上海疫情3个月，汽车产业发生了什么？

3月1日，上海出现首例无传播源头的本土感染者。
3月28日，浦东、浦南及毗邻区域开始实施全域静态管理。
4月1日，浦西地区实施全域静态管理。
4月13日，上海单日新增本土感染者超2万例，此后逐渐波动下滑至两位数。
……
6月1日零时起，上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，被按下暂停键的上海，开始苏醒。

图1、上海

受防控管制影响，各产业都或多或少出现了供应链断裂等问题。东吴证券在其研究报告中指出：越复杂的产业链，抵御供应链系统性风险的能力越弱。而汽车产业不但本身产业链长，更是长三角的优势产业，在本次疫情中，属供应链冲击最严重的三个行业之一。
在上海本轮疫情爆发的3个月里，在长达61天静态管理时间里，汽车产业发生了什么？

上海：中国最主要的汽车生产基地之一

国家统计局与中汽协数据显示，2021年我国汽车整体产量为2652.8万辆，新能源汽车产量354.5万辆，其中上海汽车产量283.3万辆，新能源汽车产量63.2万辆。也就是说，中国每生产10辆车，其中就有1辆来自上海；在新能源汽车领域，这个比例将会变化为6:1。而在销售终端，新车交强险数据显示，2021年，上海市累计新车销量达到73.67万辆，同比增长11.5%，是全国新车销量第一大城市。

图2、上汽大众MEB工厂

作为中国最主要的汽车生产基地之一，上海这座城市，坐落着上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、特斯拉等多个品牌的整车生产工厂。其中，上汽大众在上海有4座工厂，年产能超112万辆；上汽通用预计年产能84万辆；上汽乘用车年产能32万辆；作为特斯拉在海外的第二座超级工厂，在特斯拉去年交付的近94万辆电动车中，特斯拉上海工厂生产近50万辆……上海汽车产业停滞，不仅对上海的GDP有巨大影响，也会给中国汽车工业整体产能、产值带来巨大损失。

图3、特斯拉上海超级工厂

以特斯拉上海工厂为例，自上海疫情爆发后，该工厂多次停工，3月16日至17日停产2天，同月28日宣布停产4天，且从此时开始，该工厂一直停产至4月19日……据申万宏源统计，该阶段的停产，特斯拉上海工厂的产量损失就将达到达4.8万辆。乘联会数据显示，上汽通用等3月产量下滑幅度均超过30%。
除整车企业，产业链上下游的不少供应商、制造商也多在上海及周边地区有厂，如博世、安波福、采埃孚、芯片制造商飞思卡尔等等。受物流流通影响，此前上海供应链体系处于断裂状态。

图4、上海地区汽车零部件企业

如前文所提，汽车生产产业链较为复杂，单是生产环节，一辆涉及了上万零部件的汽车，便关联着数家供应商、制造商，这其中不论是哪个环节出了问题，都会直接对整条产业链产生影响。2020年2月，因位于湖北省的35家供应商没有复工，一汽红旗面临全面停产危机，一汽董事长特意向时任湖北省委书记发出函，甚至用上了“求援”等字眼。
时至今日，此次上海的疫情再次引发汽车产业“断供”，这对原本就因为缺芯问题遭遇重重阻碍的汽车产业来说，无疑是雪上加霜。

图5、小鹏汽车创始人何小鹏与蔚来创始人李斌的发言

早在4月中旬，小鹏汽车创始人、董事长何小鹏就在微信朋友圈与微博发文表示：“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”一石激起千层浪，4月15日早，华为智能汽车BU CEO余承东在此基础上补充：“4月中旬开始，部分企业就已经开始因上海等封闭导致供应链断供停产了。”此外，蔚来、长城汽车坦克品牌已相继宣称，由于上海、江苏、吉林等地疫情的影响，公司供应链合作伙伴陆续停工、停运，被迫暂停整车生产，部分车辆的交付也会有所推迟。
受疫情影响，在生产端，汽车制造商的生产能力存在不同程度的降低，甚至有些车企不得不停产、减产；在消费端，疫情管控下，不少线下汽车门店基本是闭店状态。同时，疫情也在主、客观两方面影响了消费者的购车信心、消费者的购车能力，消费动力明显不足。

图6、上海汽车产量

疫情期间，上海的生产方式

基于此，疫情席卷时，上海的部分相关企业采取了闭环生产等方式，竭力保障日常运转。上汽大众自4月1日正式封闭以来，采取16%的最低生产人员配置+单班生产的模式，恢复了30%的产能。
4月11日，工信部装备工业发展中心发布了《关于“汽车产业链供应链畅通协调平台”上线的通知》；4月16日，上海市经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，其中公布的首批复工复产的666家重点企业“白名单”中，近4成与汽车有关；4月18日，上汽集团、安吉物流等企业启动复工复产压力测试；4月19日，特斯拉复工，8000名员工到岗，复工首日每小时下线90台新车；同时行动的还有200多家位于上海的汽车供应商和整车物流企业。
截至4月22日，在这666家重点企业中，已有70%实现了复工复产。同时，由国家联防联控机制大力推动，浙江省、江苏省、上海市全力协同的长三角重要物资应急保供中转站，也于4月18日正式投运。
截至5月13日，上汽乘用车、上汽通用、上汽大众、特斯拉四家整车企业已全面复工，基本实现了连续稳定生产，每天下线整车约 2000 辆，带动上下游 1100 多家零部件配套企业恢复生产。

图7、上汽乘用车临港生产基地的员工在生产线上作业

6月1日，上海进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段后，汽车产业生产端、供应链及物流压力得到进一步缓解，上汽大众、上汽通用、上汽临港乘用车、特斯拉上海超级工厂等整车企业加快复工复产进程，汽车零部件企业也在稳步复工复产。据了解，特斯拉上海超级工厂有望在6月份全面恢复到正常水平。

图8、《上海市加快经济恢复和重振行动方案》

在消费端，5月29日，上海市人民政府印发了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，宣布年内新增非营业性客车牌照4万个额度，并给予每辆新能源车1万元的财政补贴，不少车企也加大了优惠力度，同时伴以居民消费意愿的提升，消费端恢复情况也较为良好。

可以看到，过去的3个月里，上海汽车行业因为疫情原因所带来的产能下降等问题，正迅速得到缓解，汽车产业有望在短时间内恢复到正常水平。

图片来源：国家统计局、wind资讯等
编辑：张婷婷

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