可转债周二申购！这家新材料公司，年复合盈利增速竟超过40%

6月10日上午，蓝晓科技（300487.SZ）举行可转债发行路演。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币3.4亿元，发行数量为340万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，扣除发行费用后将全部投资于高陵蓝晓新材料产业园项目。

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自2019年6月11日至2025年6月10日。申购日为2019年6月11日。

值得注意的是，原A股股东可优先配售的可转债数量上限，为其在股权登记日（2019年6月10日）收市后登记在册的，持有发行人股份数按每股配售1.6461元可转债的比例计算，可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。配售简称为“蓝晓配债”，配售代码为“380487”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“蓝晓发债”，申购代码为“370487”，每个账户最小申购数量为10张，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张，超出部分为无效申购。

进一步扩张产能，提升核心竞争力

据悉，此次可转债发行的目的是扩张产能，进一步的提升核心竞争力。蓝晓科技董事长高月静女士在路演现场表示，此次公开发行可转债是公司保持可持续发展、进一步提升核心竞争力的重要战略措施。

按照规划，本次发行可转债募集资金将全部用于投资高陵蓝晓新材料产业园项目，建成后年产各类吸附分离材料2.5万吨，定位于高技术门槛和高制造标准的特种吸附分离材料，主要应用领域覆盖湿法冶金、生物医药、化工提纯等具备高附加值的新兴市场。

募投项目达产期后预计每年可实现年销售收入5.29亿元，净利润1.29亿元，动态投资回收期约为5.93年（含建设期），将成为公司产能战略的重要支撑。该产业园在今年一季度已经完成一期生产设备和公共配套设施建设，已开始试水试运行，年内将贡献部分高品质的吸附分离材料产能。

盈利年复合增速超40%，年均研发投入超6%

作为专业从事功能高分子吸附分离材料、应用技术和装置的研发、生产和销售的国家高新技术企业、中国吸附分离材料行业的龙头企业和明星企业，行业唯一的A股上市公司，蓝晓科技的实力自然不同凡响。

此次可转债发行路演中，蓝晓科技也公布了近些年公司经营的业绩情况。营收增长方面，过去四年复合增速28.53%，2018年收入6.32亿，增速42.26%。盈利能力方面，过去四年复合增速40.74%，2018年净利润1.48亿元，增速53.71%。2018年，公司实现销售6.32亿元，归属于上市公司净利润1.43亿，总资产18.58亿元。

高增速的背后离不开高研发投入，蓝晓科技始终贯彻“创新驱动发展”，通过深厚的技术积累为业绩保驾护航。公司拥有100余人的研发团队，年均研发投入占营收的6%以上，并建有省级功能高分子吸附分离工程技术研究中心、与南开大学建有联合研发中心，与南京大学张全兴院士合作成立院士工作站。

蓝晓科技表示，目前公司在多个应用领域的技术突破和产业化贡献来自于多年的持续技术创新。公司拥有30多项发明专利及多项专有技术，“吸附分离聚合材料结构调控与产业化应用关键技术”项目获得国家科技进步二等奖，公司及产品还获得多项行业协会及省级奖项。公司的认证资质主要包括高新技术企业资格认证、FDA注册、KOSHER认证、ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等。

持续拓展下游应用领域业务

在此次路演中，蓝晓科技还对公司未来在下游应用领域业务的发展规划进行的阐释。蓝晓科技表示，未来公司将持续拓展技术含量高、市场容量大的业务领域，按现代服务业方向丰富业务模式，围绕生物制药、环保化工和金属等板块积极布局，为公司赢得广阔的市场空间和发展机遇。

目前，公司在生物医药领域已得部分成效，其中工业大麻CBD形成了中试规模应用案例，实现吸附分离材料的小规模销售。在环保化工板块，随着国家环保政策持续趋严，持续带来工业废水的资源利用和达标排放需求，下游市场容量增速放大，进一步推动公司在该领域的发展。

而在金属板块，金属镓随着5G等新能源领域的景气度持续较高，市场对氮化镓、砷化镓的需求增加，市场新增投资动力明显，拉动了吸附分离技术的应用需求，公司前期通过提高优化提镓树脂的性能，降低下游客户综合成本，在该领域已经具有较高的市场份额。此外，公司在金属钪方面也进入产业化储备阶段，金属铼方面已实现小规模销售订单。

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