华尔街机构Q4持仓曝光！“巴菲特们”都在买什么？

又到每季度公布华尔街顶级投资机构持仓的时候了，截至2021年12月31日的第四季度的 13F陆续出炉，作为由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国SEC 披露其机构持有的股权及资金去向的重要文件，投资者通常把13F作为自己的“投资风向标”。
桥水、伯克希尔哈撒韦、高瓴、高盛等多个投资机构公布了持仓情况，作为“投资风向标”，华尔街的投资大佬们都有哪些新动向呢？
桥水基金：大幅增持阿里巴巴、京东、拼多多，清仓亚马逊、甲骨文和奈飞
全球最大对冲基金桥水最新公布的13F文件显示，桥水Q4整体持仓规模达到172.02亿美元，较上季度减少5.81%，十大重仓股集中度为35.59%，消费股占据大头。
桥水Q4总共增持299个标的、减持292个标的、新进137个标的、清仓89个标的。其中，桥水大幅增持了阿里巴巴（增持29%）、麦当劳（15%）、星巴克（12%）、京东（33%）和拼多多（38%）等，并清仓了亚马逊和奈飞。
图1：桥水Q4加减仓情况

图片来源：SEC

具体来看，桥水Q4建仓做多雷神技术、亿滋国际、通信基建解决方案供应商Crown Castle、看准网、IBM等137只股票，增持宝洁、百事可乐、麦当劳、雅培、强生、星巴克、辉瑞等299只股票或ETFF；减持沃尔玛、摩根大通、美国银行、富国银行等292只股票或ETF，其中沃尔玛减持幅度达43%，小幅减持理想汽车。另外，桥水还清仓了亚马逊、万事达卡、甲骨文、奈飞、耐克、戴尔等89只股票。
伯克希尔哈撒韦：大举增持雪佛龙，建仓动视暴雪
“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交的13F文件显示，在刚刚过去的四季度，伯克希尔持仓总规模约为3309.52亿美元，十大重仓股集中度为89.54%。
伯克希尔Q4建仓做多动视暴雪，持股1470万，持股市值9.752亿美元，在动视暴雪流通股中占比1.88%。此外，大幅增持雪佛龙，苹果持股总数不变，依旧为8.87亿股，占据伯克希尔总仓位的47.61%。
具体来看，伯克希尔Q4增持雪佛龙、Floor & Decor Holdings等4支股票，其中增持雪佛龙954万股，增幅33%，至3820万股，持股市值44.9亿美元，成功跻身仓位前十；减持艾伯维、维萨、万事达卡、Royalty Pharma等8支股票，清仓以色列梯瓦制药和Sirius XM两支股票。
苹果仍为伯克希尔的头号重仓股，前五大重仓股依然为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏，持股总数没有变化。

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高瓴HHLR：延续生物科技、硬科技投资主线
美国SEC网站显示， HHLR Advisors（高瓴旗下独立二级市场基金管理人）公布了Q4持仓数据。HHLR Q4在美股市场持有76只股票，前十大重仓股仍以中概股为主，分别有百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车。
具体来看，HHLR Q4加码新能源与生物科技行业，增持了理想汽车和小鹏汽车。与此同时，清仓式减持了拼多多，相比于第三季度，第四季度持股数量下降超九成。
对比Q3的前十大重仓股名单来看，理想汽车和SEA新晋前十大，增持数量分别为392.7万股和90.78万股。
总体来看，HHLR在美股市场对前期股价涨幅较大的中概股逐渐进行了调仓，此外，加大了对A股、港股的投资力度，近期就投资了三环集团、保利协鑫、用友网络等公司。
高盛：大幅减持阿里巴巴，建仓Nu Holdings
高盛最新公布的13F文件显示，高盛Q4持仓总市值达5062.2亿美元，Q3总市值为4714.65亿美元，环比增长7%。在Q4的持仓组合中新增了790 只个股，增持了2686只个股。同时，高盛还减持了2348只个股并清仓了547只个股。其中前十大持仓标的占总市值的18.06%。
具体来看，在前五大重仓股中，标普500指数ETF位列第一，持仓约3761.80万股，持仓市值约178.67亿美元；苹果位列第二，持仓约6826.44万股，持仓市值约121.22亿美元；微软位列第三，持仓约3234.20万股，持仓市值约108.77亿美元。
此外，标普500指数ETF看跌期权、特斯拉看跌期权分别位列第四、第五，持仓市值分别为104.20亿美元、76.41亿美元。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：特斯拉看跌期权、纳指100ETF、支付公司Marqeta、英伟达、软件公司Procore Technologies；前五大卖出标的分别是：标普500指数ETF看涨期权、阿里巴巴、标普500指数ETF看跌期权、Meta Platforms、安硕罗素2000ETF。
高盛Q4建仓Nu Holdings、Rivian Automotive、日月光半导体等，清仓奥驰亚看涨期权、墨西哥中北部机场等。