夜盘以及8.2日商品期货市场数据分析

导读
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第
一
豆油期货实时行情-油脂即将迎来消费旺季或提振豆油需

进入2019年下半年，油脂消费将逐渐进入季节性消费旺季。从基本面来分析，我国的豆油后期整体供应无忧，但是如果豆油的表观消费量能持续维持在150万吨以上，将会给豆油期价带来有效的支撑。
今年上半年国内油脂总体供大于求，油脂库存保持高位。截止6月26号，国内豆油库存145.68万吨，棕榈油库存70.4万吨，菜油库存16.06万吨，油脂总库存232.14万吨，高于年初的224.42万吨。同时，上半年消费相对平稳，大体与往年持平，导致2019年上半年国内油脂去库存进度缓慢。需求方面，2019年6月我国植物油消费扣除进口到港增长、库存上升的相互抵消，当月国内豆油表观消费量增至143.29万吨，棕榈油表观消费量增至56.02万吨。下半年将迎来油脂传统的消费旺季。
整体来看，临近传统消费旺季预计会提振油脂类的需求，豆油高位的库存压力，将会逐渐的达到去库水平。

技术上来看，5300关口低位反弹以来，行情重心尝试昌邑，经过一段时间的盘整蓄力，近期上行节奏明显高点直冲5600关口，近三个交易日虽有向下的回撤动作，日内考验10日均线支撑，整体的趋势暂时依旧在偏多的情绪上，建议等待这一波回调结束选择低位接多布局。

第
二
菜粕期货实时行情-供需博弈空头力量占优

7月31日，菜粕1909合约日内缩量减仓收涨0.80%，期价较高报2420元/吨，较低报2386元/吨，收盘价报2408元/吨；成交量937812手，持仓量409628手，-5614手；RM9-1月价差-165元/吨，-14元/吨。
截至7月5日，福建两广地区菜粕库存报2.3万吨，环比增幅91.7%，同比去年降幅45.2%，未执行合同报5.7万吨，环比下降18.6%。同比去年降幅70.8%，虽然菜籽油厂开机率明显回升菜粕库存增加，但未执行合同持续减少显示目前下游提货积极性尚可。
考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕，2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场，总体来看供应来源相对充足；豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱，水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。

操作建议：前期高位受压，走出了一波向下的回落节奏，跌出震荡区的下沿近期空头力量并未有多缓解，在20日均线的压制下一路震荡偏弱的节奏运行，前三个交易日短暂上冲受压，今日盘中给出了较明显的跌幅，短期来看预计菜粕仍存走弱空间，建议2400以下做空头思路考虑。

第
三
玉米期货实时行情-多头情绪回归玉米尝试收阳

基本维持2018年底年报观点，国内玉米去库存后，2019年玉米供应市场将轻装上阵，在不放开进口的前提下，2019年玉米整体供求偏紧，预计价格重心将逐步上移，上移幅度取决于下游消费回暖幅度。
预计8月之前，临储拍卖持续推进，市场阶段性供给宽松，价格仍将维持弱势运行。8月之后，18/19年新粮销售殆尽，商业库存成市场供给主要途径，贸易商大多看好8月后价格行情，囤货待涨，盘面或寻求底部支撑后再度进入上涨格局。东北地区大豆玉米种植结构持续调整，5月底赴东北地区调研结果显示，预计东北地区大豆种植面积将增加10%，玉米种植面积或减少15%。关注玉米播种面积减少幅度及生长情况。
关注临储拍卖的持续时间、实际成交数量、成交比率及出库成本价等细节。拍卖持续时间越长对价格压力越大，成交数量越多后期价格压力越小，成交比率越高市场看涨情绪越浓厚。

技术上来看，玉米1909主力合约，周线的级别来看，经历了此前连续向下的单边节奏之后，低点探视20日均线附近，下行力量未能得到进一步的延续，近三个交易周K线收出小阳线实体，多头看涨情绪升温，末端小幅高开上行，本周涨幅偏好，站稳40日均线，尝试收阳，整体的多头趋势依旧保持良好，前期空单建议止盈撤离，近期可背靠40日均线偏多思路做考虑。

第
四
美黄金期货实时行情-美元反弹制约黄金近期涨势

美国当地时间周三（7月31日），美联储宣布将联邦基金基准利率下调25基点至2.00%-2.25%。美联储主席鲍威尔（JeromePowell）在新闻发布会上表示，美联储周三批准的降息举措是为适应经济形势而采取的持续行动的一部分，不过不能保证未来会降息。
周三（7月31日），美元指数高开上冲，收盘98.559，较上一个交易日涨幅为0.49%；黄金收盘1426.1美元，跌幅为1.09%。假如美联储如预期般降息25个基点，那么美元走势将主要取决于会后声明以及鲍威尔讲话。而一旦美联储意外降息50个基点，则美元可能会遭到抛售。不管决议是什么结果，美元都可能出现剧烈波动，而外汇市场的波动也将直接影响到国际黄金价格走势。

技术分析：美黄金12合约，日线的级别做考虑，维持了近一个月的冲高震荡节奏，美黄金盘面上方多次受到1440关口压制，一次的探破动作没能延续瞬间反抽，昨日跌幅较大，今日延续弱势下行节奏，短期来看没有利多因素的进一步提振，黄金仍继续高位震荡，日内建议轻仓短空，空间可到1410美元40日均线附近。

第
五
沪锌期货实时行情-限产依旧难挽沪锌空头之路

沪锌连续两个交易日快速反弹，主力1909合约冲破短期均线压制，涨幅超过500点。同时，昨日市场传出第二轮**批中央环保督察组进入下沉监督阶段、某省某大型矿企被要求限产的消息，SMM预测此波环保限产可能影响8月份锌锭产量30004000吨，锌价反弹似乎从中找到理由。即便有环保限产题材，国内8月份产量预估也会高于7月，内蒙古大型炼厂检修进入尾声、重新供应市场，是精锌产出环比放量的主因。因此，昨日爆出的环保题材较难支持锌价扩大反弹幅度。
在消费淡季背景下，社会锌锭库存没有显著累库以及LME锌锭库存流出是支持内、锌价暂时在2400美元/吨、1.9万元/吨运行的主因。与此对应，沪锌现货价格疲软，上海实时现货价格兑交割月升水幅度限制在6580元/吨，国内有色金属市场缺乏一致性强的反弹动能。

技术上来看，沪锌1909主力合约，日线的级别来看，稳步向下的节奏近期出现了放缓的迹象，行情逐渐发起向上的尝试，多头仅仅两日的冲高上探便已终结，反弹稍纵即逝，昨日给出了明显的跌幅，重回40日均线的压制之下，今日K线低开低走，正在向20日均线尝试，建议近期依旧偏空思路做考虑，注意下方19000支撑，日内靠等待下破20日均线空仓布局。

第
六
沪铝期货实时行情-沪铝反弹受限重回震荡区间

政治局会议指出不将房地产作为短期刺激经济的手段，叠加美元高位运行，对铝价形成部分压力，不过中国7月制造业PMI数据有所回升，叠加铝库存去化持续，对铝价形成支撑。
现货方面，昨日价格虽略有上浮但持货商未进一步积极出货，反倒是部分中间商，对后市预期向好，昨日接货较为积极，使市场成交价表现坚挺，下游仍以按需采购为主。沪铝主力1909合约震荡调整，日内较高13935元/吨，较低13880元/吨，收盘价13895元/吨，较上一交易日收盘价跌0.25%；成交量82198万手，日减31854手；持仓23.80万手，日减1078手。基差扩大至15元/吨；沪铝1909-1910月价差维持在15元/吨。

综上所述，近期铝去库仍在延续当中，下游贸易商接货积极性较高，市场价格当前表现坚挺，但同时下游仍然以按需采购为主，美元近期走强也对铝价形成一定压力。操作建议，沪铝1909主力合约，近期行情节奏表现震荡偏强，两次冲高遭到60日均线的打压，昨日给出小幅收阴动作，今日行情依旧延续下行节奏，重回震荡区间，建议短期沪铝继续保持震荡思路，13900以下做偏空思路打算。

第
七
燃油期货实时行情-库存减少燃油回调空间有限

7月31日上海期货交易所FU2001合约开盘报2450元/吨，较高报2536元/吨，较低报2436元/吨，收盘报2508元/吨，较上一交易日上涨77元/吨，涨幅3.17%。成交量增至54.63万手，持仓量增加39108手至40.93万手。
消息面：1、新加坡企业发展局（ESG）公布的数据显示，截至7月24日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油（沥青除外）库存减少162.3万桶至1691.6万桶；轻质馏分油库存减少94.8万桶至921.5万桶；中质馏分油库存减少11.8万桶至1055.2万桶。2、波罗的海贸易海运交易所数据显示，整体干散货运价指数下跌23点，跌幅为1.2%，报1899点。
现货价格：7月30日新加坡燃料油（高硫380Cst）现货报价415.91美元/吨，较上一日下跌1.91美元/吨（按当日人民币汇率折算为2862元/吨）。

技术上来看，燃油2001主力合约，日线的形态上分析，前期回落探底节奏止步于2536位置，随后多头逐渐发起向上的反攻势头，期间遭遇连续四日收阴动作，基于当前盘面看涨氛围偏高，近期多头再次尝试二进攻，昨日高开上涨强势击穿60日均线压制，末端收阴动作有反抽动作，预计偏好节奏仍将延续，建议等待行情重回2500轻仓试多。

第
八
沪金期货实时行情-沪金暂处多空对峙局面

昨日沪金主力1912合约震荡续涨，日内交投于322.5-320.55元/克，尾盘报收322.25元/克，较上一日收盘价涨0.44%，成交量26.6万手，日增34878手；持仓46.8万手，日增8532手；沪银主力1912合约于高位震荡，尾盘报收3971元/千克，较上一日收盘价跌0.15%。
市场焦点：亚市美元指数震荡微跌，现交投于98.05，微跌0.02%，上方压力关注98.3一线。（2）美方代表团牵头人贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦于上午抵达上海西郊宾馆，和中方代表进行谈判。（3）离岸人民币兑美元短线跳水50余点，至6.8926。
内盘持仓：沪金主力1912合约前20名多头持仓110939手，空头持仓53379手，净多持仓57560，较上一交易日增2357手，多头氛围仍占主导。沪银1912合约前20名多头持仓302437手，空头持仓191981手，净多持仓110456，日增7005手，空头减仓幅度大于多头减幅。

技术方面，近一个月沪金期货高位修复行情，多头较近并没有表现明显的反攻动作，K线窄幅波动运行，重心尝试上移，夜盘小幅的收阴后，目前开盘不久空头力量偏强，瞬间跌破20日均线支撑，暂时不用过度担忧，行情冲高回撤仍处于震荡格局当中，日内建议320以下逢高试空操作，注意下方低点支撑。

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近期黑色日内波动巨大，各位投资者朋可以做相关性较强的塑料的多单，此品种有望走出一波长线行情，短期内塑料回调整理，1909合约站上8000在布局多单。

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