国内汽车金融的现状和前景是怎样的？

Joan · 2018-10-17 23:14:20

大家好，看了各位的见解收获不少。我们准备组织一场汽车金融及风控管理行业峰会活动。大家能否发表下各自的意见，对于一个高质量的会议有什么期待？
会议规模：350人；地点：上海；时间：待定
会议主题：

汽车供应链金融模式创新
车联网技术创新与应用
汽车金融贷后管理方案
汽车金融智能风控场景应用
汽车金融大数据风控应用
不良资产催收与处置
汽车金融业务模式解析
二手车行业发展及行业痛点
汽车金融资产证券化

对于一个高质量大家比较有兴趣的会议，各位希望在会上听到哪些公司专家的演讲，希望听取哪方面的话题呢？

詹坤旺 · 2018-10-17 23:14:21

我提几点，
汽车金融的部分瓶颈是缺乏创新导致的，创新非指新增，场景转化才是重点。
个人车抵贷，不谈高风险的押证，单论押车，因影响使用而市场狭小。我曾提出过“停车场融资”项目，流程为车主事先做好抵押登记和手续，日后一旦有资金需求，只要开车到指定停车场内，把停车卡放入特制“柜员机”，就能获得融资。虽仍无法解决使用问题，却极大提高便捷性。
车商贷，现以押证为主，本质与信贷无异，不会有人想到押车，或者说，押车影响销售，不会有谁愿意合作。我曾提出过“车库融资”项目，对于4S店，普遍库存积压，以另寻仓库解决，若该仓库由我方提供或接手，则所有库存皆变相抵押。对于新车二级经销商，另有“代购垫资”项目。对于二手车商，汽车城模式本就存在，但功能单一，同可以转化成“仓库”，赋予融资功能。外界大型露天停车场和车展，除本身功能外，同样可以转化，实现变相质押以融资。
消费分期本身并不存在所谓的风控，前期预测结合后期催收，除了以量覆盖，以利抵消，并不能掌握主动，最多称为风测。
信贷代理商担保模式较为普遍，可同样不够稳妥。
信贷风控，除了质押，我想不到更靠谱的手段。如何转化场景，变相质押，才是创新的重点。

天创信用 · 2018-10-17 23:14:22

对比一下，锅内的汽车零售风控和批发风控吧
对于一家汽车金融公司或者以汽车金融为主营业务的金融机构，从业务规模上来讲，汽车零售金融的规模一般都比汽车批发金融大的多；但从风险角度上来说，汽车批发金融的风险控制难度却比汽车零售金融要高。为何会得出这样的结论呢？这是因为汽车零售金融面对的客户是广泛而零散的自然人，容易呈现出一种大数法则效应，随着客户规模的不断增加，风险往往会趋于一个可预测的稳定水平。再配合运用反欺诈、信用评分模型、第三方征信资源等技术手段，一般都能将实际的风险损失控制在理论的预期损失之内，并实现盈利。此外，汽车零售金融客户的月供还款基本来源于较稳定的经常性收入，还款保障性也较高。而汽车批发金融面对的客户是销售车辆的经销商，数量有限，每个经销企业都有自身的经营特点和风险，还款基本来源于车辆的销售收入，对宏观市场环境的波动更为敏感，收入稳定性不高，再加上信息不对称，致使汽车批发金融的风险更加难以精准的掌控。一旦经销商经营情况恶化，带来的损失也将是上百万的。因而，在汽车金融风险的管控上，零售金融风险会更加注重反欺诈、信用评分模型等技术手段的运用，而批发金融风险则更强调个人的职业能力与管理机制的设计，更加依赖于调查员对经销商相关经营信息的敏感度、对抵质押担保措施的设计等。

匿名用户 · 2018-10-17 23:14:23

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五十八丶 · 2018-10-17 23:14:24

汽车金融，是在汽车生产、流通、消费的各个环节中所涉及到的资金的融通。简单地说，就是贷款给主机厂，贷款给经销商（库存融资），贷款给消费者（零售贷款）。目前中国市场的主要业务是库存融资和零售贷款。特别在最近几年，投行，咨询公司，行业协会，几乎所有机构的研究报告都在说汽车金融是一片万亿级的蓝海，为什么？正好答主最近在分析数据：需求爆炸汽车金融在欧美已经发展了一百多年了，在个人金融业务中的地位仅次于房地产金融。但是汽车消费在中国还没有大规模使用金融杠杆。2015年，虽然市场规模已经在8000亿~9000亿之间，中国汽车金融的整体渗透率其实只有35%，这个数字别说在美国，就连巴西和印度也已经超过了60%。加之更愿意接受贷款买车的80/90后逐渐成为消费主体，市场潜力无疑是巨大的。供给多元化我国汽车金融市场主要的参与者是银行和汽车金融公司，据估计，二者占据了95%的市场份额，只有不到5%来自其他金融机构。不过近两年来融资租赁公司的异军突起，BAT等互联网巨头以及P2P网贷公司纷纷布局汽车金融，都在悄悄地改变着市场格局。而这并不意味着汽车金融是一个容易进入的行业，它要求竞争者拥有很低的资金成本，优秀的风控能力和稳定的客源、合作网络等等，几乎每一个觊觎着这块蛋糕的市场进入者，背后都有巨头在撑腰。政策倾斜参加过几次银监会召集的小型讨论会，主题都是关于汽车金融发展在政策上遇到什么困难，怎么解决，感觉政策上的支持还是很明显的。比如今年3月末央行和银监会联合下发了指导意见，允许汽车金融公司向消费者提供购车贷款的同时，也可为购置税、保险、保养等附加产品提供贷款，而以前这种“超融”是仅属于融资租赁的独特优势。再比如放宽新能源车与二手车首付比例至15%-30%，也都有力地推动着汽车金融行业的发展。风险管理风险涉及方方面面，这里先介绍一个比较重要的“不良贷款率”。2015年汽车金融公司行业平均不良贷款率为0.54%，远低于同年商业银行的不良贷款率1.67%。相对而言，汽车金融行业的发展较为健康，风险控制表现良好。未来可待关于行业未来的发展趋势，个人有一些不太成熟的观点：商业银行、汽车金融公司、其他第三方金融机构（消费金融公司、P2P、小贷、担保等）或将形成三足鼎立的局面。当前中国汽车金融市场的低渗透率，有一个很大的原因是供不应求。0.54%的不良贷款率意味着目前行业对于风险的容忍度较低，也即多数信用欠佳的客户在贷款审批中被拒绝。随着渗透率的不断提升，真正邀请其他第三方金融机构进场的，是未来不断涌入的“信用欠佳”的客户。另外，大数据会成为未来汽车金融行业的一个关键资源。目前多数金融机构的评分模型完全依赖PBoC信用记录，上述提到的“信用欠佳的客户”，很可能只是在央行还没有形成足够的信用记录。更准确的评分模型意味着更可控的风险和更低的成本。民间征信机构的发展，大数据的不断积累，也许会带来风控模型的变革。还有一个看点是保险与汽车金融的合作创新。无人驾驶技术将会给车险业务带来不小的冲击，很多传统车险险种将逐渐被淘汰，各车险巨头也在积极寻找突破口，布局汽车后市场就是策略之一。而汽车金融是后市场最重要的组成部分，保险与金融在后市场的结合或指日可待，比如UBI或CPI就是一个不错的切入点。汽车产业增速持续放缓，各大互联网巨头纷纷开始造车计划，会不会对汽车金融行业也产生冲击？在这一点上答主比较乐观，一来目前我国人均汽车保有量仍然很低，二来即使有朝一日“iCar”取代了传统汽车，只要购买“iCar”的顾客仍然有贷款需求，汽车金融行业就会依然存在。部分数据来源：中国银行业协会汽车金融专业委员会《2015中国汽车金融公司行业发展报告》中金公司《汽车服务业系列报告之四：汽车金融，明星产业》德勤中国《2015中国汽车金融白皮书》

融泰金服 · 2018-10-17 23:14:25

融泰金服汽车金融关注公众号，有行业最新资讯，产品大纲
https://mp.weixin.qq.com/s/tyX9zJAn3BStzoZFE-4ScQ

时间价值网 · 2018-10-17 23:14:26

我说一下互联网汽车金融。

我国汽车金融行业的市场参与者主要由商业银行、汽车金融公司、融资租赁公司、汽车经营性租赁公司、汽车保险公司、汽车互联网金融公司等主体构成。

近几年，随着消费方式转变，互联网汽车金融交易模式被进一步催生并发展起来。

据预测，2018年我国互联网汽车金融总规模可达1.85万亿元。

相比于传统的汽车金融，互联网汽车金融覆盖面广，渠道灵活。

随着互联网、通信技术的普及，很多知名机构纷纷布局汽车金融，像腾讯、阿里等。互联网汽车金融已经成为众多机构竞争的蓝海。

2013年，腾讯投资了B2B汽车电商平台优信二手车。
2015年1月，腾讯和京东以现金和独家资源的形式对易车网投资约13亿美元，并向易车旗下专注于汽车金融互联网平台的子公司易鑫资本注资2.5亿美元。
2015年7月，京东金融-车贷频道上线，由易鑫车贷独家经营。
2016年大搜车C轮融资蚂蚁金服领投。
2017年大搜车E轮融资阿里巴巴领投，同时天猫推出了天猫开新车服务，由弹个车（大搜车旗下品牌）提供金融服务方案。

目前市场上，互联网汽车金融的玩家有电商平台、互联网公司、汽车金融公司、互联网金融公司、融资租赁公司、汽车行业相关公司等等。

主要通过搭建汽车消费平台、P2P网贷平台、物权众筹平台、互联网车险平台进入互联网汽车金融领域。

国内做互联网汽车金融服务的企业很多，下图为网贷之家（盈灿咨询）整理的数据。

不算汽车生产制造相关的供应链厂家，其实汽车金融主要分为三块市场：汽车经销市场、汽车消费市场、汽车后方市场。

汽车经销市场是指汽车的采购、销售，业务主体包括各经销车商。

汽车消费市场就是消费者购买汽车时的市场，业务主体是购车人。

汽车后方市场指的是消费者将汽车用于抵押或质押进行借贷，业务主体是车辆拥有者。

上图中，大型车商负责对接车源方和小车商，建立和管理车商网络，对接物流、仓储服务；为金融方案提供增信。

小车商、4S店等是直接对接购车人，也就是直接面对消费者，完成车辆销售和落地服务。由于小车商资金有限，单体采购规模小，在车源方难以获得低价车源，一般都是由大型车商采购，分配到小车商中。

以我公司（时间价值网）的汽车金融为例，我公司是一家P2P网贷平台，我们是从经销商这块切入的，也就是车商供应链。

我们自主开发一套“SaaS+金融”系统，供相关车商进行业务管理，当车商需要融资时，直接通过这个系统对接资金。

通过这套系统搭建车源、车商、购车人网络，为上下游车商提供集采管理和配套融资服务，利用车商网络对接和服务购车人分期需求及车辆所有人融资需求。

在风控过程中，对融资方的业务进行实时监控，包括对信息流、商流、资金流、物流相关数据进行跟踪和记载，以上下游数据对比作为数据真实性确认，根据实际的订单信息进行融资。

围绕这套系统的融资产品有三款：车商贷、分期贷、车抵贷

车商贷（车商供应链金融模式）
汽车经销供应链借款/车商贸易供应链借款。
通过“SaaS+金融”解决车上业务融资需求，汇集小车商的需求，由大车商对接低价车源进行代采购；搭建车源、车商、购车人网络。
基本流程：

相关的风控措施：

可以看出，借款期限最长不超过35天，因为供应链金融一般期限都很短。
银行、一般的金融机构，包括其他的P2P平台是不愿意做这块的，因为融资期限太短，这也是与平台的属性以及产品结构相关的。
另外，我们算一家技术驱动型公司，一般汽车经销商都是比较传统的企业，技术开发能力较弱。所以我们搭建一套车商管理系统，就是类似于ERP的一套管理系统。

分期贷
利用车商网络对接和服务购车人的分期需求，这个就是购车时的分期贷款。
担保方式：车辆抵押

车抵贷
利用车商网络对接和服务车辆所有人融资，就相当于二手车抵押贷款。
担保方式：车辆抵押/质押

可以看出，我公司做汽车金融，是通过技术建立SaaS系统，搭建车商网络，相关的金融服务都是围绕车商网络。

参考资料：
互联网汽车金融活跃度提升众多玩家参与(表)

三个皮匠创投文库 · 2018-10-17 23:14:27

汽车金融，是指在汽车生产、流通与购买等环节中融通资金所产生的金融活动。本文分析领域主要是以互联网渠道为市场上的商家和消费者提供的汽车金融服务（主要包括融资租赁，消费分期，保险购买，供应链金融等），较少涉及纯线下的业务模式和线下商业银行等传统从业方。（原文来自皮匠网，关注“三个皮匠”微信公众号，回复“汽车金融”获取下载链接）
本分析内容主要包括汽车金融服务市场发展背景、现状分析、案例解读、发展趋势分析等，同时涉及企业为行业内的一些典型企业。

| 汽车金融服务市场背景分析
政策利好，相关部门鼓励汽车金融发展
自2004年中国第一家汽车金融公司成以来，银监会、人民银行等相关部门便持续性出台支持政策（内容包括提高消费者汽车贷款的最高发放比例；逐步放宽市场上汽车金融公司，融资租赁公司等相关公司的融资途径，允许其通过多种途径进行融资等），刺激汽车金融的发展。

中国汽车行业发展势头良好，汽车销量快速增长
2017年，我国汽车销售量已经连续9年排名世界第一，过去十年的复合增长率达到11.9%，然而国内千人汽车保有量仍然仅有140台，远低于发达国家水准（美国： 800 德国： 572 韩国： 376 全球平均： 158）；同时二手车交易量连续两年实现10%以上快速增长。汽车市场良好的发展势头为汽车金融的快速发展奠定了坚实的基础。

汽车金融市场渗透率仍然较低，市场参与者相对传统，想象空间巨大
2017年我国新车金融渗透率预计将达到38%， 4年内实现17%的复合增长，但是距离全球70%的平均水平仍相差较大，未来依然有巨大的发展空间；同时，目前阶段中国汽车金融市场绝大部分市场份额仍然属于模式相对传统的商业银行，以汽车金融公司、融资租赁公司为代表的非商业银行主体的市场份额仍然较低，未来，随着中国汽车金融市场逐步发展完善，居民对消费信贷、融资租赁等汽车金融服务的接受度将会进一步提高，非商业银行主体的市场份额也将有一定程度的提高

| 汽车金融服务市场现状分析
增速明显，汽车金融已成万亿级市场
汽车金融市场包括消费金融、车险、车抵贷等业务类型， 2017年，我国汽车金融市场整体市场规模预计超过2万亿，未来随着汽车行业的持续发展、居民对汽车金融产品接受程度的不断提高、行业的逐渐规范和监管的不断加强，汽车金融在将来也会保持一个较好的发展态势。

受到17年汽车新车销量放缓的影响， 17年汽车消费金融等业务的增速呈现放缓趋势；
汽车消费金融和保险共计占到市场总体规模的90%以上，占据绝对市场份额；
汽车消费金融呈现出明显的上涨趋势，车险的增长率相对较低，市场份额也在逐渐减小；
一方面，新车的销售增长趋势呈现出放缓的趋势，而二手车交易近两年增长良好；另一方面，新车消费金融市场目前仍然被商业银行和汽车金融公司占据大部分份额，市场垄断程度和行业壁垒相对较高；因此，目前来看二手车消费金融市场未来的机会相对较大。
融资租赁市场空间巨大，互联网企业纷纷上线汽车金融产品，丰富业务同时深度绑定用户
目前阶段，受到我国居民消费习惯，市场认知情况，行业规范程度，市场监管等方面的因素影响，我国汽车融资租赁业务的渗透率远远低于全球平均水平，线上线下未来均有较大的发展空间和市场机会；互联网汽车企业、电商公司、互联网金融公司等不同类型的互联网企业纷纷开始推出分期贷款，保险等汽车金融产品，一方面丰富自己的产品线，形成产品闭环，另一方面也可以进一步优化用户体验，更好地绑定用户。

| 汽车金融服务市场案例解读
利用优势资源，上汽保险打造多样化产品，覆盖不同类型客户
作为上汽集团和上汽通用汽车、上汽大众共同成立的保险代理公司，上汽保险目前已经形成了覆盖C端消费者，企业和汽车经销商的完整产品体系，为不同类型的用户提供丰富多样的产品。

一车通保
主要为汽车经销商提供拥有出单管理、续保管理、维修管理三大核心业务模块和账户管理、移动监控、数据营销三大辅助模块的一站式管理平台
企业风险管理
主要为企业提供针对固定资产和库存、工程和设备、赔偿责任、财产运输、应收账款风险、员工福利等方面的保险产品
车 · 生活
主要为个人和家庭消费者提供汽车险（自驾游保险、驾乘险、补全焕新保障、惠驾无忧保险等）、健康险、财产险、意外险和其他保险产品
提供多种金融产品，易鑫集团打造全生命周期汽车金融平台
作为易车孵化的明星项目，易鑫集团成功建立起包括消费者，汽车制造商，经销商，资金方和售后服务供应商的完整生态系统平台，为整个汽车零售周期的各方参与者提供交易和金融业务。

| 汽车金融服务市场发展趋势
互联网汽车金融企业持续深耕线下，细分用户可能成为新的市场爆发点
一方面，汽车行业在目前阶段仍然无法完全脱离线下的交易场景；另一方面，随着汽车行业和国家整体经济的持续发展，原本不受重视的细分用户可能会产生大量需求，成为汽车金融新的爆发点。
线上线下融合
短时间内，汽车行业仍然无法脱离线下的交易场景。因此，提供与其相关的汽车金融产品的互联网企业除了通过线上渠道引流之外，也需要做好线下的流量获取和配套服务；
细分市场的机会
一方面，居民购买力的持续提高和消费信贷意识的逐渐增强使得诸多原本没有购车需求的消费者可能会产生大量的购车需求；另一方面，汽车行业的快速发展和汽车金融公司逐渐将业务重心转移向C端的趋势也使得诸多中小型新车和二手车经销商产生了向新渠道进行融资的需求；
产品迭代与业务延伸
企业在未来会持续对自己的产品进行迭代与优化，为用户提供选择更多，质量更高的产品；同时部分企业在已有业务相对稳定的情况下，未来会尝试切入新的业务领域（汽车零配件电商，维修保养、供应链金融等），形成业务闭环。

邹鹏 · 2018-10-17 23:14:28

反正最近这几年看到我们这个小城满大街都是二手车而且店面看起来就只能放两辆车实际上加上门口也就三四辆。
都他妈是高利贷。

白云千载 · 2018-10-17 23:14:29

金融行业一直是一个经久不衰的话题，虽然经常听说跑路的，但是一直是一个长久的行业，尤其是国家也支持民间金融的发展了。这篇文章不错，介绍了好几个大的品牌。《民资中介品牌哪家好？五大品牌对比！》

国内汽车金融的现状和前景是怎样的？

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