通胀炸了，创40年新高！美股重挫880点，拜登痛斥油企，美联储下周加息75个基点？

昨夜，一则消息，欧美股市全崩了。

美国时间6月10日，美国劳动部发布5月通胀数据显示， 该月消费者价格指数（CPI）同比增长8.6%，高于市场预期的8.3%，创下1981年12月以来新高。即便剔除了波动较大的能源和食品，核心CPI同比上涨6%，比市场预期的5.9%稍高。环比来看，五月CPI上涨1%，核心CPI上涨0.6%，均超过市场预期。

美东时间周五，通胀数据重创股市，随着5月CPI续刷逾40年高位， “通胀见顶论”宣告破产，三大股指均跌超2.5%，纳指重挫3.52%。

欧股也被波及，跌幅持续扩大，意大利MIB指数大跌超5％，欧洲斯托克50指数、德国DAX指数、法国CAC40指数均跌约3%，英国富时100指数跌2.3%。vix恐慌指数升至5月31日以来的最高水平，现涨1.71点，至27.80。

据财联社，Vanguard高级投资组合经理John Madziyire表示，多数人认为通胀在数月前就已经见顶了，但实际情况是通胀甚至还在上升，这意味着人们必须重新调整，包括美联储。

对投资者而言，理想的情况是所谓的经济软着陆，即美联储给经济降温，使其不引发衰退的情况下降低通胀，但高企的通胀数据引发了市场对美国经济陷入衰退的担忧。

报告公布后，华尔街开始猜测美联储将于下周加息75个基点，这是自1994年以来美联储从未采取过的举措。

美国CPI创40年新高超预期

巴克莱：下周有理由加息75个基点

当地时间6月10日，美国劳工部公布数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1.0%，同比上涨8.6%，同比涨幅创40年来新高，即创出1981年12月以来新高。此前市场预期的数据为同比升8.3%，而前值为8.3%。

上述数据打碎了市场关于美国通胀已经见顶的期望。同时，美国6月密歇根大学消费者信心指数录得50.2，创纪录新低。

能源价格是推动通胀数据上扬的最重要原因。5月份的能源价格同比上涨34.6%，其中，汽油价格同比上涨近49%，是2005年以来的最大涨幅。目前美国的汽油价格仍在持续上涨，意味着6月的通胀压力仍然很大。

本次CPI数据公布是美联储6月15日利率决议前的最重要经济数据。市场已经普遍预期，美联储将在6月和7月的货币政策会议上加息50个基点。5月份的CPI意外爆表，意味着9月份会议加息50个基点的可能性也将显著上升。这也引发了市场对美国经济衰退的担忧，不少经济学家甚至认为明年开始就可能出现衰退。

尽管市场对美国通胀继续“爆表”已有预期，但5月CPI数据还是让华尔街感到震惊，交易员们认为，美联储7月加息75个基点的概率为50%。而巴克莱银行更是做出惊人预测，美联储最早将在下周的6月利率会议上宣布加息75个基点。

据财联社，巴克莱银行分析师Jonathan Millar等在报告中写道，美联储现在有充分的理由在6月份以超出预期的力度加息，这原本既有可能发生在6月，也有可能在7月，但如今该银行认为，美联储将在下周的议息会议上加息75个基点。

巴克莱在报告中解释道，5月的整体CPI和核心CPI都非常坚挺，如果仅仅是来源于能源价格飙升，那么他们会倾向于忽略它，但事实情况是5月通胀报告中的一切指标都非常强劲，并且正在变得越来越强劲。

巴克莱举例称，二手车价格再次恢复上涨，航空公司又添加了一项高额的附加费，而房屋租金也在上涨。换而言之，将高通胀完全归咎于能源价格是不准确的。

巴克莱同时指出，加息50个基点的棘手之处在于，美联储必须在之后的会议上压制市场对加息75个基点的预期。

从历史上来看，美联储会避免让市场措手不及，比如，在市场没有消化加息75个基点预期的情况下，美联储只会加息50个基点。然而，巴克莱认为下周可能会是一个例外。

巴克莱写道，鉴于近期通胀数据令人意外的上涨幅度，美联储应该希望采取比预期更强硬的立场，让市场感到意外。

拜登将矛头指向大型石油公司

随着通胀续刷逾四十年高位，美国总统拜登周五再次将矛头指向了石油公司，他指责埃克森美孚等巨头利用供应短缺获取了巨额利润。

图片来源：视觉中国

尽管拜登上任时曾誓言要减少美国对化石燃料的依赖，但面对通胀居高不下的局面，拜登迫于形势只得要求油气公司扩大生产。

拜登周五表示，他希望加快石油生产，并指责称，能源行业以俄乌冲突带来的挑战为由，让美国家庭的处境更糟。拜登指出，美国石油公司没有利用利润进行更多钻探，而是回购股票。”

俄乌冲突爆发后，全球油气价格上涨让各大能源巨头获得了巨额利润。埃克森美孚2月公布的季报显示，该公司实现了七年来最大的季度利润。壳牌公司5月公布的一季度利润更是创下历史新高。雪佛龙和英国石油（BP）亦创下了10年来最佳业绩。

随着11月中期选举临近，通胀飙升已经成为拜登政府的一个政治难题。拜登政府此前已经尝试了数项降低油价的措施，包括释放创纪录的美国战略石油储备，敦促石油输出国组织（OPEC）提高产能等，但都收效甚微。

最新民调结果显示，仅有37%的人赞成拜登对美国目前经济问题的处理，仅有28%的人赞成他对通胀的处理。超过80%的受访者认为，经济问题、通胀和不断上涨的天然气价格是决定他们今年11月如何投票的最重要问题。

美股大跌，美债收益率走高部分中概股逆市上扬

美国最新公布的5月份通胀报告点燃了市场的焦虑。

美股周五，美股三大指数继续集体低开，尾盘刷新日低时，道琼斯工业平均指数跌超880点、跌超2.7%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别跌近3%和逾3.6%。

最终，三大指数连续三日集体收跌，连续两日创5月18日以来最大收盘跌幅。纳指继续领跌，收跌3.52%，报11340.02点，创5月24日以来新低，逼近5月24日跌破11300点所创的2020年11月3日来收盘低位。标普收跌2.91%，报3900.86点，创5月19日以来新低。道指收跌880点，跌幅2.73%，报31392.79点，创5月20日以来收盘新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.73%，创5月25日以来新低。科技股为重的纳斯达克100指数收跌3.56%，跑输大盘，创5月24日以来新低，和罗素2000均连跌三日。

龙头科技股继续齐跌、至少跌超3%，特斯拉收跌3.12%至5月25日以来低位。亚马逊收跌5.6%至5月25日以来新低，奈飞跌5.1%至5月24日以来低位，Facebook母公司Meta收跌4.58%，创4月27日以来新低；同属IT板块的苹果和微软分别跌3.86%和4.46%，均创5月20日以来新低，谷歌母公司Alphabet跌3.2%至5月26日以来低位。

本周这些科技股均累计下跌，亚马逊跌超10%，奈飞跌超8%，Meta跌近8%，微软跌超6%，苹果跌超5%，Alphabet跌近3%，特斯拉跌幅最小、累跌近1%。

芯片股总体连跌三日，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收跌约3.6%。标普500的IT板块成份股中，英伟达收跌近6%，应用材料跌5%，AMD跌4%，拉姆研究跌超3%，英特尔、高通、博通、希捷科技跌超2%。

新能源汽车股普遍收跌，特斯拉跌3.12%，蔚来汽车跌3.61%，小鹏汽车跌0.77%，理想汽车涨1.49%，Nikola跌8.90%，法拉第未来跌9.22%，Workhorse跌5.10%，Rivian跌1.77%，Lordstown跌2.81%，Lucid跌4.56%。

部分中概股逆市上涨，中概ETF KWEB和CQQQ收涨0.2%左右。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌0.9%。好未来涨12.98%，新东方涨10.12%，雾芯科技涨8.48%，哔哩哔哩涨3.08%，高途涨2.87%，拼多多涨2.13%，唯品会涨1.83%，网易涨1.82%，腾讯控股（ADR）涨0.53%，京东涨0.18%，阿里巴巴跌0.05%，百度跌1.81%，腾讯音乐跌1.35%，爱奇艺跌6.39%，滴滴跌2.97%。

商品方面，截至23:00收盘，国内期货主力合约多数下跌。PTA跌超3%，短纤、棕榈油跌超2%，低硫燃料油（LU）跌近2%，铁矿石、乙二醇（EG）、豆油、焦煤跌超1%。

国际市场上，美油布油昨夜跌幅扩大至2%，今晨跌幅收窄至1%，但全周保住涨势，创四个月来最长连涨周。美股抛售激化避险情绪，“避险天堂”之一黄金强劲反弹，纽约期金抹平盘中逾1%的跌幅转涨，冲上一个多月来高位。LME有色金属全线下跌，伦锡领跌近5%，伦铝伦镍伦铅均跌超2%。此外，马棕油大跌近5%，CBOT大豆期货跌1.19%，报17.48美元/蒲式耳，豆油期货跌2.29%。CBOT软木期货跌2.16%，报556.00美元/1000板英尺。ICE原糖期货跌2.28%，ICE白糖期货跌2.51%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌2.81%。ICE棉花期货跌0.63%。

美国2年期国债收益率不断上涨，截至发稿时，涨幅为0.60%，报3.0673%，创下2018年10月以来的新高。10年期国债收益率上涨2.01%，报3.103%。

图片来源：英为财情

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编辑| 程鹏杜恒峰

校对|赵庆

封面图片来源：摄图网_501046674（图文无关）

每日经济新闻综合自每经app（记者：李孟林）财联社、市场信息、中国基金报

每日经济新闻

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:08:56

好像我们汽油不涨似的

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:09:08

听说美国工资也涨的很凶，人工这么贵通胀估计很难降了吧，只能等基数效应

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:09:45

普京笑了[耶][耶][耶]

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:10:24

预期下周美联储将加息100个基点，股市还将单日狂跌1000点以上！大A也会受其拖累。

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:11:23

道指25000点是安全线，两年达到这个水平线，美国的经济算稳了

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:12:17

怎么做空美指

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:13:05

加息岂能解决问题的根本，治标不治本

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:13:31

俄乌战争把美欧打蒙了!普通民众终于体会到介入战争真的会影响生活!

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:14:16

听说美国工资也涨的很凶，人工这么贵通胀估计很难降了吧，只能等基数效应

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:15:03

鬼子的事不能当真，也可能是套路。干好自己的事。

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:15:15

加个球，他们给得起利息吗？老美的唯一结果就是一轮明显的危机！利好中国！

期权匿名回答 · 2022-6-11 13:15:51

大A又要受害了

通胀炸了，创40年新高！美股重挫880点，拜登痛斥油企，美联储下周加息75个基点？

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