2021年4月21日财经新闻

热点聚焦

国家领导人在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上发表主旨演讲强调，要推动贸易和投资自由化便利化，深化区域经济一体化，巩固供应链、产业链、数据链、人才链，构建开放型世界经济。要抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，大力发展数字经济，在人工智能、生物医药、现代能源等领域加强交流合作。

LPR连续12个月不变。4月1年期LPR报3.85%，上次为3.85%；5年期以上品种报4.65%，上次为4.65%。

环球市场

亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数逆势涨0.68%，再创历史收盘新高；日经225指数跌1.97%，澳洲标普200指数跌0.68%，新西兰NZX50指数跌0.7%。

宏观

国家领导人强调，中国将积极参与贸易和投资领域多边合作，全面实施《外商投资法》和相关配套法规，继续缩减外资准入负面清单，推进海南自由贸易港建设，推动建设更高水平开放型经济新体制。

国家领导人表示，到2030年，共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。我们将本着开放包容精神，同愿意参与的各相关方共同努力，把“一带一路”建成“减贫之路”、“增长之路”，为人类走向共同繁荣作出积极贡献。

财政部、海关总署、税务总局出台“十四五”期间支持科技创新进口税收政策，自2021年1月1日至2025年12月31日，对符合条件的科学研究机构、技术开发机构等进口国内不能生产或性能不能满足需求的科学研究、科技开发和教学用品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税；对符合条件的出版物进口单位为科研院所、学校、党校（行政学院）、图书馆进口用于科研、教学的图书、资料等，免征进口环节增值税。

国务院同意在天津市、上海市、海南省、重庆市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年，原则同意四省市服务业扩大开放综合试点总体方案。

国资委主任郝鹏指出，建设海南自贸港，央企要发挥好新时代“领头羊”的作用，按照中央决策部署，与地方密切合作，在保护好生态的前提下，积极参与海南自贸港基础设施建设，落实好央企的经济责任、政治责任和社会责任。

工信部：正在编制“十四五”及中长期制造业发展相关规划，包括制造业总体发展规划，工业基础、科技创新等重点领域规划，以及重大技术装备、原材料等重点行业规划。

工信部：本轮大宗商品价格上涨对制造业有影响，但总体可控；将加强运行监测和价格监管，稳定市场预期，及时发布运行情况，做好舆情引导，防范市场恐慌性购买或者囤货，并配合有关部门坚决打击垄断市场、恶意炒作等违法违规行为。

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，周二以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行26.4bp报1.854%，7天期下行3bp报2.196%，14天期上行1.2bp报2.262%，1个月期下行0.1bp报2.5%。

国家卫健委：4月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例，其中境外输入病例9例（上海3例，福建2例，浙江1例，湖北1例，四川1例，陕西1例），本土病例1例（在云南）；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。

国家卫健委：截至4月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗19502.2万剂次。

上海近期将出台《关于加快建设国际消费中心城市持续促进消费扩容提质的若干措施》，聚焦“提升‘五五购物节’功能定位”“促进消费升级”“深化数字化转型”“强化支撑体系”等四个方面，提出12条措施，包括实施新一轮汽车以旧换新补贴等。

在即将到来的上海第二届“五五购物节”期间，数字人民币试点将成为其中亮点之一。除了六大国有银行之外，今年蚂蚁集团发起成立的网商银行也将开展数字人民币试点，上海试点用户可通过支付宝使用数字人民币钱包进行线下、线上消费。

河北省将深入实施大气污染综合治理十条措施。在能源结构调整方面，结合碳达峰、碳中和工作，坚持减污降碳协同推进，严格控制钢铁、火电、化工、炼油、建材等重点行业耗煤量，积极稳妥推进气代煤、电代煤改造，因地制宜大力推广分布式光伏、风电和氢能。

国内股市

上证指数收盘跌0.13%报3472.94点，深证成指跌0.11%报14101.9点，创业板指跌0.09%报2896.11点，万得全A跌0.15%。两市成交额8456亿元；北向资金实际净卖出5亿元。行业板块方面，无人驾驶概念分化，北汽蓝谷、小康股份等涨停，浙江世宝、联创电子等纷纷回调。新能源车概念亦涨跌互现，瑞鹄模具等涨停，福田汽车、永鼎股份等跌超5%。白酒股冲高回落，金枫酒业、皇台酒业涨停，金徽酒、迎驾贡酒、泉阳泉、ST舍得一度涨停。尾盘碳中和概念回暖，远达环保、长源电力、远光软件涨停。

恒生指数收涨0.1%，报29135.73点；恒生科技指数跌0.42%，恒生国企指数跌0.06%；大市成交升至1957.1亿港元。教育、医美概念爆发，宇华教育涨逾13%，四环医药涨近12%。美团涨1.5%，公布近100亿美元融资计划。科技股走软，华虹半导体跌6%。中国台湾加权指数收盘涨0.35%，报17323.87点。

中国建投研究院投资蓝皮书：2021年A股市场最显著的推动力将是资金因素，国内外资金将持续流入A股。预计全年将有超过万亿的居民资金通过公募、保险和银行理财子公司等机构产品渠道流入A股，保守估计2021年北上资金净流入规模可达1000亿元。

美团公告，建议发行合计29.836亿美元可换股债券。同时，公司与腾讯及配售联席账簿管理人订立配售及认购协议，将以273.8港元/股的价格，向不少于六名独立专业机构及/或个人投资者配股1.87亿股，并向腾讯发行新股1135.26万股，所得款项净额预计约70亿美元。

永辉回应超级物种关店：是正常的业态调整，超级物种已经不是集团核心业务，未来永辉主业还是回归超市的。

五矿发展方面回应称，据公司初步了解，在和阿里巴巴合作期间，五矿电商经营未涉及违反反垄断法的相关情形，不存在损害客户利益、消费者利益和投资者利益的行为。公司将积极配合国家市场监管总局调查，并严格按照要求履行信息披露义务。

富士康：零部件短缺将在2022年第二季度开始缓解；与3月底相比，现在更多产品面临零部件短缺。

中国电动车电池生产商蜂巢能源正与投资者洽谈，融资30亿-50亿元，目标在2022年上市。

金融

北京多家银行加码“经营贷”审查条款，主要包括个人背景和交易背景的真实性。例如，发现违反相关合同约定的贷款，将进行强制收回操作；违规借款人将被纳入征信，并明确标注为“关注类贷款”等。

楼市

《上海市租赁住房房源核验业务规则》已于近日发布，并将自6月1日起实施，实施后发布的房源信息均应标识房源核验码。根据规定，上海所有的租赁住房都必须进行房源核验，未取得核验码不得对外发布房源信息。

针对消费者投诉购房后合同签署不及时等问题，北京、天津市消协以及河北省消保委近日在天津约谈恒大地产，这是京津冀消协组织首次联合约谈。恒大地产公司相关负责人感谢三地消费者组织监督，表态落实相关要求服务好消费者。

浙江省江山市发布房产调控新政12条。其中要求，对市场关注度高的热点地块，土地出让前应明确该楼盘销售的商品住宅自《商品房买卖合同》网签备案之日起5年内不得转让。

产业

中国开通全球规模最大的互联网试验设施主干网——“未来互联网试验设施FITI”。FITI是当前全球规模最大的互联网试验设施，是我国信息领域第一个国家重大科技基础设施项目，未来网络试验设施的重要组成部分。

国家能源局局长章建华：将研究出台全国性的电化学储能政策，扶持晋江储能正式商业运营，推动新型储能产业高质量发展。

广东高院首次发布互联网领域反不正当竞争和反垄断十大案例，涉及网络游戏、网络直播、搜索引擎、电子商务等互联网新兴产业，涵盖滥用市场支配地位、竞价排名、数据抓取等与互联网经济发展息息相关的内容，涉百度、腾讯、网易等公司。

滴滴的自营电商业务正在灰度测试中。据36氪，滴滴于近日在滴滴出行App内，测试首个自营电商业务，名为“今日爆款”，有别于社区团购的购物方式，其商品不支持自提，由厂家直发。业内人士分析，滴滴“今日爆款”对标拼多多和美团的团好货，用低价、拼团的形式抢夺市场。

Strategy Analytics研究显示，2021年第一季度全球智能手机出货量为3.4亿部，同比增长24%，是2015年以来的最高增长。智能手机市场的反弹受到了消费者对老旧设备的健康需求以及中国厂商对5G的大力推动。

海外

澳洲联储会议纪要：初步数据显示第一季GDP可能已经恢复至疫情前水平附近，早于之前预期，就业率已恢复到大流行前的水平；将密切监控住房借贷状况，预计失业率、通胀率最早要到2024年才能达到目标；在通胀确实维持在2-3%的目标区间之前，不会提高现金利率。

日本央行行长黑田东彦：达到2%的通胀目标需要时间，现在考虑退出ETF购买还为时过早；经济、物价仍面临疫情造成的下行压力。

印尼央行维持7天逆回购利率维持在3.5%的创纪录低位，同时将今年GDP增长预期从此前的4.3%-5.3%下调至4.1%-5.1%。

德国3月PPI同比升3.7%，预期升3.2%，前值升1.9%；环比升0.9%，预期升0.5%，前值升0.7%。

英国3月失业率为7.3%，前值7.5%；失业金申请人数增1.01万人，前值增8.66万人；包括红利的平均工资同比升4.5%，预期升4.8%，前值升4.8%。

国际能源署表示，今年全球来自能源的二氧化碳排放量预计将增长近5%，表明新冠疫情期间的碳排放减少是难以为继的。2021年全球能源展望报告预测，今年二氧化碳排放量将增至330亿吨，较2020年增加15亿吨，增幅为10多年来最大。

国际股市

特斯拉全球副总裁陶琳：特斯拉仅仅去采集跟安全驾驶有关的数据；特斯拉上海工厂生产的汽车，目前已经向欧洲、日本等地出口，将来可能还有一些东南亚的国家；目前Model Y仍然处于产能爬坡的阶段，市场供不应求。

俄反垄断局对谷歌公司提起反垄断诉讼，指控滥用其视频服务YouTube的市场主导地位，导致用户账号突然被屏蔽和删除。

三星下个月可能会宣布美国及韩国平泽两地的投资计划，合计约447.4亿美元。其中，针对美国第二厂的投资估计为170亿美元，地点可能是德州、亚利桑那州和纽约州之一，德州奥斯汀是最可能的建厂地点。

通用中国总裁柏历表示，随着通用汽车旗下最新智能纯电平台Ultium的导入，会实现更多的本土化，但目前没有在中国市场投建电池电芯工厂的计划。

斯巴鲁汽车发言人：由于芯片短缺，斯巴鲁将于4月19日-30日停止美国工厂的生产。

瑞信集团机构经纪业务联席主管将离职，此前的Archegos爆仓事件导致该行发生47亿美元亏损。

全球最大肉食加工公司巴西JBS宣布，将以3.41亿欧元收购荷兰人造肉生产商Vivera，以扩大其植物基肉类替代品供应。

商品

农业农村部：全年粮食生产开局良好，今年粮食意向种植面积稳中有增，下一步将坚持把粮食生产作为农业农村工作的首要任务，确保春播粮食面积只增不减，玉米面积增加1000万亩以上，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

农业农村部：近期猪价大幅回落的主要原因是生猪出栏明显增加，以及春节之后猪肉消费下降，端午节前后猪价有可能会出现一波上涨，但不太可能超过前期高点；预计2季度全国规模猪场肥猪出栏量同比增幅将达到50%，6、7月份生猪存栏有望恢复到正常年份的水平。

农业农村部：正会同国家发改委、商务部、海关总署和国家统计局研究建立生猪全产业链信息权威发布制度，通过统一权威的发布窗口，集中发布生猪全产业链的信息，指导生产主体合理调整产能，有效引导市场预期，平抑市场价格波动；最近将举行首次的发布，以后每个月固定时间对外发布。

农业农村部发布《中国农业展望报告（2021-2030）》预测，未来10年，我国粮食供应保障更加有力。2021年全国的三大主粮的产量都会出现增长，预计全年的粮食总产量会超过6.7亿吨，其中小麦会达到1.35亿吨，水稻总产量会达到2.14亿吨，玉米产量可以达到2.7亿吨左右。

报告预计，今年我国大豆种植面积下降到1.4亿亩，总产量降至1865万吨。未来10年，我国大豆播种面积预计稳定在1.4亿亩左右，单产稳步提高，预计总产量在2025年和2030年，将分别达到1979万吨和2087万吨。

报告预计，未来10年食糖产量总体趋增，2030年食糖产量达到1135万吨；消费量预计年均增长0.9%，2030年消费量达到1644万吨。展望期内食糖进口量保持高位，预计年均增长5.8%，2030年进口量达到552万吨。

报告预测，预计今年新疆植棉面积是调增1.5%左右的趋势。未来10年，受比较效益下降、生产成本提高等因素影响，中国棉花面积和产量均呈下降趋势。

巴西农业部宣布，暂停征收大豆、玉米、豆粕及豆油进口关税，直至2021年年底。巴西农业部表示，尽管创纪录地收获了1.09亿吨玉米和1.355亿吨大豆，但由于强劲的外部需求和雷亚尔兑美元的贬值，国内价格继续上涨。

国际镍业研究组织（INSG）最新数据显示，2021年2月全球镍供应过剩6200吨，较1月的3500吨有所扩大。今年前两个月，全球镍供应过剩9700吨，低于去年同期的29300吨。

工商银行调整账户贵金属业务：账户贵金属产品的风险级别调整为第5级（R5），客户风险承受能力评估结果要求调整为进取型（C5）；5月23日系统升级后，账户贵金属定投交易方式及循环挂单、一对多挂单、触发挂单、追加挂单等四种挂单功能均将停止提供；考虑到贵金属市场风险较大，未来将进一步从严限制账户贵金属业务。

债券

国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.03%。

财政部称，3月全国发行地方政府债券4771亿元。其中，发行一般债券2788亿元，发行专项债券1983亿元。截至3月末，全国地方政府债务余额262052亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

华晨汽车集团控股等12家企业实质合并重整案第一次债权人会议召开，截至4月20日已确认普通债权总金额约为334亿元。知情人士称，暂缓确认债权总金额约168亿元。此外，有财产担保债权确认金额约22.5亿元。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收报6.4953，较上一交易日升值162基点。人民币兑美元中间价报6.5103，调升130个基点。

瑞银首席中国经济学家汪涛：预计在多个基本面因素的支撑下，人民币汇率可能大致企稳、对美元继续保持强势，依然预计今年底在6.4元左右，并可能在美元走势的推动下宽幅波动。

前瞻

8:30 澳大利亚3月领先指标
9:30 澳大利亚3月季调后零售销售
13:00 日本3月超市销售
14:00 英国3月零售物价指数、英国3月核心零售物价指数、英国3月CPI、英国3月核心CPI、英国3月未季调输入PPI、英国3月未季调输出PPI
16:30 英国2月DCLG房价指数
20:30 加拿大3月CPI、加拿大3月核心CPI
22:00 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告、加拿大4月央行隔夜贷款利率
22:30 美国截至4月16日当周EIA原油库存变动、美国截至4月16日当周EIA精炼油库存变动、美国截至4月16日当周EIA汽油库存变动
23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会

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