebook跌0.06%，微软涨0.36%。
3、热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.61%，京东跌1.47%，百度跌0.51%；尚高涨17.22%，触宝涨13.85%，36氪涨8.38%，途牛涨5.26%；简普科技跌16.32%，信而富跌14.22%，瑞幸咖啡跌6.63%。
4、欧洲三大股指集体上涨。德国DAX指数涨1.16%报13140.57点，法国CAC40指数涨1.27%报5799.68点，英国富时100指数涨0.42%报7188.5点。欧洲斯托克600指数收盘上涨1.2%，创10月11日以来最大单日涨幅，报403.19点。
5、亚太股市收盘全线走低。韩国综合指数跌0.73%，日经225指数跌1.05%，澳大利亚ASX200指数跌1.6%，新西兰NZX50指数跌0.18%。
6、知情人士称，沙特阿美考虑将IPO价格定在区间高端，拟筹资至多256亿美元。由于机构需求高企，沙特阿美可能采用“绿鞋机制”。
7、日本上市企业的会计和财务丑闻不断增加。今年截至11月底，共有64家公司公开相关问题，数量超过此前最多的2016年（57家）。
8、英特尔公司正在进行高级谈判，拟以10亿至20亿美元的价格收购以色列初创公司Habana Labs。
9、B站（哔哩哔哩）以8亿元价格拍得英雄联盟（LOL）全球总决赛中国地区三年独家直播版权。
10、韩国高等法院决定维持对高通8.73亿美元罚款，高通称将对此裁决提起上诉。
11、爱奇艺推出信贷服务平台“小芽贷”，合作方为中信百信银行、新网银行等持牌金融机构。
12、过去一周，戴姆勒和奥迪宣布裁员总计近2万人，据悉，汽车制造商未来几年总计裁员逾80000人。研究机构IHS Markit表示，今年全球汽车行业将生产8880万辆汽车和轻型卡车，同比减少近6%。
商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨4.01%报58.35美元/桶。
2、COMEX黄金期货收跌0.3%报1480美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.93%报16.915美元/盎司。
3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.03%报5875美元/吨，LME期锌涨2.32%报2253美元/吨，LME期镍跌1.76%报13140美元/吨，LME期铝跌0.42%报1758.5美元/吨，LME期锡跌0.12%报16730美元/吨，LME期铅涨0.71%报1913.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨，燃油涨3%。焦炭、动力煤分别收涨0.64%、0.25%，焦煤收跌0.20%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.39%、0.97%。铁矿石收涨0.38%。橡胶、沥青分别收涨0.90%、0.14%。
5、国务院副总理韩正会见埃克森美孚董事长兼首席执行官伍德伦表示，欢迎埃克森美孚公司持续扩大在华投资，早日开工建设惠州石化综合体项目。
6、郑商所：12月6日纯碱期货首批上市交易合约的挂牌基准价为1530元/吨。
7、大商所总经理席志勇：尽快推动焦煤、焦炭期权上市，加快气煤期货上市进程，扩大工业品保险+期货试点和基差交易试点。
8、2020年度全国煤炭交易会在日照开幕，交易会聚焦2020年度煤炭中长期合同签订和产运需衔接，打造煤炭交易新平台。
9、阿曼油长：欧佩克+的减产协议有望延长；欧佩克+中的海湾国家一致同意延长减产协议，并希望将欧佩克+减产协议延长至2020年底。
10、巴西1-10月的大豆及大豆加工品的出口额同比减少26%。农业咨询公司Agroconsult预计，巴西2019-2020年度向中国的大豆出口将减少10%。
11、科威特油长：科威特致力于执行OPEC+减产协议；欧佩克大会讨论的主题将包括延长当前的减产协议；认为油价在60-70美元/桶对产油国和消费者而言是合适的。
12、美国至11月29日当周EIA原油库存-485.6万桶，预期-173.4万桶，前值+157.2万桶。
13、波罗的海干散货指数跌0.44%，报1599点。
债券

1、现券期货震荡稍走强，国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.12%，银行间现券收益率波动不足1bp，银行间资金面充裕不改，隔夜回购加权利率再次跌破2%。交易员称，市场避险情绪升温，不过财新服务业PMI数据好转抑制买气，债市整体震荡稍走强。
2、财政部12月11日将招标两期国债，规模共计810亿元，其中，5年期招标规模470亿元，2年期340亿元。
3、Wind数据显示，11月各地组织发行地方政府债券458亿元。今年前11月地方债发行规模已超过去年全年（4.16万亿）。
4、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1.5个基点报1.552%，2年期美债收益率涨4个基点报1.588%，3年期美债收益率涨4.3个基点报1.589%，5年期美债收益率涨5.9个基点报1.608%，10年期美债收益率涨5.5个基点报1.777%，30年期美债收益率涨6.4个基点报2.23%。
5、【债券重大事件】天广中茂收关注函：说明公司相关债券是否构成违约；中证鹏元：下调东旭集团、“15东旭集”、“16东旭02”信用等级至BBB；联合评级更正：将“15东旭02”等债项评级由A下调至BBB；联合评级：上调景德镇国控主体及相关债券信用等级至AA+；中诚信证评：将淄博矿业集团主体信用等级由AA+上调至AAA，评级展望为稳定；泰州城投：公司高级管理人员涉嫌严重违纪违法被调查；国家电力投资集团：取消发行“19中电投MTN020A”、“19中电投MTN020B”；“19沭东02”持有人会议12月6日召开，审议提前兑付议案；恒丰银行：“17胜通MTN001”、“17胜通MTN002”持有人会议无效等。
外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0699，较上一交易日跌228个基点。今日人民币兑美元中间价报7.0382，贬159个基点。

2、韩国央行发布数据显示，截至11月底，韩国外汇储备环比增加11.4亿美元，达4074.6亿美元，再度刷新历史新高。
3、美元指数跌0.13%报97.6230，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.05%报1.1077，英镑兑美元涨0.89%报1.3112，创5月以来新高，澳元兑美元涨0.03%报0.6849，美元兑日元涨0.22%报108.86，离岸人民币兑美元涨156个基点报7.0524。

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