券商主升浪?NO!

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Raymond我就是锐   2021-5-30 01:22   6777   0
今天两市成交8.4k亿,比上周有所放量,三大指数微红,市场热度不错,中小和权重都有表现,很良性。



白酒牛逼,反正我的观点不变,白酒上的超额利润不在,爱咋飞咋飞,我就不酒驾,今天主要是二三线在涨,龙头茅台算是拖板块后腿。



军工也强势,老粉都知道我对军工的态度,不看军工



半导体依然强势,前面很早我就说了科技先起,起飞前说明了,逻辑都给了,也不聊了


航运板块前面买过我收费文章的,拿着就好了,问题不大,逻辑不变,预期高度不变



保险板块,前面也才聊过,目前逻辑也在兑现,自己再去看下老文章



跌幅榜,还是黑色系比较惨,这个我在前面那波黑色系高点出之后给了逻辑,也分析了好多次了,再去看老文章


汽车整车,前天文章聊过,我说过目前我在关注但是也只是看看


其他的板块就算了,我跟踪的板块不多,一家之言,并不构成投资建议。


昨天有粉丝留言让聊下汇率,最近几天多部门在关注汇率,新闻就不贴了,大家也都清楚。



既然要说汇率就要说下我前面的预判,年前文章就说过这波兔子是要主动的缩减低端外贸,国家补贴了那么多年的外贸要是还不能发展壮大,这种企业死了就死了,这波不会有人救,属于外贸企业的历史进程进入新的阶段。


前面分析说了要施行乡村振兴是需要人口的,大量的低端外贸吸收了大量的农村人口,这是和郭嘉战略不相符的。让农村的人口回到农村,才能真的把乡村振兴干起来。



还要在说下通胀的问题,前面很早的文章我就说过,这波兔子要输出通胀,倒逼原料降价,很多粉丝不理解,大宗这种定价权不在我们手里哇,他们咋会主动降价。受到疫情的影响,目前兔子是唯一的原料加工商,唯一的廉价工业成品输出国,原料定价权不在我们手上,你涨价,兔子作为中端加工厂就只能接受,但是呢作为唯一的中端加工厂,我可以选择缩减产能,保证自己够用就行,对外没法上游加价太多了,市场机制下只有加价,那么外围的通胀就要起来,而且我不光加价我还缩减产能,我控制不了上游价格,我可以控制自己的产量,我不要了不行么,那么对外的工业品涨价而且还缩减产能,外围的经济复苏兔子的工业品是刚需。所以你看到鹰的通胀上升的超预期,原料定价权在鹰手里,当鹰自己扛不住通胀的时候,自然会把原料价格压下来。



当印了太多的钱,买不到足够的商品的时候,市场对美刀的预期就会降低,也会动摇市场对美刀的信心。这就是兔子要干的事情。印钱无法解决问题。



当前的通胀兔子难受,鹰也很难受,兔子和鹰的消费恢复速度都是低于预期的,说明大家的经济恢复质量并不行,所以这个时候鹰兔之间是合作两利,不合就是两败俱伤,让欧蒙和搅屎棍捡便宜。当鹰赶到痛的时候自己会联手兔子压低大宗价格。


汇率目前放出来风声说让市场主导,说明zf对汇率有高度的把控能力,在任何情况下都有稳住汇率的能力


汇率升值这说明兔子要明牌的搞高端产业链了,汇率升值对低端出口很不利,所以低端外贸会死一批,结合我前面的分析,这都是大战略的一部分。

高端的产业链,高端制造要迎来巨大的利好,后续的政策应该也会逐步的释放,机会自己把握。



也说明签署rcep后,承接低端产业链的郭嘉已经谈好,已经在吹风造势了。



汇率对股市和债市的影响较大,先吹风出来,看下市场的反应,结合最近的部分券商研报喊出沪指剑指4000点,看出来意图没有?



让资本流入兔子目前有几个方法,汇率升值,加息,提高资本市场的ROE



加息是核武器,目前在经济恢复不及预期的情况下,兔子和鹰都会很难动用,在目前这种情况下,保就业是第一位的,各国对通胀的忍耐度高很多,不要拿历史数据来对比,要看动态的博弈关系。



汇率在吹风了,提高资本市场的ROE说人话就是股市涨价去库存。所以呢这个位置拿好自己的筹码,我感觉美刀指数的一波剧烈下跌要来了。



关于券商,我前面收费文已经说清楚了券商整个板块的炒作逻辑,目前板块也在按照剧本再走,也没啥可说的,而且券商我每篇文章都分析,逻辑都写烂了,这个位置等就好。放个老文章链接微风,气象良好,宜起飞!



解释下标题,什么叫主升浪,飞机起飞要先上跑道,然后开发动机试车,滑行加速,拉升,我认为主升浪就是飞机拉升的时候。



那么现在券商处于啥位置,要是按照我对这波牛市的预期来说,目前相当于飞机还在机库里面,刚把防尘罩脱了,连仓库都没出,算个毛的主升浪!



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