台华新材可转债研究笔记

一、可转债信息

   1、募集金额：5.33亿元
[b]    2、期限：[/b]自发行之日起六年，即2017年9月25日至2023年9月25日
[b]    3、票面利率：[/b]第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%
[b]4、初始转股价格：8.11[/b]元/股
[b]       5、向下修正条款：[/b]当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决
[b]    6、到期赎回条款：[/b]在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的110% (含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券
[b]7、有条件回售条款：[/b]在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司
[b]8、附加回售条款：[/b]若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利
[b]9、信用评级：[/b]AA

[h1]二、公司简介[/h1]

   浙江台华新材料股份有限公司自设立起即从事锦纶织造业务，在后续十多年的发展过程中，为不断提高市场竞争力和整体盈利能力，在做大做强锦纶织造业务的同时逐渐向上下游产业链延伸，目前已形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理等完整的锦纶纺织产业链，主要从事锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产和销售。