乐信宣布获得太盟投资3亿美元可转债融资

9月11日，互联网金融科技企业深圳乐信控股有限公司（以下简称：乐信）宣布已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议，投资方为太盟投资。

此次可转债为7年期，票面利率2%，转股价为每股美国存托股(ADS)14美元，与乐信过去30个交易日的平均价相比，溢价超过30%。高盛、美银美林和华兴资本为本次交易的财务顾问。

据悉，投资方太盟投资成立于2002年，是亚洲最大的独立多元化投资管理集团之一，旗下管理的资本金总额超过300亿美元，投资行业偏好医疗健康、生物科技、新材料、互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、游戏、软件等。太盟投资对于企业的意向运营阶段要求稳定盈利、快速扩张、模式转型、准备上市等。此前，捷信中国曾获得太盟投资20亿元人民币战略投资。

乐信目前合作金融机构数量已达近百家，覆盖主流商业银行、消费金融公司和信托公司，包含工商银行、招商银行、广发银行、中原消费金融、包银消费金融等。

根据二季度财报，乐信在报告期实现营收25亿元，净利润6.28亿元，同比增长分别为22.2%、34%，连续七个季度实现营收两位数增长。乐信二季度促成借款额达260亿元，同比增长57%；在贷余额406亿元，同比增长64.5%；90天+逾期率为1.39%，相较于一季度减少0.05%。

截至2019年二季度，乐信注册用户数为5020万，相对于一季度的4220万增长18.96%，和2018年相比增长70%。

乐信成立于2013年8月，主要业务包括：品质分期购物平台分期乐商城、网络借贷信息中介服务平台桔子理财、服务品质生活的权益类消费平台乐卡、高净值人群财富管理服务品牌乐信财富以及金融资产开放平台鼎盛资产。2017年12月21日，乐信在美国纳斯达克上市。

2016年年初，乐信成功发行嘉实资本-分期乐1号资产支持专项计划，募资2亿元。值得一提的是，此次分期乐ABS是上交所首单互联网消费金融ABS产品。

今年8月，乐信获得深交所批复通过天风证券-分期乐1-X期信托受益权资产支持专项计划，计划募资30亿元。