陆家嘴财经早餐2019年8月21日星期三

重要经济日程

1、16:30 英国7月政府收支短差、公共部门净借款金额

2、22:00 美国7月成屋销售总数年化、成屋销售年化

3、22:00 美国8月16日当周EIA原油、精炼油库存

4、2019年世界机器人大会8月20日-25日在北京召开

5、2019中国煤焦产业大会8月21-23日将在深圳召开

宏观

1、国务院总理李克强在黑龙江考察时强调，要更大力度推动改革开放创新，推动东北全面振兴。李克强十分关心菜价变动情况。李克强表示，我们是发展中国家，食品价格上涨对群众特别是低收入家庭会有较大影响，“菜篮子”牵动群众“钱袋子”，要多策并举，保障市场供应、价格平稳、质量安全，增强群众获得感。

2、香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，对于当前香港经济面临下行风险，特区政府一定会积极应对，进一步提升香港竞争力，同时实施有效措施，为中小企业和普通民众提供帮助和支持。

3、新版LPR首次报价出炉：1年期品种报4.25%，5年期以上品种报4.85%。央行1年期MLF利率目前在3.30%，而LPR上周五报在4.31%，1年期、5年期以上贷款基准利率自2015年10月24日以来分别维持在4.35%、4.90%。

4、央行开展500亿元7天期逆回购操作，周二有600亿元逆回购到期，净回笼100亿元。Shibor延续多数上行，但是隔夜品种下行2.4bp报2.6420%。

5、央行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上表示，中国经济没有通缩，而且市场利率已明显下降，目前已经到了一个基本合理的水平，所以用市场化改革的办法推动，把前期降低的市场利率传导成为降低实体经济信贷利率，这既符合近期的实际情况，也符合国际货币政策变化的总体趋势。

6、刘国强回应“中国是否降准、降息”称，短期主要看改革（完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制），改革以后看情况，降准、降息都有空间，但是降不降还要根据经济增长和物价形势。

7、刘国强：近期将在充分调研的基础上发布关于个人住房贷款利率政策的公告，新的LPR形成机制并不会使房贷利率下降；金融行业应当注意，“房住不炒”的定位不能偏离，同时，避免把房地产工具化。

8、刘国强：利率市场化改革就像修水渠，目的是更加畅通，让水更有效率更精准流到田间地头；因此，利率市场化改革有利于增强货币政策的效果，但不能替代货币政策，也不能替代其他的一些政策。

9、上海市人民政府发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理办法》，涉及跨境电商、金融业对外开放、跨境金融服务、人民币跨境业务等多个方面，将自20日起施行。

10、临港新片区常务副主任朱芝松表示，临港新片区细则将在下周公布，为临港新片区量身定制的人才新政也将对外公布。在今年落地1000亿产业项目的基础上，持续引进国内外高能级项目，努力保持20%左右的高速增长；大力发展“跨境”、“离岸”的高附加值现代服务业，确保2035年实现区域生产总值超过1万亿的目标。

11、据经参，近一个多月来，中央部委频频提及加快布局发展新动能，地方也在密集出台专项政策，全国首部以新旧动能转换为主题的地方性法规实施在即。下一步我国将围绕人工智能、生物医药、智能制造、数字经济等领域，超前布局未来前沿产业，培育一批新的百亿级、千亿级甚至万亿级产业。

国内股市

1、上证指数收盘跌0.11%报2880点，止步四连涨；深证成指几乎平盘，报9328.73点；创业板指跌0.69%报1611.59点。两市成交额连续两日在5000亿以上。深圳本地股延续强势，深中华A等30余股涨停。农业股午后崛起，华为概念冲高回落，6天5板妖股易尚展示尾盘炸板。券商冲高回落，长城证券触及涨停。哈药系个股尾盘直拉，哈药股份突击涨停，哈三联涨逾5%。个股方面，ST康美连续涨停。

2、北向资金全天净流出12.62亿元，沪股通和深股通均净流出超6亿元。北向资金净卖出伊利股份2.83亿元，卖出中国平安、浙江鼎力逾2.5亿元；贵州茅台、保利地产、科伦药业、深圳机场均被净卖出超1亿元。平安银行逆势获净买入0.99亿元。

3、恒生指数收盘跌0.23%报26231.54点，国企指数涨0.23%，红筹指数涨0.68%。全日大市成交794.9亿港元。医药股领涨，手机设备股强势；华融金控午后跳水，收跌45%。中国台湾加权指数收盘涨0.32%，报10522.50点。

4、邮储银行发布中报显示，上半年营收1417.04亿元，同比增长7.02%；净利润373.8亿元，增长14.94%；资产总额10.07万亿元，增长5.79%；不良贷款率0.82%，较去年同期减少0.04个百分点。

5、小米公司发布财报显示，上半年总收入957.1亿元，同比增长20.2%；调整后净利57.2亿元，同比大增49.8%。上半年，小米手机出货量6000万台，小米电视稳居中国第一，进入全球前五。

6、锦州银行发布盈利预警，预期2018年净亏损40亿-50亿元，2017年盈利90.9亿元；预期2019年上半年净亏损5亿-10亿元。业绩亏损主要由于为应对资产质量下行和不良资产未结清余额的增加等。

7、海底捞发布中报显示，公司上半年收入116.95亿元，同比增长59.3%；净利润9.11亿元，增长41%。上半年新开业130家餐厅，截至6月30日全球门店已增至593家。

8、南华期货周三申购，申购代码：732093，发行价：4.84元，申购上限：21000股。

9、上市公司重要公告：万科A上半年净利同比增近三成；温氏股份上半年净利增逾五成，拟10派3元；商品代鸡苗售价大涨，民和股份上半年净利增逾46倍，万华化学上半年净利下降46.49%；*ST凯瑞股票被实施其他风险警示；西宁特钢拟引入工银金融、青海金助增资子公司；华平股份与华为战略合作；金隅集团51.87亿元竞得朝阳区房产；京汉股份控股股东向证券业支持民企发展资管计划转让公司5.99%股份；长青股份拟回购2.04%-4.08%股份；深深房A将加强与监管机构沟通，持续全力推进重大资产重组工作进程。

金融

1、银保监会副主席周亮：金融管理部门要采取有力措施，防止个别银行协同设定贷款利率的隐性下限；对那些妨碍改革、扰乱市场秩序的行为必须严肃查处，维持金融市场的健康，保持金融生态良好环境。

2、社保基金会：2018年基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元，投资收益率2.56%；其中已实现收益额145.27亿元（已实现收益率3.81%），交易类资产公允价值变动额-46.63亿元；基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来，累计投资收益额186.83亿元。

3、据银保监会统计，截至8月19日，今年以来共有5家信托公司增加注册资本的请示获批，较去年同期减少4家，增资规模较去年同期下滑22.64%。这5家信托公司分别是：光大兴陇信托、东莞信托、兴业国际信托、中原信托、华宝信托。

4、上海宁泉资产管理有限公司8月16日备案了宁泉致远21号至28号共计8只私募证券投资基金，该公司为原兴全基金总经理杨东设立的私募基金公司。2018年1月9日，杨东离开服务了14年的兴全基金，创立自己的私募公司。

5、据第一财经，在监管趋严的情况下，银行个人消费贷款审批的口子正在收紧。多位银行人士表示，个人消费贷款必须保证专款专用，银行会对贷款用途严格考察，禁止进入股市、楼市。

楼市

1、河南省省直机关住房资金管理中心发布《省直住房公积金商转公贷款须知》，对省直机关职工公积金商转公贷款条件及金额作出相关规定，其中规定房屋面积在200平方米以上不得贷款。

产业

1、工信部副部长：正在制定新一轮发展服务型制造和生产性服务业的政策措施，要把服务型制造放在制造强国的大格局中系统谋划。

2、国家医疗保障局称，国家医保药品常规准入目录8月20日挂网发布。调出药品方面，主要是被国家药监部门撤销文号的药品，以及临床价值不高、乱用明显、有更好替代的药品，共调出150个品种。

3、《河北雄安新区旅游发展专项规划（2019-2035年）》已完成，规划提出，旅游业有效服务雄安新区承接非首都功能疏解任务，助力京津冀协同发展，推动雄安新区建设文化和旅游有效融合、全域旅游管理体制改革和生态旅游创新发展的先行先试区。

4、贝恩公司发布的《2019年亚太区出行市场研究报告》显示，2018年中国网约车行业年增长率降至25%，月活用户数量下降了5%，预测2019年的增长低于5%；B2C共享汽车增长率放缓至50%。

5、字节跳动否认开发新电商App传闻，称没有开发新电商App的计划，是以前锤子线上官网，服务锤子手机和一些周边的产品，有关报道不实。此前媒体报道称字节跳动正开发另一款电商产品，疑似对标网易严选。

6、成都移动联合华为、腾讯，将基于标准5G的边缘计算MEC平台应用于王者荣耀游戏，全球首次实现5G边缘计算实际应用落地，标志着5G边缘计算的规模商用取得显著进步。

7、新一批国产游戏版号已下发，共有31款游戏获批，审批时间为8月19日。其中，腾讯《长空暗影》、网易《绿茵之巅》等游戏获批。本次下发的游戏多为休闲益智游戏。

8、日本最大移动通信运营商都科摩公司8月20日宣布，将从21日开始接受华为P30 Pro智能手机的预订。至此，日本三大运营商均已重启销售华为手机。都科摩公司当天宣布，此前停止接受预订的华为新款智能手机P30 Pro HW-02L将从21日起恢复预订，预计9月正式销售。

9、据参考消息网，本周五（8月23日），华为将对世界宣布一则重磅消息。当天，华为将举行Ascend 910 AI处理器和Mind Spore计算框架发布会。会上，华为将发布与AI有关的重大技术。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌，道指跌逾170点。金融股领跌，美国运通、美国银行均跌逾2%。中概股猎豹移动涨逾36%，公司二季度手游业务营收同比增108%。截至收盘，道指跌0.66%报25962.44点，标普500指数跌0.79%报2900.51点，纳指跌0.68%报7948.56点。

2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.71%，京东跌0.51%，百度涨4.32%；灿谷跌14.24%，稳盛金融跌12.11%，泰克飞石跌11.13%，品钛跌8.89%，网易跌5.01%；猎豹移动涨36.36%，蘑菇街涨26.64%，团车涨14.78%，蔚来汽车涨5.67%。

3、美国大型科技股普跌，苹果收平，亚马逊跌0.81%，奈飞跌3.36%，谷歌跌1.41%，Facebook跌1.27%，微软跌0.83%。

4、欧洲股市普跌。德国DAX指数跌0.55%报11651.18点，法国CAC40指数跌0.5%报5344.64点，英国富时100指数跌0.9%报7125点。意大利富时MIB指数跌1.11%，报收于20485.43点。

5、亚太股市收盘全线上涨。韩国综合指数涨1.05%；日经225指数涨0.55%；澳大利亚ASX200指数涨1.20%；新西兰NZX50指数涨0.95%。

6、京东集团与腾讯共同完成对二手车B2B拍卖平台汽车街的战略投资。本次投资将促进京东与汽车街在汽车交易、拍卖业务、汽车保险、汽车金融等多领域合作，双方将合作设立全新的汽车街二手车京东拍卖频道以及整车商城板块。

7、蔚来发布澄清声明称，目前蔚来并未拆分自动驾驶业务部门，也未有相关合并计划。

8、蚂蚁金服副总裁刘伟光谈蚂蚁金服未来的三个主要研发方向：将大数据和人工智能相结合，致力于下一代数据研究；5G和物联网融合将迸发出非常大的能量；探索区块链和商业场景的结合。

9、在百度2019第二财季业绩会上，李彦宏表示，百度的搜索结果首条满足率已达51%。李彦宏内部信中，他也强调搜索是百度的根基，是百度的核心价值，要始终坚定地投入，做最好的搜索。

10、消息人士称，沙特阿美已正式向主要银行征集有关其IPO的建议书；除非市场情况恶化，或者发生重大地缘政治事件才会导致进一步推迟。沙特阿美IPO可能筹资1000亿美元，有望成为全球规模最大的一宗IPO。

11、特斯拉全球副总裁陶琳：特斯拉上海超级工厂的基建工程已经接近尾声，进入竣工验收阶段；内部生产设备的安装调试也在按照预定计划顺利进行。目前的工作进度以小时为单位，目标就是年底竣工、具备生产能力。

12、苹果公司计划在11月底前推出Apple TV+电影和电视订阅服务，助其2020年服务业务营收达到500亿美元目标。知情人士称，苹果将先推出一小部分节目，然后在接下来的几个月逐步丰富节目内容。苹果在建立节目库期间，Apple TV+可能会免费试用。

13、三星电子称，旗舰手机Galaxy Note10系列在韩国的预售量于8月17日突破100万部，并预计预售总量将超过130万部，超出Note9的1倍以上。

14、中新网援引外媒称，英国途易航空公司、美国联合航空公司等数家航空公司，共预售了超3.26万班波音737 MAX 8和波音737 MAX 9将于2019年底飞行的航班机票，但监管机构仍未正式批准这款客机复飞。

15、Facebook计划发行的加密数字货币Libra遭欧盟反垄断审查。

海外

1、美国总统特朗普：希望看到美联储大幅降息，因为这是很久以前就应该发生的事情。

2、美联储戴利：不认为美国正走向衰退期；支持美联储7月的降息决定；美国劳动力市场强健，消费者支出健康；美国劳动力市场接近完全就业。

3、澳洲联储会议纪要：利率在较长时间维持在低位是合理的，若有必要将考虑进一步宽松政策；在采取进一步行动之前将评估全球及国内状况；贸易和科技问题使全球下行风险增加；经济面临的风险在短期内倾向于下行，在长期内更为平衡。

4、美国商业圆桌会议发布一份新版《目的声明》，放弃了几十年来的“股东至上”信条，转而敦促企业在追求利润的同时考虑环境和工人福祉。新版的《目的声明》将股东列为五类利益相关者之一，与客户、工人、供应商和社区并列。

5、美国全国商业经济协会调查显示，98%的受访经济学家预计美国经济会在2019年后陷入衰退。其中，38%的受访者认为经济衰退将在2020年开始，34%的受访者认为经济衰退将在2021年开始。

6、三位知情人士称，白宫高级官员正在讨论暂时削减工资税的可能性，以在增长可能放缓的情况下提振美国经济；但该讨论还处于早期阶段，官员们尚未决定是否正式推动国会批准减税。

7、英国咨询公司Evercore ISI：鲍威尔或在杰克逊霍尔年会上表示“中期调整”并未完成，这意味着美联储降息不是一次性的，未来可能进一步降息，或不是至多只降两次。

8、德国7月PPI同比升1.1%，预期升1%，前值升1.2%；环比升0.1%，预期持平，前值降0.4%。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.38%，报1517.4美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.21%，报17.145美元/盎司。金价稳守在1500美元之上，因美债收益率下跌。

2、NYMEX原油期货收跌0.04%，报56.12美元/桶。布伦特原油期货收涨0.68%，报59.62美元/桶。上周美国API原油库存降幅超预期，美油险守56美元关口。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.99%报5717美元/吨，LME期锌跌1.24%报2234美元/吨，LME期镍跌0.72%报15805美元/吨，LME期铝跌0.61%报1783美元/吨，LME期锡跌0.03%报16470美元/吨，LME期铅涨0.37%报2061.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。燃油跌2.91%，甲醇跌2.41%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.76%、0.49%、0.96%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.45%、0.99%。铁矿石收跌3.33%。橡胶、沥青分别收跌1.12%、2.16%。

5、《广西糖业风险补助资金管理办法》出台，《办法》明确，广西糖业风险资金可在自治区与国家风险调控政策同步、广西食糖市场价格比全区制糖企业平均成本低15％并持续30天以上以及自治区政府认为有必要使用等情况下启用。

6、“新兴市场教父”麦朴思：可以在任何价格位置购买黄金，因为随着各国央行降低利率，各国央行全球货币供应量将增长，长期来看，金价长期将一直处于上行趋势；投资者的投资组合中应该持有约10%的实物黄金。

7、周二波罗的海干散货指数报2059点，较前一交易日下跌0.39%，连跌两日。

债券

1、新LPR首次报价影响不大，国债期货窄幅震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.04%。银行间现券主要利率债收益率小幅上行，10年期国债活跃券190006收益率上行1.24bp报3.03%，10年期国开活跃券190210收益率上行1.07bp报3.4025%。

2、新LPR首次报价出炉，债市反应淡定。多位业内人士认为，债市利率后续存在一定下行空间。一方面，可能出现的MLF利率或TMLF利率下调或将加速10年期国债到期收益率探底；另一方面，优质企业的社融成本将更快降低，带动高等级信用债利率下行。

3、21世纪经济报道：国债期货市场即将迎来一批重量级投资机构。多位知情人士透露，目前证监会相关部门对银行与保险资金参与国债期货投资进行了充分研究，如果不出意外，银行与保险资金年内就有望获准参与国债期货投资。

4、农业银行周二在银行间债券市场成功发行850亿元无固定期限资本债券，发行利率4.39%，认购倍数2.5倍。此为迄今为止银行最大规模单笔资本补充债券，亦为银行间市场最大单笔规模的债券发行。

5、美债收益率下跌。3月期美债收益率涨4.7个基点，报1.946%；2年期美债收益率跌3.3个基点，报1.520%；3年期美债收益率跌5.1个基点，报1.449%；5年期美债收益率跌4.4个基点，报1.438%；10年期美债收益率跌5个基点，报1.560%；30年期美债收益率跌4.6个基点，报2.043%。

6、债券重大事件：邮储银行拟发行不超800亿元减记型无固定期限资本债券；银保监会批准广发银行发行不超500亿元永续债；东方证券完成3亿美元及2亿欧元外币债券发行；中诚信国际将“15沈机床MTN001”信用等级由CC下调至C；联合资信将长沙麓谷实业发展股份有限公司信用等级由AA上调为AA+；东辰控股集团预计无法按时披露中报；重庆建工下调可转债发行规模至不超16.60亿元；南京建工产业集团收到行政监管措施决定书；黄石磁湖高新科技发展、湖南华菱钢铁集团等上半年净利润下降。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0634，较上一交易日跌189个基点。人民币兑美元中间价调贬89个基点，报7.0454。

2、央行货币政策司司长孙国峰：目前人民币对美元汇率中间价、在岸市场汇率、离岸市场汇率已经“三价合一”，表明市场预期总体平稳，这也印证了我们之前说过的，“7”既不是年龄，也不是堤坝。

3、美元指数跌0.22%报98.1597，终结五连涨。欧元兑美元涨0.19%报1.11，英镑兑美元涨0.38%报1.2172，澳元兑美元涨0.21%报0.6778，美元兑日元跌0.38%报106.22。

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