8年8倍,谢治宇是如何做到的?

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不在此山中   2021-5-5 11:47   1015   0


谢治宇,1981年生,硕士,从业约8年,目前管理资产约600亿。
历任:兴全基金研究员、专户投资部投资经理、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)基金经理。


现任:基金管理部投资总监、兴全合润基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期基金经理(2019年12月26日至今)。

[b]历史业绩如何?[/b]

下图是谢治宇从业以来管理的基金平均业绩(蓝),作为对比,列出了沪深300(橙)和偏股基金平均指数走势(绿)。


https://beijingoptbbs.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wc/8002967-d201ab96276403e811e2b4b7a126f19e.png

从2013年1月至今,约8年时间,谢治宇的累计净值上涨了近8倍,年化收益率28.6%,远超同期同类基金平均和沪深300。


下图是谢治宇相对沪深300的累计超额收益曲线,总体向上,只在15年和17年出现了一定幅度回撤:


https://beijingoptbbs.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wc/8002967-9d16e51ee1b489cc2266f06308162b36.png

相对于同类基金,谢治宇大部分季度跑赢,下图是其相对同类基金均值的季度超额收益,红色表示跑赢同类平均(绿色部分占比很小):
https://beijingoptbbs.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wc/8002967-6e3f6fe53decd3decd48c138b137c75a.png



除了盈利,我们还关心最大回撤情况,看看在其经历的大熊市里,基金经理的回撤控制能力如何:

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