【用数据说话系列】主流指数增强基金评测(下)

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财务经理聊财经   2021-5-30 02:32   9113   0
【用数据说话系列】主流指数增强基金评测(下)
  • 上证50指数追踪基金


表格已经按收益率打分,从高到低排列。毫无疑问,110003易方达上证50增强A表现无疑是最好的,不论是3年还是5年,但现在上证50的估值已经偏高了,不值得再投入了。
  • 沪深300指数追踪基金


成立满5年的优秀的有:泰达宏利沪深300A、前海开源沪深300指数、创金合信沪深300增强A三只。
成立满3年的优秀的有:富荣沪深300增强A/C,汇安沪深300增强A两只。
5只基金可以做成一个沪深300指数增强基金组合,这样可以取长补短,减少波动。
  • 中证100指数追踪基金


中证100指数这个指数有点意思,它是由沪深300指数成份股中规模最大的100只股票组成,综合反映中国A股市场中最具市场影响力的一批超大市值公司的股票价格表现。历年的表现按理来说应该比沪深300更“核心”,表现也应该更好。从5年的维度上看也确实如此,但3年以下则不是很明显。
华富、宝盈、中银这前3名的可以考虑,至于海富通的规模太小了,就不考虑了。
华宝的规模大一些,从规模上考虑更安全些,且近3年收益差距不大。
这些投入一年比指数多10%,投入3年有比指数翻倍的收益。
从一定程度上来说,选择中证100可以替代沪深300,而且收益更好,因为是“更核心”的资产。
  • 创业板及创业板50指数追踪基金


创业板指数有100只成份股,创业板50指数有50只成份股,一般来说,成份股数量越少,表现越好。从两个指数的比较来看,也符合这个规律,且涨得多跌得少。因此这两个指数追踪的基金我放在一起比较,结果是华安创业板50和博时创业板ETF分别是各自指数基金中表现最好的。其他的数据大家看看就好。
总结:
上下两期的评测拖得比较久,主要是自己的动力不足,写下来努力的输出,也是为了更好的输入。很多事情,知道不等于做到,知行合一的高难度也在于此。
好,我们来总结一下,这两期评测到底选出了哪些追踪指数的基金,方便大家查阅。



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