快看！傅鹏博全力做多A股，这些股票即将大涨？

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--这是第97篇白话财经--

一直心心念念的学霸今天终于披露了他的作业！

作为今年以来最吸睛的“爆款”基金，陈光明旗下首只公募产品——睿远成长价值混合今天终于披露了其基金三季报。

从净值走势来看，该基金自今年3月26日成立以来累计涨幅为9.4%，同期上证指数下跌1.85%。

从持仓变化来看，该基金在三季度显著加大了对东方雨虹的配置力度，从二季度末的1826万股直接翻倍增长至3748万股，该股也成功取代立讯精密，成为该基金第一大重仓股。

不过这并不意味着该基对立讯精密的放弃，在三季度睿远成长选择对立讯精密小幅增持，而非清仓。这也使得睿远成长在10月以来，在立讯精密身上吃到了一波近20%的收益。

这个票可以算是睿远成长深度研究的一只票了，在该基成立之前立讯精密便两次获傅鹏博亲自调研，并成为基金二季度末的第一重仓股。

从表现来看，立讯精密也没有辜负睿远，从今年7月的19元左右一路攀升至今天的32元左右。

值得注意的是，在不少基金经理选择“控制酒量”的当下，睿远成长选择反其道而行之，将白酒股龙头五粮液纳入十大重仓股之列。

从这个操作中，似乎可以看出其在9月30日之前就认为五粮液最近调整的比较充分，可能还有上涨潜力。

此外，他还将科伦药业、纳思达及两只港股——腾讯控股、H&H国际控股从十大重仓股中剔除，转而买入大族激光、凯利泰和千方科技，十大重仓已全是A股。

对于剔除的那部分，由于只是在十大重仓股中剔除，未必意味着减仓或者清仓，也有可能是被挤下去了，因此无法得出其不看好这四只个股，乃至港股的结论。

而对于新进的三只个股，则是实打实的增持，尤其是大族激光和千方科技，这两只在二季度末，睿远成长都没持仓。

一方面，这可以看出傅鹏博对TMT板块的看好。另一方面，结合同样是爆款基的兴全合宜，对大族激光的增持，也可以看出明星基金经理对“暴雷”股的逆向投资有着自己独到的见解。

大族激光发布2019年第三季度报告显示，公司相比去年同期大幅改善并超过盈利水平。事实上，大族激光的业绩复苏并非个案。今年三季度以来，以蓝思科技为代表的多家苹果产业链公司迎来业绩拐点，整体业绩表现超出市场预期。

从整体行业分布看，该基金重点配置方向为TMT、医药生物、化工材料、食品饮料等行业，组合搭建均衡且有所侧重。

另外，神奇的是，公布了持仓之后，几个重仓股今天的表现都挺不错的：

这种现象还非个例，私募基金方面，昨天大佬冯柳披露了其三季报，其中新进杭叉集团、长久物流，增持了丽珠集团、隆平高科。这4只个股，除了隆平小涨，其他都涨幅超5%，其中长久物流涨停。

估计今天可像我这种等着抄作业的人还不少，足见明星产品持仓对市场的号召能力之强。

因此在判断后市，或者寻找之后的机会时，可以选择关注此类明星基金的操作。

毕竟世上本无路，走的人多了也就有了路。本来这票可能小涨，但明星基金已关注，他可能就大涨一波了。

根据这样的思路，我对明星基金们的仓位变化做了个简单的整理：

从股票仓位变化来看，加仓和减仓的基本五五开，分歧较大，很难得出具体的结论。

将仓位变化，结合今年来表现去看，可以看出，今年来收益在40%以上的明星基金大都选择了减仓，其中最有代表的是富国天惠和中欧新蓝筹，反之加仓较为明显，其中最有代表的是睿远成长和中庚价值。

这也反映出了目前基金经理们的心态，收益不错的，选择稳一手，落袋为安，反之选择搏一搏。

对于我们普通人的操作也是如此，收益不错的，达到此前心里预期的，完全可以选择稳一手。反之，在选择搏一搏的同时，需要想清楚其中的风险。

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市场方面，今天虽然略有好转，但还是没有量能，总体走势还不明朗，加上月底有个会，还是再等等吧。

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1、国务院批准南北船联合重组。这事儿早在7月初时，相关的八家公司就发过公告，当天那八家的市值就增加了186.2亿元，也就是说这个概念其实已经炒过一波了，目前没有相关持仓的朋友，再参与有些危险了。

不过，如果你胆子大，对这个还有想法，可以关注我利用持仓情况选出的下面这些基金，由于这只是个热点，我建议大家优先关注ETF，快进快出方便些。

2、由于上周沪深交易所修订了沪深港通业务实施办法，下周一，小米集团及美团点评有望被纳入港股通。对这两家公司有想法的朋友，可以在周末好好分析分析。

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今天养殖板块和白酒板块涨势不错，而银行板块则有些表现疲软，不过探底回升，还是有跟踪价值的，给大家更新一下相关的指数估值情况，对这几个板块有投资兴趣的朋友记得关注它每天的变化。

（数据来源：东方财富choice数据，银河证券）

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（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。）

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