计算机行业深度分析：云计算：中国IT产业国产化的突破口

IT产业史上每一次技术变革都是行业“洗牌”的机遇。过去的三四十年间，IT业经历了多次重大的变革，包括20世纪七八十年代从大型机向小型机的转移、九十年代服务器/客户机架构的普及，以及21世纪初互联网和Web的兴起。历次IT技术革命有个共同特点：无论原有的基础软硬件公司此前有多么牢不可破的垄断地位，一旦不能符合新的IT技术变革的趋势，“洗牌”在所难免。而我国基础软硬件在移动互联网和人工智能两大技术变革中的超常规发展表明：重大技术变革是我国IT产业“弯道超车”的绝佳机遇。

对传统IT产业五位一体的全面革命：1、后端硬件从高性能通用产品转向大规模定制化；2、后端基础软件转向定制化的开源软件，PaaS成为云计算生态博弈的焦点；3、传统中间层厂商积极捆绑云计算服务商巨头；4、前端硬件从PC转向智能手机、平板电脑、IOT等多元化“瘦”终端；5、前端软件向服务模式转型，传统软件厂商“顺之者昌，逆之者亡”。

为什么说云计算变革是中国IT产业国产化的突破口？过去推进国产CPU和国产操作系统发展的三大瓶颈正在被云计算带来的IT变革所颠覆：1、传统IT基础产品性能遵循摩尔定律指数级发展速度，使得国内后发的IT基础产品性能极难追赶，而云计算分布式计算特点使得单机性能不再是追求的唯一目标，传统IT产业的“UPDATE”文化被颠覆；2、传统IT基础产品需要市场生态体系反哺技术持续升级，带来正反馈循环，而云计算时代计算资源高度集中，IT产业从消费级市场产业变为以企业级市场为主的国家战略性产业，阿里、腾讯这类大型公有云厂商可以重新建立并主导整个生态体系；3、传统IT基础产品普适性与耦合性高，一旦形成上下游产业生态，新进入者难以撼动，而云计算一方面在终端领域通过云服务应用降低了对传统CPU和操作系统的依赖，另一方面后端操作系统不直接面对广泛的终端客户，设计核心由“以人为本”转向“以计算效率为本”，使得基于开源软件定制国产云计算基础软件成为可能。

投资建议：云计算无疑给我国IT产业实现核心技术自主可控提供了历史性的机遇，云计算是中国IT产业国产化的突破口！相对于传统IT产业领域全面国产化的巨大难度，我国已经初步具备构建完全自主可控的云计算生态体系的能力，重点推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、太极股份、超图软件、深信服等，建议关注中国软件、同有科技、用友网络、金蝶国际（HK）等。

风险提示：政策推广力度不及预期。
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