匿名人员
2019-6-7 01:46
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工业互联网拐点或将至，构建精准数据体系迫在眉睫，多行业交叉拉动产业链整体机会：工业互联网的本质通过对工业数据深度感知、实时传输、快速计算及高级建模分析，实现生产及运营组织方式的变革。中国制造业生产率提升速度趋缓，2007年以来人均产值增速环比持续下滑，打破效率瓶颈迫在眉睫。参考互联网助力美国制造业复苏，数据化、信息化是我国现阶段工业发展的重中之重。
工业互联网以多行业交叉为显著特征，融合了联网装置、传感器、自动化设备、数据存储、大数据分析、人工智能、高效运算、4G/5G/物联网等新兴技术，覆盖计算机、通信、机械等多个行业。根据2019工业互联网峰会上工业和信息化部副部长陈肇雄引述的观点，2019年我国工业互联网产业规模将达到4800亿元。
计算机行业：其角色贯穿网络层、平台层、应用层及安全环节。1）网络基础：推进企业内外网改造升级，构建地址标识解析和标准体系，建设低时延、高可靠、广覆盖的网络基础设施。2）平台体系：重点推动建设若干个面向多行业、多领域应用的国家级平台，支持形成一批具有较强示范引领效应的企业级平台。3）安全保障：重点加强工业互联网安全技术手段建设，形成国家、行业、企业协调联动的工业互联网安全工作格局，建设覆盖产业全生命周期的安全保障体系。从网络、平台、安全三层级来看，重点推荐：工业互联网平台企业东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息；工业互联网安全厂商启明星辰；建议关注赛意信息、绿盟科技等。
通信行业：通信行业在工业互联网中所处位置十分关键，其中1）网络层：需要各种智能装备实现充分联网化，通过广域网或者局域网、无线和有线的通信方式相互渗透、互为补充，新型网关推动异构互联和协议转换，工厂与产品、外部信息系统充分互联；2）平台层：大型超大型数据中心，支撑数据的存储、挖掘和分析；3）终端方面：个体联网化产品通过通信模组进行数据传输，也是关键部件。未来市场空间：1）IDC产业规模不断扩大，截止2017年底，我国大型以上数据中心机架数为82.8万，比2016年增长68%，预计未来将进一步提高。2）网络通信环节上，NB-IoT/5GeMTC综合实力优于其他对手，国内运营商资本开支底部回升，行业反转向上。3）终端无线模组将放量：根据AnalysisMasonLimited数据，2018年度全球M2M设备连接相关收入达到291.75亿美元，到2024年复合增长率将达到17%。
机械装备：装备制造直接相关领域包括：1）感知层，主要包括各种执行设备（CNC、工业机器人、自动化生产线例如锂电自动化产线、检测设备及AGV等）及数据搜集及传导设备（传感器、RFID标签/读写器）、PLC（可编辑逻辑控制器）等；2）近年来，部分领先制造业企业也开始向网络层或平台层进行业务拓展，从而由核心装备制造往装备+服务模式转型。例如：自动化集成企业参与到网络层的网络模块连接、设备管理等领域，制造业头部公司自建区域/行业平台层、应用层建设等等。建议关注：汇川技术（天风电新覆盖）、麦格米特、埃斯顿、拓斯达、机器人、诺力股份、今天国际、金卡智能、汉威科技等。
工业互联网典型案例之一：智能物流，仓库、运输（干线+最后一公里）等环节优化快递物流成本：工业互联网在物流行业的快速进步，令快递公司尽管面对每天数亿级别的数据量。过去几年仍取得人工成本和整个中转中心成本的快速下降。智慧物流的应用场景分为四段：仓、干、配与柜，形成从仓库到最后一公里的、一个完整的智慧物流系统。仓库：已有多项应用实现落地，包括仓库选址、进出库调配、自动化无人仓库等；干/配/柜：运输配送可进一步细分为干线运输和最后一公里，智慧物流应用场景已颇为多样。纯线上平台的形式包括车货匹配（已出现较大公司）、线路规划（多为物流公司内部开发，旨在降低成本）、即时配送系统（技术领先企业包括美团外卖、顺丰同城等）。
工业互联网典型案例之二：工程机械，树根&徐工信息平台迈向成熟：1）树根互联借助大数据和物联网技术，率先将20多万台设备的实时操作数据，打造了行业知名的“挖掘机指数”。目前，树根互联已赋能61个细分行业，收集各类数据1000多亿条，连接管理超4300亿资产，为客户开拓超百亿元收入的新业务。2）徐工XREA工业互联网平台的工业PaaS已经达到100个以上微服务组件，工业SaaS应用达到150个以上，年数据增长量1.1PB，数据可靠率高达99.99%。平台对所有接入设备的累计工作时长进行了统计，目前总时长已经超过20亿小时。
风险提示：工业互联网扶植政策不及预期、5G发展不及预期、宏观经济景气度大幅低于预期影响制造业资本开支等
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